中国游戏IP生态运营分析2023一案例分享篇

Onalysys 易观分析 中国游戏IP生态运营分析2023一 案例分享篇 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws 分析定义与分析方法 nalysys 易观分析 分析定义及分析范畴分析方法干帆说明 本分析内容主要分析对象是游戏IP。 ?分析内容中的资料和数据来源于对行业公 干帆说明：干帆通过多重数据源注入算法 本分析内容主要包括IP的定义和品类分类， 开信息的分析、对业内资深人士和相关企 模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速 游戏IP概念的定义、规模及产业链。同时 业高管的深度访谈，以及易观分析师综合 了解市场。千帆分析领域全面、行业划分 针对企业表现、游戏IP典型案例进行分析， 以上内容作出的专业性判断和评价。 细致、APP收录量高，助力企业洞察市场 结合趋势展望为行业提供建议。 分析内容中运用Analysys易观分析的产 地位及赛道发展趋势。干帆是数字化企业、 业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋 投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众 势和规律，以及厂商的发展现状。 多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证 券等金融机构，以及软银愿景基金等数百 家企业得到了验证。 2023/8/24激发科技与创新活力2 CONTENTS 01市场与案例分析 02各领域下一游戏IP联动案例 03发展趋势及建议 nalysys 易观分析 Om易alys观ys分析 01 市场与案例分析 头部游戏IP数量较少、但影响力可观，发展潜力显著 malysys 易观分析 ，IP对于文化娱乐产业的重要性不言而喻，优秀IP可衍生出依托于动漫、动画、游戏、影视等众多行业的内容作品，其通过相互联动、内容共创，扩大自身粉丝群体，实现破圈和长久发展。按类别区分，头部IP中文学仍占比最高，其内容丰富、可塑性强的特征使其被改编为各类作品；而游戏虽占比较少，但诸如王者荣耀、阴阳师等向我们展示了游戏IP巨大的影响力，其内容完整、玩家代入感更强，商业价值、IP联动等层面更具开发潜力。 动漫， 2022年Top50头部IP类别占比 游戏， 10.0% 文学文化娱乐创作的重要 网络文学快速发展：超8成内容为网络文学，丰满的人物形象和引人入胜的剧情内容获得更多高粘性粉丝 >》 ●题材日渐多样化：玄幻类作品占比最高仍达27%，诸如 16.0%资源及原料核魔幻现实、古代言情、科幻题材类别的文学作品涌现 心征特 ●头部IP开发成熟度高：王者荣耀进入Top10，原神、明 文学,游日方舟同样排名靠前，均有大量衍生作品 52.0% 戏》 占比虽少但分值偏高内容丰富，联动场景多：游戏产品多具备现成、具体的世 影视，22.0%开发潜力巨大界观及设定，于综艺、动漫等均有联动机会，潜力较大 双据来源：中国经济信息社，显观分析整理：数据说明：TOP50IP来自中国经济信息社基于IP的感 易观分析www.analysys.cn 2023/8/24激发科技与创新活力 矩阵化的产品线、深且广的影响力是构成龙“游戏IP”的基础 Oalysys 易观分析 ·游戏IP指发源、兴起于游戏，基于其内容形成的衍生产品集合。游戏产品具备内容丰富、互动性强等特征，更容易受到用户认可、收获高粘性粉丝，故而其成 为了文娱IP市场中最主要的营收贡献方，占比达38.3%。综合来看，除具备较高的辨识度和较强的文化属性外，“游戏IP”需满足以下两点要求：是否具备“矩阵化”的产品线及是否具备“深且广”的影响力。 2022年文娱IP市场收入主要组成是否具备“矩阵化”的产品线是否具备深且广”的影响力 其他，23.1% 矩阵化包含影视剧、小说、音乐等，多样化 游戏，产品 较高的讨论热度和二创热度深且广 机 影响 38.3% 持续更新、剧情连贯，作品数量多是否具备较强的自传播属性 线下乐园，主要体现以下几点主要体现以下几点 4.1% 电竞赛事 ●参与度高：产品的下●粘性强：在线时长、●讨论热度大：发帖、●二创热度大：是否自 相关,6.5% 影视，28.0% 载量、用户在线时长频次，单次使用时长评论、点赞发进行内容改编 付费意愿高：付费人 ●独占率高：是否于同 ●主动自传播：是否频 ●自然流量大：非买量 群、比率、频次 品类独占更多用户 繁转发分享、收藏 内容自然量水平 数据来源：易观分析整理 易观分析www.analysys.cn 2023/8/24激发科技与创新活力6 宏观影响行业下行，立足授权优势，游戏IP市场将迎稳定增长 halysys 易观分析 IP授权可有效提高企业销售水平：除衍生产品开发、联动外，1P授权为行业市场份额的主要贡献方。据统计，2022年，33.5%的IP授权产品销售额相对同类产品提升了20~49%，同比提升了7.2个百分点。整体来看，虽大幅提升销售额的产品占比有所减少，但IP授权仍能够有效赋能产品，提升市场兴趣、带来销量。 游戏IP市场规模将迎来稳健复苏：游戏IP可供拆分、授权的内容更丰富，市场更具增长潜力。2021年，游戏IP市场规模达2814.82亿元，同比增加19.5%。 2022年，疫情下游戏行业发展陷入短暂停滞。但随着产能恢复及政策支持，行业信心将得到有效提振，易观预测游戏IP市场规模将于2023年突破3000亿元。 IP授权产品与同类产品销售额差别2018-2024F中国游戏IP市场规模 ■没有提升：■提升1~19%■提升20~49%■提升50~99%■提升一倍以上市场规模（亿元）增长率 40003,641.0125% 3500 2021年12.9%24.1%26.3%16.1%22.6%3000 20.8% 19.5%3,250.61 20% 25002,265.9015% 20001,878.2910.7% 1500 1,488.54 10% 2022年10.9%23.5%33.5%14.8%15.3%1000 5% 500 00% 0%20%40%60%80%100%201820192020202120222023F2024F 数据来源：中国玩具和婴童用品协会；数据说明：规模主要指品牌授权、IP行生开发等相关收入，包括授权商品销售、授权文娱产品收入。品牌及其他收益等：易观分析基于数据监测模型，结合官方统计数据、上市企业财报和专家访谈综合测算所得，仅供参考 易观分析www.analysys.cn 2023/8/24激发科技与创新活力 上、中游构建产品矩阵，下游合作传播触达目标用户群 malysys 易观分析 IP提供方一一产出游戏产品IP运营方打造游戏IP矩阵传播、用户触达 外部版权IP授权图案线上流量渠道 场设色彩基于游戏 通常为个人创作，企业持有的 景置设 声音打造可供传播的丁抖音 知乎头条 小说、漫画、动画类IP 人物形象 计元素 动画 代理运营 IP内容 8快手 QIY 小红书 部分为原创游戏提供基础世界观Bai百度 企业自主打造IP以供游戏开发 授权Tencent腾讯 網易阅文集团传播bBing头条触达 游戏企业IP游戏开发（及宣传）主体》 山融创文化 NETEASE用 》》户 中手游 CMGE 腾讯游戏 miHoYo 运营SUNACCULTURE 四上影CION/领扬产出 线上推广 用户 行生产品、跨界合作 网易游戏六企鹅影业 游卡IP联动授权代理H.BROTHERS YOKAVERSE 盛趣游戏 西山店自主运营 头部企业多自主运营KFCEadtlaoLAWSON 乐元素 熊角网销 围绕IP内容，对社群、平台内容维护 IP联动提升游戏产品活性 王老吉 pepsi 2023/8/24激发科技与创新活力8 头部企业多产品线并行，高研发投入+流量扶持打造头部IP malysys 易观分析 作为IP游戏领域的头部企业，中手游不仅已与众多全球顶级IP版权方达成IP游戏改编合作，并于IP运营、传播、内容深度挖掘及应用领域同样较强，结合较高的 IP影响力传播。 CMGE加强研发投入，布局全球市场王者荣耀IP实现矩阵、多元化应用 中手游 企业 持续推出优质IP游戏 腾讯游戏 流量优势打造代表性游戏IP 概述截至2022年末，中手游共有55个授权IP及68款自研IP储备，研发投入研发投入同比增长，《黎明觉醒：生机》等自研产品上线。深度打造王 5.3亿元，同比增长69.5%排名行业前列。者荣耀等头部游戏，赋能各行业及领域。 深度挖掘仙剑、大富翁等原生游戏IP价值王者荣耀、和平精英IP属性加强 新仙剑奇侠传仙剑世界之挥剑问情 并改编优秀IP为游戏，扩大内容影响力 王者荣耀和平精英 “端转手”模式成熟 产品分析 群侠传 航海王真三国无双镇魂街：天生新射雕群侠传全明星激斗天涯明月刀欢乐斗地主QQ炫舞QQ飞车 热血航线霸为王之铁血丹心 2023/8/24激发科技与创新活力 中、腰部聚焦资源投入单一产品，关注内容迭代、玩法更新 malysys 易观分析 中、腰部企业更聚焦单一产品，将核心资源集中倾斜打造爆款游戏IP，同时更注重长线运营，对玩法选代和内容更新更加关注。鹰角、米哈游、游卡以单一世 界观及故事线展开，联动及授权领域相对固定且具备一定深度；网易、乐元素则更擅长对游戏产品现有的内容及玩法进行优化，提取场景、角色等进行包装及 开发，将游戏内容IP化。中腰部企业于游戏IP开发、运营领域各具策略，特征明显。 网易游戏 鹰角网络miHoYa 一乐元素游卡 FHYPERGRYPHYOKAVERSE SAVETHEWORL 原创IP能力较强、运营水平高专注头部产品，玩法内容持续打磨崩坏系列质量优秀、强化二次元特征长线化运营赋能精品化IP围绕三国文化打造IP生态 善于从0打造游戏产品，通围绕明日方舟打造产业链，保持二次元产品内核，以崩坏系列乐元素立足休闲游戏，关注IP形象设致力于围绕三国IP的内核打造游戏产过玩法、内容吸引玩家，积谨慎联动、关注粉丝体验，着重于音乐IP起步，结合开放世界概念推出原定和玩法选代，扩大IP影响力，吸引品、潮玩、影视综艺、线下文化输出极运营策略扩展IP影响力领域互动神，吸引大批玩家更多品牌商积极合作等多元化IP联动 第五人格 第五人格主打联 动，名侦探柯南 等知名角色带动 明日方舟“硬核”的行业评价仍中肯， 曾与卡普空联动推 崩坏系列已推出5打磨超36版确定了最 部，发展已久。保终动物形象，线上、围绕三国IP从游戏 持二次元内核，倾线下多渠道推广，IP出发，拓展更多联 产品破圈 出角色 崩坏3 向对内联动 开心消消乐 知名度高动方向 横跨游戏、动漫、 蛋仔派对热度不 同时，与音乐品牌 明日方舟塞王唱片合作，音 原神IP作为破圈产HEA 梦幻偶像祭自带较强 三国杀 潮玩、影视娱乐 减，主打形象IP 蛋仔派对进入文旅、动漫 乐主体线下活动吸提高粉丝粘性 品，影响力较大，IP属性，于动画、周城市联动等多元化 联动领域较多边、演唱会等领域均IP运营优势 等多领域原神偶像梦幻祭有布局 2023/8/24激发科技与创新活力10 中重度游戏更具生命活力，老牌游戏IP产品用户忠诚度更高 malysys 易观分析 。根据AnalySys易观数据显示，2023年上半年各游戏类型用户粘性情况中来看，中重度类型的游戏类型更具有生命活力。其中，ARPG类、卡牌类、MOBA类用户粘性较高，分别为40.26、36.15、32.54，这主要是因为中重度游戏类型的产品普遍的IP都具有一定程度上的长效的运营经验，以及各自较为完善的世界观， 构成用户较为忠诚的主要原因。在各类型中的TOP3的游戏产品上来看，头部的产品均为老牌的游戏IP产品，如仙剑奇侠传、三国杀、王者荣耀等，这主要是因 为老牌的游戏产品经过市场长时间的大浪淘沙，其游戏产品及IP已经具备较为成熟的用户群体以及完善的运营经验。 36.15 32.54 27.64 na 40.262023年上半年各游戏类型用户粘性情况 ARPG类卡牌类MO