根据报告正文,本报告主要关注电力设备、风电和氢能三个领域。其中,江苏海风开工在即,西北首个光储氢热项目投产;光伏方面,硅料价格连续上涨,产业链进入品质竞争时代,建议关注N型产业链布局机会;风电方面,江苏2.65 GW年内开工在即,广西开启13.4 GW深远海海上风电前期工作;氢能方面,西北首个光储氢热项目投产、张掖绿氨项目开工。在储能方面,2023年9月W1储能相关招标项目总规模约2.42 GW/4.4 GWh。综上,本报告推荐关注具备品牌和渠道优势的龙头隆基绿能、阳光电源;优质设备厂商双良节能、亿利洁能、华电重工、昇辉科技、华光环能;推荐关注氢气压缩机头部标的开山股份、冰轮环境、雪人股份。
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