制冷剂配额即将出台，氟化工近期情况交流及未来走势展望电话会议–20230915

制冷剂配额即将出台，氟化工近期情况交流及未来走势展望电 话会议 1.制冷剂配额 制冷剂配额的购买规则 (1) 根据前三年的平均制冷剂配额来购买制冷剂。 下游限制 (2) 下游可能会有一些限制。 调整配额申请 (3) 调整10%的配额申请需要在前一年的第四季度申请，不能在当年1月份提出。 制冷剂配额即将出台，氟化工近期情况交流及未来走势展望电 话会议 1.制冷剂配额 制冷剂配额的购买规则 (1) 根据前三年的平均制冷剂配额来购买制冷剂。 下游限制 (2) 下游可能会有一些限制。 调整配额申请 (3) 调整10%的配额申请需要在前一年的第四季度申请，不能在当年1月份提出。 切换品种 (4) 两次切换是指切换不同品种，例如从125调整到32。 配额调整限制 (5) 技术上给予的32的最大配额不能超过最终调整产品的10%。 2.排放量和开工率 (1)三年平均HFC排放量 三年平均HFC排放量为14亿吨的65%，约为4.45亿吨，三年平均为18.52亿吨。 (2)2022年排放量预估 根据目前的了解，2022年的排放量预估为16亿吨。 开工率统计 (3) 统计的三年平均开工率大约为70%。 3.价格走势和需求变化 今年价格走势弱的原因 (1) 整体产量不高，企业在抢配额时剩下了很多库存，整个制冷剂都是不赚钱的，所以企业的生产积极性不高。 制冷剂价格分化 (2) 125和32的表现较弱，未来125的格局可能变得差一些。 维修市场的需求 (3) 维修市场可能会新增大约18万吨的需求，由三大企业补充。 (4)维修市场对32的需求 维修市场对32的需求较大，因为维修市场习惯使用22这个产品。 (5)32取代22 32取代了22后，对410的需求减少，对125的需求减小。以上是投资者关心的内容的提炼。 交流环节 Q&A Q：空调厂可以库存，为何今年的价格会这么弱？A：空调和汽车制冷剂的需求量与整个国民经济相关，今年整体产量不高，价格也上不去。企业去抢配额时，把剩余的库存消化掉，且整个制冷剂都是不赚钱的，所以企业的生产积极性不高。 Q：切换品种不超过10%的比例是确定的吗？A：是的，肯定不会超过10%。 Q：整个制冷剂价格连续上涨的原因是什么？A：目前产品之间的分化严重，例如13c涨幅较大，125和32则较弱。从目前来看，125的发展前景可能会变得差一些，因为维修厂的数量会减少。维修市场的配额约18万吨每年，如果老空调退出市场，维修市场的需求会增加约18万吨，这部分需求可能由三大企业来补充，所以可能会比较紧张。 Q：为什么维修市场仍然使用22制冷剂？A：维修市场依然使用22制冷剂的原因有三点：第一，维修客户已经习惯了使用22；第二，目前替代22的是410，不是32或125，而410的价格比22贵；第三，125的价格普遍比32高，企业认为22的效果比410好且gwp值低。同时，空调中的压缩机可以通过微调将32的制冷效果达到22的效果。 Q：为什么32会逐渐取代22？A：32取代了22后就不需要410了，因此32的需求量会增加，而125的需求量会减小。同时，市场上对32的需求也通过日本和美国的推广得到满足。 Q：目前国内直接出口和间接出口的比例加起来是多少？A：出口量的话，企业的数据应该是46%，产量是50%左右。2022年的出口比例直接加间接的有50%左右。 Q：请专家展望明年空调汽车出口需求情况。怎么看明年供需格局？A：空调和汽车不在我们行业的统计和范围，因为它是属于使用不在我们，这个行业主要是考虑生产的。整体来说，我们有这个包括我们二代智能机，包括一代就是说有了配额以后，对我们生产企业，包括对我们行业来 说，相对来说会给企业带来一个比较好的向上的空间。这三年由于大家为了增配额，他哪怕亏本，他也是为了争名额，它就会加大马力生产。但是到2024年以后，整体来说企业都会非常良性，产品的价格相对来说会有一个一个非常稳定的，包括空调它也是这样子，前三年他也是由于要配合，为了争取相对来说生产会相对多一点，到明年开始我认为这个在空调制冷机行业，他们用的制冷剂会理性一点，但是至于明年空调和制冷剂整体的市场份额来看，我个人觉得今年包括去年下半年，整个经济低迷以后，国家它肯定会出台一些政策，促进一些消费。现在房地产包括汽车包括一些出口，因为国外跟我们一样三年疫情，整个国家全球的经济都不太好，随着现在大家生活条件的提高，特别像东南亚南亚地区，而且又由于现在气候的变化，我觉得未来的需求还是会比较大的。 Q：出口配额和内用配额如何分配？A：出口配额和内用配额并没有在文件中具体分配。文件主要是告诉企业整体的分配方案，结合三代和二代，我们就2024年结合站的平均值你不能超。具体的配额分配将在下一步的细则中公开，预计在9月底。 Q：制冷剂配额对生产商有什么影响？A：对于生产商来说，制冷剂配额分为生产配额、内用配额、出口配额和自用配额。其中，生产配额是根据生产商过去三年的生产量确定的，国内销量即为生产商的自用配额，而出口量相对稳定。生产商需要在规定的配额内进行生产和销售。 Q：如果国外价格高，会对配额有影响吗？A：如果国外价格高，生产商可能会倾向于增加出口量以满足需求，但并没有对出口配额做出具体要求。对于进口配额，会根据过去三年的进口量进行限制。 Q：对于进口配额是否有限制？A：对于进口配额有限制，生产商在三年内的进口量将决定其未来的进口配额。而出口配额没有限制，根据过去三年的平均量确定。 Q：对于不同国家的配额有差异吗？A：不同国家的配额有差异，例如印度和越南的配额可能会稍晚确定。但对于国内生产商来说，如果生产配额是1万吨，国内销售是5000吨，出口是5000吨。如果国内价格高，生产商会卖给国内，如果出口价格高，会卖给国外，但卖给国外的数量不能超过50%。Q：对国内销售有限制吗？A：对于国内销售量没有具体限制，但对于使用量有限制。例如格力空调去年使用了1万吨，那么2024年使用量不能超过1万吨，国外销售也有限制，例如美国的配额是3000吨。Q：对于海外欧美的配额有何特殊情况？A：海外欧美的配额由于去年进口存货较多，所以他们提前进口了一些量，以平均分配。他们的限制比我们早。 Q：明年美国是否限制使用高gwp产品？对国内出口有何影响？A：欧美早已对高gwp产品实施配额限制，2025年将进行第二轮限制，因此欧美对国内出口数量将下降。然而，像印度、泰国、越南等国目前尚未有限制，且这些国家的人口较多，对空调需求量大，加上气候变暖，第三世界国家对空调的需求量也在增加，因此制冷剂的需求未来几年应会稳步上升。 Q：南美和东南亚去年的补库存情况如何？A：我对国外的库存情况不太清楚，但像南美和巴西等国未来对制冷器的需求量应该会很大。 Q：国内空调生产和出口是否有限制？A：使用量方面目前没有限制，国内空调的生产和出口没有受到配额限制。 Q：如果制冷机厂家配额没用完会有影响吗？有什么处理办法？A：配额多少不影响，如果生产量少于配额也没关系。如果装置出故障，你只生产了9000吨，而配额是1万吨，你可以向国家管理部门申请转让配额，但转让流程较为复杂，需要报备和议价。 Q：配额转让的价格如何确定？A：配额转让的价格是根据市场行情来确定的，可以通过商务系统进行议价。Q：配额转让是否有时间限制？是否是一次性转让？A：配额转让是商务活动，双方认可后可以进行，转让的频率和价格可以根据双方协商确定。Q：配额转让的价格是否与产品价格相关？A：配额转让的价格以市场为导向。 Q：配额转让是否永久有效？A：配额转让的有效期可以根据双方协商决定。 Q：交易配额申报的时间点是随时交易随时申报吗？A：不会，一年最多1~2次，而且如果说你2024年你必须在2023年第四季度你必须提出申请。明白目前新的版本，比如说意见稿，他现在关于交易配额或者是产品，比如说高切低不同品种间，他申报的时间有确定吗？还是说。情况。的。你2024年的配额，你要2023年四季度要提出申请。明白，交易配额也是要到比如说四季度的时候要开始提出。对多维医药，你所有的调整都必须有一定固定的时间。 Q：比如说根据R22历史上交易配额，比如说这种日2的时候交易配额一吨大概能卖多少钱？A：这个没办法算，22当时永久性交易好像都将近1万块钱一吨。像我们原来有个企业他就把设备拆了，然后他就1万吨，他就1万块钱去，一吨卖了一个亿。 Q：还有关于生产配额，生产配额我之前是不是新版改变了，因为之前好像是比如说分内用配额，还有一个出口配额，内用配额可以申报转出 口，外用配额比如定了一个出口配额，不能再用于国内的销 售。之前好像我看到是这样。还是这样的？A：你讲的这个是对的。无内销，可以找出口，出口的不可转移。新版本还是这么一个原则。 Q：这里就谈到了，因为对于制冷剂的需求，最大的市场来源于空调渗透率低、人口庞大、温度又高的地方，像印度、越南、墨西哥，这些地方 会存在建制冷剂的生产企业吗？A：有，像泰国这些它是在建，但是速度没那么快。 Q：对于印度投资会面临几个问题，一是印度这种大的化工，投产周期很长，另外一个是产业链体系不完整，生产成本很高。专家您有过这种研 Q：只有中期投产周期这么一个限制吗？这些是国内企业去投的，还是当地的？比如说是印度企业或者是越南企业自己投？A：资源都是自己投的。不是我的事情。 究或分析吗？A：印度的产量其实跟我们国家比是很少的，相对如果说他整个社会就我们回过头来，如果回到我们八九十年代，你就发现我们的空调制冷剂的用量，包括你们也有数据，量都很少。如果说印度经济快速发展，国内的产品是远远跟不上它的需求。Q：从第三代制冷机的生产企业的角度去看，我们是因为能够生产配额的10%，它是可以用来进行高切低的。如果产品价格上涨了，我们又有能力高切低再去申报，还是根据这种品种的销量，我们做一个预判，在今年就开始去像有能力高切低的时候就会去申报这个品种了。A：你只能提前预判，你不能说想生产就生产，一年最多调两次，你明年的你觉得你明年看好32，你有134，你今年就提出来，我要调。然后要走程序走流程。不是随时随地要提前申报，并且走流程。 Q：供给侧包括出口和内销，按gwp值来算大概有多少？能有统计吗？A：22年出口量最大的是134、215，134、215会比这会高，32会比较低。整个来说这个比例和我们国内供应差不多，出口的gwp值应该是在一半左右的二氧化碳排放总量。 Q：24年的开工率能有多少？是供大于求还是考虑到过去库存的减少，开工率可以保持在80%以上？A：24年的数据肯定会比23年乐观，如果国家进一步推动促进内需的政策，形势会好得多。供给可能仍然过剩，但会通过各种政策调控，保持适当的开工率。 Q：24年和25年的供给是否仍然过剩？是否会限制互相的转换来提高产品的涨价能力？A：24年和25年供给仍然过剩，但企业会通过调控开工率，国家也会限制互相的转换，以提高产品的涨价能力。Q：交易配额是否每年必须在一个固定时间做出决策？是否可以逐年叠加？A：交易配额每年需要在一个固定时间做出决策，但可以逐年叠加。比如今年配额是1000吨，明年可以变成1100吨，以此类推。Q：为什么即使空调需求好了，配额也限制在原有水平？如何理解这一点？A：国家对配额的管理是经过科学管理的，通过三年的平均值和整体需求来制定政策。国家的经济发展频率是有一定规律的，不可能出现短时间内大幅度增长。配额的调整并不是每年都需要调整，只有在需要的时候才会进行调整。 Q：10%的切换只限于当年，第二年配额恢复到原有水平，不能超越。明年不能从1100吨变成1200吨，对吗？A：是的，10%的切换只限于当年，第二年配额会恢复到原有水平。明年不能从1100吨变成1200吨。 Q：专家今天的解答，配额预期已经比较明朗了，暂时不发放65%的份额，调转的份额限制在10%以内，申请需要提前报备。整体排放量受到严格控制，符合国