2023年中国光伏行业系列研究：光伏硅片行业研究

行业研究|2023/03 www.leadleo.com 2023年中国光伏行业系列研究：光伏硅片行业研究 2023ChinaPhotovoltaicWaferIndustryResearch 2023年、中国の太陽光発電産業シリーズ研究：太陽光発電シリコン映画産業に関する研究 报告标签：光伏、硅片主笔人：王浩 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 行业研究|2023/03光伏系列 摘要 光伏硅片是生产光伏电池片的核心原材料，主要指硅料经过清洗、拉棒、切片等生产环节后形成的高纯片状硅。光伏硅片的品质直接影响光伏电池的转化效率，其成本的高低将影响到下游光伏电池、光伏组件产品的竞争力 根据光伏硅片的晶体结构不同可以分为单晶硅片与多晶硅片，2022年中国单晶硅片市场占有率达97.5%，多晶硅片仅2.5%，预期未来多晶硅片市占率将继续下降仅在部分细分市场保持应用 光伏硅片的生产主要可以分为拉棒与切片两大工序流程，拉棒主要指通过将经过清洗后的多晶硅料投入单晶生长炉生长�单晶硅棒，切片环节主要指单晶硅棒经过截断、开方、磨削、切片、清洗分选检测后得到单晶硅片。2022年，单晶拉棒电耗为24.4kWh/kg-Si，预计随着热场保温性能的改善，至2025年将下降至21.5kWh/kg-Si；2022年，切片电耗为8.3万kWh/百万片，预计随着棒长增加、切速增加、细线化以及薄片化带来单次�片量的增加，至2025年有望下降到7.9万kWh/百万片 www.leadleo.com400-072-5588 光伏硅片行业综述 单晶硅片是制造单晶电池和组件的核心材料，通过直接增大硅片面积，可增大组件功率，摊薄BOS成本（即除了光伏组件以外的系统成本，主要包含逆变器、支架、线缆等设备成本以及土建、安装等费用），进而降低光伏发电度电成本 光伏硅片产业链概况 从生产原材料成本来看，硅料是光伏硅片最重要的成本构成，占比超过80%，故硅料价格的变化对于硅片成本具有决定性影响：光伏硅片的生产成本主要包含了硅料、坩埚、热场、金刚线、冷却液及电力等非耗材成本，其成本占比分别约为86%、1%、1%、2%、3%及7%。 2010年至2022年间，中国光伏硅片规模持续扩张，2021年与2022年，光伏硅片新增规模连续创造新高，2021年底产能规模占全球98.1%，2022年硅片规模达到约700GW，产能相较于产业链其他环节处于过剩状态。主要原因系下游光伏装机量呈现爆发态势，光伏硅片环节技术壁垒相对较低，产能投产时间较短，行业主要企业（如TCL中环、隆基绿能等）与新晋企业（双良节能等）纷纷大规模扩产 2022年，新投产光伏电池产线依然以P型PERC产线为主，2022年下半年N型光伏电池产能逐渐释放，P型光伏电池全年市场占有率下降至88%，N型光伏电池合计占比约为9.1%，其中，TOPCon占比约8.3%、HJT占比约0.6%、XBC电池占比约0.2%。预计至2025年N型电池的市占率将超过P型电池，N型电池的发展将直接拉动N型硅片的生产制造 2 目录 名词解释 ----------------------------------------- 06 中国光伏硅片行业综述 ----------------------------------------- 07 •光伏硅片的定义与分类 ----------------------------------------- 08 •光伏硅片的分类对比分析 ----------------------------------------- 09 •光伏硅片的生产流程 ----------------------------------------- 10 •光伏硅片的生产特性 ----------------------------------------- 11 光伏硅片产业链分析 ----------------------------------------- 12 •产业链图谱 ----------------------------------------- 13 •产业链上游分析 ----------------------------------------- 14 •产业链中游分析 ----------------------------------------- 17 •产业链下游分析 ----------------------------------------- 20 方法论 ----------------------------------------- 21 法律声明 ----------------------------------------- 22 Contents  Terms ----------------------------------------- 06  AreviewofPhotovoltaicInverterIndustryinChina ----------------------------------------- 07 • DefinitionandClassification ----------------------------------------- 08 • Comparisonbetweendifferent ----------------------------------------- 09 classifications •ProducingProcessofWafer ----------------------------------------- 10 •ProducingFeatures ----------------------------------------- 11 AnalysisofPVInverterValueChain ----------------------------------------- 12 •ValueChainMap ----------------------------------------- 13 •UpstreamAnalysis ----------------------------------------- 14 •MidstreamAnalysis ----------------------------------------- 17 •DownstreamAnalysis ----------------------------------------- 20 Methodology ----------------------------------------- 21 LegalStatement ----------------------------------------- 22 图表目录  图表1：光伏硅片按照尺寸进行分类 ----------------------------------------- 08  图表2：单晶硅片与多晶硅片市场占比， ----------------------------------------- 09 2017-2022年 图表3：P型单晶硅片与N型单晶硅片的对比 ----------------------------------------- 09 图表4：光伏单晶硅片的生产流程 ----------------------------------------- 10 图表5：光伏硅片的生产特性及简介 ----------------------------------------- 11 图表6：光伏硅片的产业链图谱 ----------------------------------------- 13 图表7：光伏硅片成本构成 ----------------------------------------- 14 图表8：中国多晶硅产量、产能，2010-2022E ----------------------------------------- 14 图表9：多晶硅致密料价格，2018-2022年 ----------------------------------------- 14 图表10：光伏硅片的非硅成本构成 ----------------------------------------- 15 图表11：CZ法长晶炉典型结构 ----------------------------------------- 16 图表12：晶盛机电长晶炉演化 ----------------------------------------- 16 图表13：拉棒单炉投料量，2018-2022年 ----------------------------------------- 16  图表14：中国光伏硅片产能情况，2010-2022年 ----------------------------------------- 17  图表15：光伏硅片全球及中国产量情况， ----------------------------------------- 17 2010-2022年 图表16：行业主流硅片厚度，2016-2022年 ----------------------------------------- 18 图表17：各尺寸硅片市场占比，2019-2022年 ----------------------------------------- 18 图表18：光伏产业链主要环节单GW投资额 ----------------------------------------- 19  图表19：中国光伏产业链各环节CR5，2018-2022年 ----------------------------------------- 19  图表20：光伏硅片均价，2020-2023年 ----------------------------------------- 19 图表21：光伏电池成本结构（以TOPCon为例）-----------------------------------------20 图表22：全球光伏电池产能前十厂商产能及产-----------------------------------------20 量，2021年 图表23：光伏电池市场结构，2022年-----------------------------------------20 名词解释 载流子：在物理学中，载流子指可以自由移动的带有电荷的物质微粒，如电子和离子。在半导体中，存在两种载流子，电子以及电子流失导致共价键上留下的空位（空穴）均被视为载流子。通常N型半导体中指自由电子，P型半导体中指空穴，它们在电场作用下能作定向运动，形成电流 热场：热场就是热系统。在机械中一般指单晶炉热场，就是单晶炉中的热系统 TOPCon：隧穿氧化层钝化接触太阳能电池（TunnelOxidePassivatedContactsolarcell,TOPcon）是2013年在第28届欧洲PVSEC光伏大会上德国Fraunhofer太阳能研究所首次提�的一种新型钝化接触太阳能电池，首先在电池背