线控制动行业专家交流会议专家路演–20230912

线控制动行业专家交流会议专家路演20230912 1.线控制动行业竞争和产能变化(1)博士和大陆的产能情况 目前中国博士的产能约为300万套，其中比亚迪自己投资了一条产线。产能为100万套，另外还有两条线，其中大部分属于比亚油的国内市场。总共有一条线稍多一些，配额为100多万套。 线控制动行业专家交流会议专家路演20230912 1.线控制动行业竞争和产能变化(1)博士和大陆的产能情况 目前中国博士的产能约为300万套，其中比亚迪自己投资了一条产线。产能为100万套，另外还有两条线，其中大部分属于比亚油的国内市场。总共有一条线稍多一些，配额为100多万套。大陆的产能是200多万套。(2)博士和大陆的产情况 根据与会者的说明，博士去年已经从180万套增加到300万套了。未来三年，福油可能会比较激进地扩产，可能是在450万套左右。至于博士最新的扩产情况，今年基本上就停了，没有最新关于博士和大陆产能的情况。 2.主机厂对线控制动的配置趋势 主机厂对线控制动的配置趋势主要包括两个方面：商务降成本和技术降成本。 (1)商务降成本 不同的整车厂采用不同的策略，博士这样的公司可能没有太多的谈判空间，主要取决于博士自身对市场的开拓意愿，以及产能和开发资源的匹配情况。另外，还可以通过引入成本更低的供应商来进行谈判，形成商务杠杆，不断压低价格。(2)技术降成本 通过技术进步来实现成本降低，包括开发新的传统机构、用骨牛分装替代 传统机构、减小整体体积、减轻重量、优化液罐结构等。过去两年的情况看，成本降低的趋势是比较明显的，产品也得到了越来越广泛的普及。 3.混动和新能源发展对线控制动的影响 混动和新能源的发展推动了线控制动的普及率的提高。(1)混动市场的增长 混动市场的增长速度很快，滚动增程式混动和插电式混动的增长速度很快。消费者对于解决续航里程焦虑的需求也推动了混动市场的增长。(2)线控制动的配备趋势 相对于两年前新能源的增速来看，增速有所下降，但总量仍在不断增加。线控制动的配备趋势是不断增加的，无论是产品规模的扩大还是模具的分摊，都有助于产品更加普及。 4.自主品牌与资或外资品牌的优势和劣势 根据与会者和与会者的介绍，自主品牌相对于合资品牌在研发和成本方面有一些优势。 (1)技术研发方面的优势 博士在技术研发方面非常全面，无论是早期的espboss还是最新的emb都是博士发明的，意味着他们在硬件设计和软件架构方面都非常成熟和清晰。 (2)响应速度较快的优势 自主品牌相比之下，除了附加功能外，响应速度较快。博士的研发公司负责人会直接联系董事长，迅速传达客户需求，推动问题解决和项目进展。 5.自主品牌在线控制动行业份额和国内上市公司排名 他认为在整体市场上，博士应该至少可以占到50%的份额，大陆可以占到20%的份额，其他合资产品占剩下的30%。在国内的上市公司中，福迪算是做得最好的，比亚迪更注重自主可控，所以估计它的中长期产能规划非常高。 Q&AQ：博士在线控制动行业有哪些优势？ A：博士在技术方面领先于其他公司，他们展示的新技术预研和VIP房间里的展示已经证明了这一点。他们在线控底盘的探索是一个整体性的，甚至对于常规功能的基础也有很大的提升。此外，博士和他们的合作客户有很深厚的合作关系，所以他们的产品报价比较有竞争力。博士的产品成本控制得很好，利润率比较高，意味着他们可以继续降价并保持盈利。另外。博士的商务口碑也很好，他们报价准确，不会做一些花哨的事情。 Q：自主品牌在在线控制动行业有哪些优势？ A：自主品牌除了一些附加功能外，响应速度比较快。他们会优先解决客户的问题并推动项目进展。比如绿色公司在这方面做得不错，因为他们的流程体系很健全。他们的开发资源和销售资源都比较紧张，但他们会尽力协助解决问题。 Q：未来自主品牌在线控制动行业的市场份额如何分布？ A：我认为博士应该能占到整个市场的50%，而大陆可能占到20%。其他合资产品主要由博世和大陆占据，大概占到70%左右，剩下的30%分布在其他自主品牌中。同时，一些上市公司如弗迪和伯特利在国内也做得比较好。弗迪的策略是让博士做高端设计，而自身专注于中低端车型。伯特利的客户群体比较广泛，包括奇瑞和北汽等。其他一些新兴公司如要太拓普、上海利克、比伯斯画和千户也在逐渐扩展市场份额。 Q：您之前与他们合作过一些项目，请问他们在纤维自动产品方面的水平如何？ A：因为之前也跟他们做过一些合作项目，当然我们没有把纤维自动的产品让他们做，因为也觉得今天依据之前开发的一些c的经验，可能也有些问题拿分，现在其实他也有它既有粗放式也有完放式，esc也有，拿针也是在做这一块专业领域的来讲，还是比较有水平的，而且他现在的一个玩boss也终于推出来了，也在做一些市场的推广。拿证是大概这样。 Q：关于托福，您提到它在传感器业务方面的口碑很好，但在限购制动方面可能遇到了一些问题，您知道现在是否解决了吗？ A：还有一个就是托福，可能市场的一个基本盘比较大，业务量也比较广。它的口碑就是之前合作的传感器的一些业务口碑还是比较好的。但是限购制动这个东西它做出来的可能季度门槛就不大高了，但是如果真的没做过，只是技术门楼有点高，听说也在他的一些客户上推广上可能也遇到一些小问题了，可能不知道现在有没有解决。 Q：在线路领域，您认为科普在口碑上还是比较好的，但是对硬件的要求较高，其他公司如海力克、和千户新等也在这方面有所涉足，请问您对它们的评价如何？ A：科普它的口碑还是比较好，但是在线路这个领域，因为它要求的极高的一个开发资源，它的对硬件的要求也是比较安全的，总局要求也比较高。其他的像海力克和和千户新做的这些资料，因为还有加一起国内应该有30家左右。 Q：有一些公司在行业内有一定的名声度，如上海力克和上海力克的两个boss和map都已经量产，您能再详细介绍一下吗？A：我说的一样就是做出业绩，在行业内还是有一定名声度的，上海力克和上海力克的twoboss和map都量产。Q：您认为在这个行业中，福迪和博瑞是主要的竞争对手，还有其他几家公司也专注于这个领域，您认为后面还有机会吗？ A：顺序的话可能以福迪和博瑞为主，可能再加1~2家专注做这一块业务的，我认为后面还是比较有机会，Q：刚才您提到拓普遇到了一些小问题，具体是哪个方面的小问题呢？A：在产品开发过程中，拓普遇到了一些功能标定上与客户达成一致的问题。由于客户不再主动推动项目进展，拓普也遇到了一些困难，比如功能参数和配置方面的沟通不够清晰。 Q：福油的产品比较不错，其他客户能接受吗？ A：目前福迪只与比亚迪合作，并且比亚迪希望福迪替代博士去做高端车型项目。这样做会带来两个后果，一是比亚迪博士的产能会释放出来，博士可以开拓更多的客户；二是福迪的产品成熟度和应用力会增长，因为福迪会在更多比亚迪车型上使用。 Q：您认为突boss方案在行业长期发展中的地位如何？ A：突boss方案相对于oneboss方案具有更多的优点。突boss方案成本更低、集成度更高，布置和物流管理都更好。此外，当前市场上的自动驾驶等级还未突破三级，因此单控的玩boss方案无法满足市场需求。一些公司选择了突boss方案，但为了满足法规要求，又增加了一些冗余模 块。这与原先的突破方案有很大差异。 Q：为什么突boss方案会被市场接受？ A：突boss方案相比于传统方案具有更低的成本和更高的灵活度，同时在安全性和可靠性上也稍微好一些。另外，突boss方案能满足自动驾驶等级的发展要求，对于控制电路的失效也有冗余模块进行补偿。根据不同的市场需求，可以选择在现有的玩boss方案中增加控制电路或者添加独立的物理分割模块。 Q：刚才您提到行业降配这块我也没太听明白你怎么看？能再说一下，因为我们也看到感觉今年好像很多车企因为成本的问题，一些可能把星空自动浪换成什么的，真空助力器的这个事情您怎么看？A：首先如果你的车子是混动或者说沉淀，混动式沉淀，只要你的车子不是特别低端的，不是五六平方米的一辆的车子，或者说很价钱便宜的，这种今年的车辆，大家99%或者百%都会用到纤维自动这个东西的。因为它确实有这块的需求，而且它所带来的是实打实的各方面的提升或者说效益。您所提到的酱配，它是因为早期有的车子燃油车的时候，尤其像奇瑞为代表的很多的有几个主力车子当时在eac确实交不出来货的时候，我为了避免二级市场的一个推广或者说比如说包括维持整套集团的一个运营，我要用一个替代的方案来替代。当然无论是你开一个b点的一些c也好，还是说CD也好，或者说你拿一套新的技术方案，也就是线控自动来替代你原先的sa，我就把我这个东西当成一个acey来使。只不过成本会高一些，只不过我现在芯片缓解了，我一下可以省很多钱，而且带来的体验也很好，我可能会考虑把它切回，主要是这个意思。 Q：关于emb是它的一个升级部分和难点，目前主要是体现在哪里？我们这边自主和合资的一个分别进度，还有预计的时间点大概是怎么看待？A：emb这个产品其实并不是什么新鲜的东西，其实他在十几年前15年之前这个东西就已经出现了，而且有人把这个东西首先是提出理论，然后把它做成样品，甚至去把它装到车上去试，这个东西其实出现的时机是非常早的，也就意味着它并不是一个很新的东西，但是为什么现在大家都在研究，因为确实它从纯技术的角度来讲，它确实是一个很理想的一个适用于未来车辆的线控底盘的一个系统。因为首先它所带来它做了哪些升级，因为也就意味着你后面如果 真能把这个东西做成批量，或者说大规模的商业化之后，它会带来哪些变革？我们现在的传统车商，无论你你的电机， 哪怕你是新能源车，你的电机能力非常强，就像仰望车一样，光是它的负电极的所能提供的一个正能量回收，自动能量回收所提供的自动力理论上是可以取消，它4个自动盘上面，我们说常规理解自动盘加卡片，那一套东西的理论上是可以取消的，当然法规是不可能让他签约的，就是说他那个车子开起来也是平时正常驾驶，比如像你踩压自动插板机所带来的自动减速度全部是由电机来提供的，也不会存在物理摩擦或者说自动盘的摩擦摩拉进来的，它带来了不光是省电，也而且还是很环保的，但是以后如果是emb能够做的话，我们现在的车子上卡钳要连接的液压，液压连接的软管。不是就是卡线上连着软管，里面em软管前面连着硬管，硬管是贯穿前后，全都是从前贯穿到后的这种，一般都是x型布置的，然后硬管省掉了，软管省掉了，灯光自力气省掉了，甚至EMC也删掉了，以后的 Q：有哪些因素会影响电机的要求和硬件设计？ A：因为要用于烟蔽卡型的工作区域，所以电机的要求会很高。同时，由于要集成4个进电动执行单元，所以产权的外形也会比较高，需要更大的布置空间。对于整车的布置来说，这是一个很大的风险。Q：目前关于*emb卡前脸电机批量化商业化，国内有哪些公司能做到？A：目前还不清楚国内是否有可靠的公司能够做到”emb卡前脸电机批量化商业化”。对于这种硬件设计来说，会非常困难。 Q：线控制动行业的合资和自主企业在进度上有什么不同？ A：目前公开展示的信息显示，自主企业的进度更快、更激进。合资企业可能会让自己的合作伙伴先行探路，后面再拿出自己的杀手铜。例如，像长隆旗下的精工在四五年前已经展示出了样件，但至今还未量产，可能是因为遇到了一些困难。 Q：目前有哪些企业在研究”emb卡前脸电机”？ A：目前有一些企业在研究“emb卡前脸电机”，如亚太和格鲁勃发动。但它们可能没有像已经展示出高完成度的企业那样进展顺利。可以确定的是100%在研究的是博士，据说他们已经制作出了样片，并正在进行开发验证、实验以及硬件软件方面的布局。至于大陆方面的规划还不清楚。 Q：线控制动如何提升续航？相较于传统真空制动有多大幅度的提升？A：线控制动的提升续航原理是利用能量回收，包括滑行能量回收和自动能量回收。滑行能量回收是指当车辆滑行时，电动机会正向旋转，产生发电原理。自动能量回收是在滑行的基础上，充分利用电机的反抽站能力去给车子发电，减少使用液压卡钳制动。提升幅度取决于电机的能力，大电机提供的减速