敏捷可持续供应链：助力企业在经济周期中实现高质量发展

助力企业在经济周期中实现高质量发展 敏捷可持续供应链 前言 随着近年黑天鹅、灰犀牛事件的接连发生，供应链管理再次被推到了各产业、企业及消费者的面前，而其作用与重要性也在风云变幻的市场环境下不断被凸显与强调。2023年进程已过半，整体市场虽有略微回暖之势，但全面复苏仍待时日。与此同时，为了促进社会、企业的可持续性发展，各类监管机构对企业在政策监管、气候变化等宏观因素改变的应对策略上提出了更高的要求，而供应链管理作为企业运营中的重要环节，必然面临着严峻的挑战。 通过对高频消费品龙头企业近年的业绩分析，我们不难发现，尽管市场处于波动、不稳定的状态，但部分早已觉醒的企业，结合所处行业的共通痛点、提早布局端到端一体化供应链策略，修炼自身供应链管理能力，缓冲了近年动荡市场所带来的负面冲击，化挑战为机遇，实现了逆势增长。他们成功的实践，让更多的企业意识到，打造高效、敏捷、可持续发展的供应链，不单是当前赢得生存之战的利器，更是实现从运营卓越向价值卓越华丽转身的定海神针。 本文将通过对市场趋势、企业业绩的分析，带领读者了解在不同行业的企业所面临的供应链管理挑战及其应对方式。报告的最后，也将为您介绍一体化供应链策略以及其可实现的业务价值。 2敏捷可持续供应链助力企业在经济周期中实现高质量发展 目录 1.宏观市场及供应链管理趋势洞察4 2.差异型供应链，千企千面10 2.1.大众高频消费品行业分析11 2.2.快消费品行业供应链管理趋势16 3.敏捷、可持续发展的供应链22 4.联络我们27 敏捷可持续供应链助力企业在经济周期中实现高质量发展3 1 宏观市场及供应链管理趋势洞察 4敏捷可持续供应链助力企业在经济周期中实现高质量发展 2023年上半年，随着社会全面恢复常态化，中国经济运行情况也按下了重启键。从2023年全国社会消费品零售总额数据来看，因受防疫政策放宽及中国传统节日的正向影响，2023年第一季度出现市场回暖、复苏的良好势头。2023年1月和2月较2022年同期增长4%，较2021年同期增长11%，但后续月份增速随即放缓，逐步趋平。若要完全恢复疫情前水平，仍需时日待市场展现强劲的韧性和增长力。 2022年—2023年6月中国社会消费品零售总额及同比增速 亿元同比% 180,00025 160,000 18%20 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 7% 74,426 -4% -7% 5% 3%3% 3% -1% -6% -2% 11% 4% 77,067 11% 7% 13%15 10 5%5%6% 3%5 0 -5 40,000 34,233 -11% 33,547 38,743 35,870 36,25837,74540,27138,61540,542 37,855 34,911 37,80339,951 -10 20,000 29,483 -15 0-20 社会消费品零售总额较上年同比增长 社会消费品零售总额较2021年同比增长 社会消费品零售总额 来源：中国国家统计局 敏捷可持续供应链助力企业在经济周期中实现高质量发展5 由于消费终端对市场复苏的信心不足，其消费心态和理念发生较大转变，加之网络渠道信息透明度升 高，越来越多消费者倾向在多渠道比价后，选择高性价比产品或直接减少消费来提高储蓄存款，用以抵抗后续未知的风险。根据国家统计局报告，2023年第一季度居民新增人民币存款同比增加约27%，2023年上半年居民新增人民币存款同比增加15%。该数据也在一定程度上反应了市场复苏仍待时日。 居民新增人民币存款 +26.60% 亿元 100,000 90,000 80,000 99,000 78,200 70,000 60,000 64,700 66,800 15% 50,00046,300 40,000 30,000 18,600 28,800 25,100 20,100 20,000 10,000 0 11,700 16,20013,500 7,70010,400 14,100 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 数据来源：Wind，普华永道分析 在宏观环境、消费市场双重因素的影响下，众多企业为了生存，不得不快速调整企业战略以更好的服务终端市场，如布局新渠道、探索DTC等创新模式。在普华永道第26期全球CEO调研中，超过一半的中国内地CEO表示未来12月的重点投资领域将聚焦在调整公司的供应链战略以敏捷地应对市场、业务所带来的挑战。尝试构建一体化供应链体系能够帮助企业在保障供应稳定性与安全性的前提下降本增效，提高企业盈利能力，反哺品牌建设。与此同时，差异化的供应链能力在这个时代的重要性更为凸显，不但能为消费者提供个性化的增值服务，还能形成企业独特的竞争优势，支持企业突破业绩瓶颈，持续增长。CEO未来12个月的投资领域 53%的中国内地CEO将在未来一年投资调整公司供应链 0%-9%10%-19%20%-39%40%-59%60%-69%70%-100% 贵公司将在未来12个月进行以下哪些投资（若有）？ 中国内地 调整公司的供应链53% 中国香港38% 全球41% （包括近岸/在岸外包业务）流程和系统自动化 49% 73% 76% 在重点领域提高公司员工的技能 49% 70% 72% 部署技术 46% 68% 69% （云、人工智能和其他先进技术）使用替代能源 42% 28% 34% 为应对气候变化风险 30% 5% 7% 而将公司业务搬至新址使公司的商业模式脱碳 29% 25% 31% 探索元宇宙 28% 20% 12% 以上皆否 1% 0% 2% 来源：普华永道《第26期全球CEO调研中国报告》 6敏捷可持续供应链助力企业在经济周期中实现高质量发展 当今企业既要关注如何在动荡的市场环境下，保证企业盈利情况，逆势而上；另一方面，随着监管要求的收紧，企业在环境、社会及公司治理（ESG）领域的表现也逐步进入投资者和消费者的视野。根据普华永道发布的《2023年全球消费者洞察调研中国报告》，80%以上的中国受访消费者愿意为碳足迹更低的、来源可追溯的、可生物降解的、由回收的环保材料制成的、或产自有良好道德实践公司的ESG友好型产品支付溢价，绿色消费理念体现在了消费者的购买行为与决策中，推动企业关注可持续发展、产品环保与安全、企业社会责任等领域，不但要求企业逆势而上，还要向阳而生。 消费者关注产品ESG表现 80%以上的受访中国消费者愿意为ESG友好型产品支付溢价问：您愿意为以下属性的产品支付多少程度的溢价： 8% 43% 40% 8% 14% 50% 29% 6% 15% 48% 31% 6% 16% 48% 30% 6% 16% 47% 29% 7% 17% 47% 29% 7% 17% 45% 34% 5% 定制化 供应链碳足迹较低 原产地可追溯/透明（如公平贸易） 可生物降解，并能在家中直接处理 本地生产/采购（例如来自当地农贸市场） 由可回收、可持续、环保材料制成 由以商业道德闻名的公司生产（例如支持人权） 不愿意支付高于均价的价格愿意支付10%及以下的溢价 愿意支付11%-30%溢价愿意支付30%以上的溢价 来源：普华永道《2023年全球消费者洞察调研中国报告》 敏捷可持续供应链助力企业在经济周期中实现高质量发展7 外部环境仍旧扑朔迷离，给内部响应措施增加无形压力，所以企业经营者在接受普华永道第26期全球CEO调研中也表示对未来增长趋势和挑战的担忧。全球受访的CEO对未来12个月全球经济增长的担忧达到历史高位，仅18%的受访者认为未来12个月全球经济增长情况将改善。 CEO对于全球经济增长的信心 您认为全球经济增长（即国内生产总值）在未来12个月将如何变化？ （仅显示“改善”的回答） 94% % 13 印度 中国内地中国香港 15% 42% 62% 68% 71% 76% 88 89% 81% 75% 29% 91% 6% 76% 70% % 8% 67% 71 22% 83% 92% % 20 39% % 13% 64% 76% 23% 73% 8 18% 76%77% 澳大利亚印度尼西亚 新加坡 日本马来西亚 新西兰 亚太地区全球 2021 2022 2023 来源：普华永道《第26期全球CEO调研中国报告》 8敏捷可持续供应链助力企业在经济周期中实现高质量发展 面对增速趋缓、竞争加剧、要求趋严的市场环境，全球CEO首选通过削减运营成本来抵御成本上涨的压力，降本增效在企业运营中显得愈发重要；此外，中国内地CEO同时注重增加产品与服务的多样化，通过提高消费者感知价值以赢得竞争优势，从“客流”转换成“客留”以应对严峻的市场环境。但不同的企业所在的行业环境和痛点也不尽相同，行业内供应链管理优秀实践的应用领域也各有侧重，我们将在下一章节分析不同行业下的详细情况与实践。 降低潜在经济挑战与波动风险的举措 以下哪些选项最能描述贵公司可能正在考虑采取的措施，以降低未来12个月可能发生的经济挑战与波动带来影响（仅显示“我们已经开始/完成该举措”的回答） 全球 中国内地 中国香港 削减运营成本 52% 28% 58% 提高产品和服务的价格 51% 32% 25% 提供更加多样的产品/服务 48% 46% 45% 寻找替代供应商 42% 25% 38% 重新评估进行中的项目或重大计划 35% 29% 43% 来源：普华永道《第26期全球CEO调研中国报告》 敏捷可持续供应链助力企业在经济周期中实现高质量发展9 2 差异型供应链，千企千面 10敏捷可持续供应链助力企业在经济周期中实现高质量发展 大众高频消费品行业分析 2.1 敏捷可持续供应链助力企业在经济周期中实现高质量发展11 限额以上高频消费品销售收入情况分析 单位：亿元 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 疫情爆发 防疫政策放开 粮油、食品、饮料、烟酒类 服装鞋帽、针、纺织品类 日用品、化妆品 来源：Wind,普华永道分析 限额以上定义：是指企业的年计销售额在国家规定的限额之上，不同的行业会有不同的销售额限额。设置限额，是为了方便国家统计局进行统计工作 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 我们为观察不同行业的业绩复苏情况与趋势，选取了大众高频消费品企业进行了深入的分析。本次纳入研究的大众高频消费品行业有三类，包括1）粮油、食品、饮料、烟酒行业、2）服装鞋帽、针、纺织品、3）日用品、化妆品。 纵观三类大众高频消费品，其销售收入都在2020年初疫情爆发后出现了不同幅度的下跌。2023年年初，在各大电商活动、传统节日以及防疫政策放开的促进下，销售收入呈现同比上涨趋势，但其增速逐渐放缓。 其中，由于服装鞋帽类的产品相较于其他类别产品更容易被消费者列为高频可选项，故其销售收入下跌幅度最大。并且在近几年的表现中，其销售水平一直呈现了高波动的趋势，这也为服装鞋帽企业销售预测、生产排产、库存管理带来了极大的挑战。反之，食品饮料在任何时刻都是大众消费者的高频必需品，故该行业表现出了较强的弹性与韧性。不同行业除销售复苏情况不一，企业所面临的问题点和反映出的供应链特色也各不相同。 12敏捷可持续供应链助力企业在经济周期中实现