崇德科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 湖南崇德科技股份有限公司 HunanSUNDTechnologicalCorporation （湘潭市高新区茶园路9号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路689号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行1,500万股，占发行后总股本的比例25.00%；本次发行全部为发行新股，公司原股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 66.80元/股 发行日期 2023年9月7日 上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 6,000万股 保荐人、主承销商 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年9月13日 目录 发行人声明1 发行概况2 目录3 第一节释义8 一、普通术语8 二、专业术语9 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况12 三、本次发行概况13 四、发行人主营业务经营情况15 五、发行人符合创业板定位的相关情况18 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标25 七、审计基准日后主要经营状况及主要财务信息25 八、发行人选择的具体上市标准27 九、发行人公司治理特殊安排及其他重要事项28 十、募集资金用途及未来发展规划28 第三节风险因素29 一、与发行人相关风险29 二、与行业相关风险31 三、其他风险32 第四节发行人基本情况33 一、发行人基本情况33 二、发行人设立情况及报告期内股本和股东变化情况34 三、发行人设立以来的重大资产重组情况42 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况42 五、发行人的股权结构42 六、发行人控股子公司、其他参股公司的基本情况43 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 ...............................................................................................................................45 八、发行人特别表决权股份情况50 九、发行人协议控制架构情况50 十、发行人控股股东、实际控制人合法合规情况50 十一、发行人股本情况50 十二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员56 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及履行情况64 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份情况64 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年的变动情况65 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况66 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况67 十八、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 ...............................................................................................................................69 十九、员工及其社会保障情况70 第五节业务与技术74 一、发行人主营业务及主要产品的基本情况74 二、发行人所处行业的基本情况92 三、发行人销售情况和主要客户131 四、发行人采购情况和主要供应商135 五、对主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素情况.138 六、发行人核心技术及研发情况154 第六节财务会计信息与管理层分析181 一、注册会计师审计意见181 二、报告期经审计的财务报表181 三、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况190 四、关键审计事项及与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准 .............................................................................................................................191 五、盈利能力或财务状况的主要影响因素分析193 六、报告期内采用的主要会计政策、会计估计和前期差错196 七、公司主要税项202 八、分部信息203 九、非经常性损益分析203 十、主要财务指标205 十一、经营成果分析207 十二、资产质量分析231 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析246 十四、现金流量情况分析254 十五、报告期内股利分配情况258 十六、资本性支出和重大资产重组情况258 十七、发行人的流动性已经或可能产生的重大变化或风险趋势，以及发行人应对流动性风险的具体措施259 十八、发行人在持续经营能力方面是否存在重大不利变化或风险因素，以及管理层自我评判的依据259 十九、期后事项、或有事项及其他重大事项259 二十、审计基准日后主要经营状况及主要财务信息260 二十一、盈利预测262 第七节募集资金运用与未来发展规划263 一、募集资金运用概况263 二、募集资金的具体运用情况265 三、本次募集资金运用对发行人的影响275 四、发行人未来发展规划275 第八节公司治理与独立性279 一、公司治理存在的缺陷及改进情况279 二、发行人内部控制情况279 三、发行人近三年违法违规情况281 四、发行人近三年资金占用和对外担保情况282 五、发行人独立性情况282 六、同业竞争284 七、关联方与关联关系285 八、关联交易289 九、报告期内关联交易的决策程序及独立董事意见294 十、报告期内发行人关联方变化情况295 第九节投资者保护296 一、本次发行前滚存利润的分配安排296 二、股利分配政策296 第十节其他重要事项300 一、重大合同300 二、对外担保情况303 三、重大诉讼或仲裁事项303 第十一节声明304 一、全体董事、监事、高级管理人员声明（一）304 一、全体董事、监事、高级管理人员声明（二）305 二、发行人控股股东、实际控制人声明306 三、保荐人（主承销商）声明（一）307 三、保荐人（主承销商）声明（二）308 四、发行人律师声明309 五、会计师事务所声明310 六、资产评估机构声明312 七、验资机构声明313 八、验资复核机构声明314 第十二节附件315 一、本招股说明书的附件315 二、文件查阅时间和地点315 三、投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况316 四、与投资者保护相关的承诺318 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明349 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明351 七、募集资金具体运用情况说明354 第一节释义 本招股说明书中，除文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、普通术语 公司/本公司/发行人/崇德科技 指 湖南崇德科技股份有限公司 崇德有限 指 湖南崇德工业科技有限公司，发行人前身 崇德机械 指 湖南崇德机械设备有限公司，发行人设立时的股东 兆富成长 指 株洲兆富成长企业创业投资有限公司，发行人历史股东 兆富投资 指 湖南兆富投资控股（集团）有限公司，发行人股东 湘潭德晟 指 湘潭德晟投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 湘潭贝林 指 湘潭贝林投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 斯凯孚（中国） 指 斯凯孚（中国）有限公司，发行人股东 崇德传动 指 湖南崇德工业传动服务有限公司，发行人全资子公司 崇德工业 指 崇德工业有限公司，发行人全资孙公司 特瑞博 指 湖南崇德特瑞博液压传动技术有限公司，发行人控股公司 燃创透平 指 浙江燃创透平机械有限公司，发行人曾经参股公司 时丰模具 指 湘潭时丰模具制造有限公司，发行人主要供应商之一 SKF、斯凯孚集团 指 SvenskaKullager-Fabriken，斯凯孚股份公司，瑞典轴承制造公司集团 BENTLY 指 BentlyNevada,本特利内华达,美国轴承制造公司 Waukesha 指 WaukeshaBearingsCorporation，美国轴承制造商 Kingsbury 指 Kingsbury,Inc.美国轴承公司 RENK 指 RENKAG，德国机械传动公司 Michell 指 MichellBearings，英国轴承公司 Miba 指 MibaAG，奥地利粉末冶金零件制造商 SiemensAG 指 德国西门子集团（SiemensAG） AtlasCopco、阿特拉斯集团 指 阿特拉斯·科普柯集团，瑞典工业集团 IngersollRand 指 英格索兰，美国压缩机制造商 KSBAG 指 凯士比，德国工业集团 Sulzer 指 苏尔寿，瑞士工业集团 Flender 指 弗兰德，德国动力传动设备制造商 AndritzAG 指 安德里茨，奥地利工厂工程集团 GE 指 GeneralElectricCompany，美国通用电气公司 HHI 指 HyundaiHeavyIndustries，韩国现代重工集团 TECO 指 台湾东元电机股份有限公司 Alstom 指 阿尔斯通，法国工业公司 ABB 指 TheABBGroup，瑞士工业集团 TDPS 指 TDPowerSystemsLtd印度工业公司 EBARA，荏原 指 荏原制作所，日本泵类产品公司 LEROYSOMER，利莱森玛 指 利莱森玛电力能源公司，法国电机制造公司 报告期 指 2020年度、2021年度及2022年度或2020年末、2021年末及2022年末 海通证券、保荐机构、主承销商 指 海通证券股份有限公司 启元、发行人律师 指 湖南启元律师事务所 天健、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 资产评估机构 指 汇誉中证资产评估（北京）有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 二、专业术语 轴承 指 用于确定旋转轴与其他零件相对运动位置，起支承或导向作用的零部件 滑动轴承 指 用于确定与轴相对运动位置、起支撑或导向作用的、仅发生滑动摩擦的零部件 动压油膜滑动轴承 指 在完全液体动力润滑状态下工作的滑动轴承 滚动轴承 指 在承受载荷和彼此相对运动的零件间有滚动体作滚动运动的轴承 滚动体 指 滚动轴承中的核心元件，实现相对运动表面间的滚动摩擦，滚动体的种类有球、圆柱滚子、圆锥滚子、滚针等 保持架 指 部分地包裹全部或部分滚动体，并随之运动的轴承零件，用以隔离滚动体 滑动摩擦 指 当一物体在另一物体表面上滑动时，在两物体接触面上产生的阻碍它们之间相对滑动的现象 轴承座 指 用于装配滑动轴承组件等零部件的壳体或者机架 轴瓦 指 径向滑动轴承与轴径相配的零件 可倾瓦 指 可倾瓦轴承组件的组成部分，瓦块在流体动压作用下能相对于支承面能自行调整其倾斜角 润滑 指 向摩擦表面供给润滑剂以减小摩擦力和（或）减少磨损、表面损伤的措施 巴氏合金 指 一种软基体上分布着硬颗粒相的低熔点轴承合金。动压