宏鑫科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

浙江宏鑫科技股份有限公司招股说明书 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 浙江宏鑫科技股份有限公司 ZhejiangHongxinTechnologyCo.,Ltd. （浙江省台州市黄岩区江口街道德俭路75号1幢） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行股票数量3,700万股，占发行后总股本的比例为25.00%，不安排公司股东公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 10.64元 发行日期 2024年4月1日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 14,800万股 保荐人（主承销商） 财通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2024年4月9日 目录 发行人声明2 本次发行概况2 目录3 第一节释义6 一、普通术语6 二、专业术语8 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况16 四、主营业务经营情况18 五、公司自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况21 六、报告期主要财务数据和财务指标41 七、财务报告审计截止日后的主要经营情况和财务信息42 八、选择的具体上市标准44 九、公司治理特殊安排等重要事项44 十、募集资金运用与未来发展规划44 第三节风险因素45 一、与发行人相关的风险45 二、与行业相关的风险53 三、其他风险54 第四节发行人基本情况57 一、公司基本情况57 二、公司设立及报告期内股本和股东变化情况57 三、公司成立以来重要事件70 四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况70 五、公司股权结构70 六、公司控股子公司、参股公司的情况70 七、持有公司5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况74 八、特别表决权股份或类似安排77 九、协议控制架构77 十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者 其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为77 十一、公司股本情况77 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况81 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份的情况88 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年的变动情况、原因及影响 .................................................................................................................................................89 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况90 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况92 十七、公司员工及其社会保障情况96 第五节业务与技术101 一、公司的主营业务情况101 二、公司所属行业的基本情况113 三、公司销售情况和主要客户152 四、公司采购情况和主要供应商156 五、公司主要固定资产与无形资产情况158 六、公司的核心技术和研发情况169 七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力183 八、公司境外经营情况185 第六节财务会计信息与管理层分析186 一、财务报表186 二、对公司持续经营能力或财务状况可能产生影响的重要因素191 三、注册会计师审计意见类型192 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况197 五、主要会计政策和会计估计198 六、非经常性损益明细表217 七、主要税项情况218 八、报告期内的主要财务指标219 九、经营成果分析221 十、资产质量分析267 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析289 十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项306 十三、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况307 第七节募集资金运用与未来发展规划311 一、本次募集资金运用概况311 二、募集资金投资项目建设的可行性315 三、未来发展规划318 第八节公司治理与独立性324 一、公司治理制度情况324 二、公司内部控制情况324 三、报告期内违法违规情况329 四、报告期内资金占用和对外担保情况329 五、公司的独立持续经营能力情况329 六、同业竞争331 七、关联方、关联关系及关联交易333 第九节投资者保护350 一、本次发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序350 二、股利分配政策情况350 三、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损情况的公司保护投资者合法权益措施353 第十节其他重要事项354 一、重要合同354 二、对外担保情况368 三、重大诉讼或仲裁情况368 第十一节声明369 一、本公司董事、监事、高级管理人员声明369 二、控股股东、实际控制人声明370 三、保荐人（主承销商）声明371 四、保荐机构董事长、总经理声明372 五、发行人律师声明373 六、审计机构声明374 七、资产评估机构声明375 八、验资机构声明377 第十二节附件378 一、附件目录378 二、查阅时间378 三、查询地址379 四、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况379 五、与投资者保护相关的承诺384 六、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 ...............................................................................................................................................403 七、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明405 八、募集资金投资项目具体方案408 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 一、普通术语 发行人、公司、本公司、股份公司、宏鑫科技 指 浙江宏鑫科技股份有限公司 有限公司、宏鑫有限 指 浙江宏鑫科技有限公司（曾用名为浙江戴卡宏鑫科技有限公司），公司前身 台州捷胜 指 台州捷胜投资合伙企业（有限合伙） 台州齐鑫 指 台州齐鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 中信戴卡 指 中信戴卡轮毂制造股份有限公司（现更名为中信戴卡股份有限公司） 信美实业 指 ShinywayIndustryLimited 怡信实业 指 YishineIndustryLimited 远腾发展 指 ForwardDevelopmentLimited 合金科技 指 AllotekCo.,Ltd 宏鑫锻造 指 浙江宏鑫重型锻造有限公司，曾为公司控股股东、实际控制人王文志控制的其他企业，2022年12月21日转让全部股权，已更名为浙江格欧特锻造有限公司 生意宝 指 浙江网盛生意宝股份有限公司（002095.SZ） 豪梅特 指 豪梅特车轮产品（苏州）有限公司（曾用名为奥科宁克车轮产品（苏州）有限公司） 杭州米卡 指 杭州米卡实业有限公司 成都米卡 指 成都米卡轮毂汽车配件有限公司 东风柳汽 指 东风柳州汽车有限公司 陕西重汽 指 陕西重型汽车有限公司 比亚迪 指 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 中车时代 指 中车时代电动汽车股份有限公司 一汽 指 中国第一汽车集团有限公司 J.T.Morton 指 J.T.Morton&Associate,LLC. Superior 指 SuperiorIndustriesInternationalInc. Rivian 指 RivianAutomotive Lucid 指 LucidMotors WheelPros 指 WheelPros,LLC. AmericanWheels 指 AmericanWheelsIndustrialInc. FleetPride 指 FleetPride,Inc. Loves 指 LovesTruckSolutionsLLC. Forgiato 指 ForgiatoInc. Jost 指 JostAustraliaPtyLtd. KalTire 指 KalTireTrueService S.M.Heights 指 S.M.HeightsInc. KIC 指 KicHoldingsInc. 云海金属 指 南京云海特种金属股份有限公司（002182.SZ）及其子公司 南平铝业 指 福建省南平铝业股份有限公司，为四川福蓉科技股份公司（603327.SH）控股股东 浙江远大 指 浙江远大铝业有限公司 云铝股份 指 云南铝业股份有限公司（000807.SZ）及其子公司 上海蒲艺园 指 上海蒲艺园实业有限公司（曾用名为上海蒲园供应链管理有限公司） 上海朋纳 指 上海朋纳企业管理咨询有限公司（曾用名为上海朋纳轮毂贸易有限公司、上海朋纳贸易有限公司） 浙江章福 指 浙江章福铝制品有限公司（曾用名为浙江万景铝制品有限公司） 台州函熹 指 台州市黄岩函熹机械加工厂 台州金科 指 台州市黄岩金科铝材有限公司 台州鑫跃 指 台州市黄岩鑫跃模钢有限公司 上海盛皋 指 上海盛皋国际贸易有限公司 上海泰犇 指 上海泰犇进出口有限公司 上海殷佩 指 上海殷佩汽车科技中心 台州竞速 指 台州竞速轮毂贸易有限公司 台州宏竞 指 台州宏竞汽车零部件有限公司 上海晶能 指 上海晶能轮圈贸易有限公司 宁波自由者 指 宁波自由者汽车部件有限公司 江苏广为 指 江苏广为锻造科技有限公司 报告期内 指 2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-6月 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日和2023年6月30日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 浙江宏鑫科技股份有限公司股东大会 股东会 指 浙江宏鑫科技有限公司股东会 董事会 指 浙江宏鑫科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江宏鑫科技股份有限公司监事会 公司章程 指 《浙江宏鑫科技股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，自公司首次公开发行A股于深圳证券交易所挂牌交易之日起生效的公司章程 保荐机构、保荐人、主承销商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所 天健所、发行人会计师、审计机构、验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 资产评估机构 指 银信资产评估有限公司 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 工信部 指 工业和信息化部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本次发行、本次公开发行 指 公司本次发行3,700万股人民币普通股（A股）的行为 元、万元 指 中华人民共和国法定货币人民币元、万元 二、专业术语 铸造 指 一种熔炼金属