环保行业需求侧低碳采购推动原材料转型：实践与趋势

需实求践侧与低趋碳势采购推动原材料转型： 报告/2023.09 关于落基山研究所（RMI） 落基山研究所(RMI)，是一家于1982年创立的专业、独立、以市场为导向的智库。我们与政府部门、企业、科研机构及创业者协作，推动全球能源变革，以创造清洁、安全、繁荣的低碳未来。落基山研究所致力于借助经济可行的市场化手段，加速能效提升，推动可再生能源取代化石燃料的能源结构转变。落基山研究所在北京、美国科罗拉多州巴索尔特和博尔德、纽约市、加州奥克兰及华盛顿特区设有办事处。 作者与鸣谢 作者 郭凯迪，李威，薛雨军，闫榕 其他作者 李抒苡，李婷 所有作者姓名按姓氏首字母顺序排列。除非另有说明，所有作者均来自落基山研究所。 联系方式 李威，wli@rmi.org 引用建议 郭凯迪，李威，薛雨军，闫榕，需求侧低碳采购推动原材料转型：实践与趋势，落基山研究所，2023 鸣谢 特别感谢ClimateWorksFoundation，QuadratureClimateFoundation，汇丰中国，和北京市企业家环保基金会对本报告的支持。 我们也向为本研究提供意见和建议的相关领域专家表示感谢：冶金工业规划研究院蔡盛佳、高思雯，中建科技集团张欢，国建联信认证中心张晋。 感谢RMI专家RebeccaEsau,RadhikaLalit,SwathiShantharaju,BenSkinner和JamesSun在报告撰写过程中给与的宝贵建议。 目录 执行摘要5 1推进低碳采购是加速工业碳减排的重要抓手10 原材料碳排放在部分主要行业总碳排放中占比较大11 需求侧采购可助力缓解工业低碳转型成本压力12 低碳采购将为产业链减排释放引导信号13 2工业产品绿色采购的国内外进展与趋势15 政府采购引导培育低碳工业市场已成为全球趋势15 国内外头部企业积极采取行动降低供应链与原材料排放19 3构建低碳采购：基本元素和执行基础23 低碳采购制度基本元素和执行基础概述23 元素一：低碳采购范围界定26 元素二：数据核算及认证制度26 元素三：对产品、服务及其供应商的碳要求27 元素四：对低碳产品、服务的激励28 元素五：执行体系及监测评估29 4推行低碳采购：早期行动领域与未来方向30 早期行动领域30 关键行动方向33 参考文献35 执行摘要 用 行 成 的 零 购 低 购 培育低碳工业原材料市场、提升低碳工业原材料i消费，是从需求侧的角度加速工业减排的重要举措。其作体现在三个方面。首先，与原材料生产相关的碳排放在部分主要行业的总碳排放中占比在30~60%，因此下游业（如房地产、建设、机械设备制造等）的整体碳减排要求会对上游行业（如钢材、水泥、铝材等）的碳减排形倒逼作用。其次，原材料工业较高的碳减排成本向下游传递后，绿色溢价得到分摊。因而通过成本相对较低需求侧采购培育低碳工业原材料市场，可形成规模经济性，帮助降低上游行业的减排成本。例如，在生产端，碳工业原材料的绿色溢价常高达20~100%，而向下游传导后，在消费者端的溢价可以下降到0.8%~2.2%，使买零碳产品成为可能（图表ES1）。此外，得益于资源优势，政府和头部企业通过低碳采购，可向全产业链释放碳转型的有利信号。我国政府采购规模约占全国财政支出的10.2%、全国GDP的3.6%。与OECD国家政府采占GDP的12%相比，我国政府采购总量仍有继续增长的空间。 图表ES1主要原材料零碳生产及终端消费侧的溢价率 零碳生产溢价率（2020年）零碳生产溢价率（2050年）终端消费侧溢价率（2020年） 2.0% 30.7% 82.9% 39.7% 3.0% 13.4% 21.8% 2.2% 钢材101.2% 0.4% 水泥 0.4% 铝材 0.8% 塑料 来源：RMI研究 i本报告中工业原材料指在工业产品的制造或建筑中使用的材料，如钢铁、塑料、水泥和铝等。 目前，国际和国内从需求侧推动减排的行动始于广义的“绿色采购”概念，即符合绿色、低碳特征的采购行为。无论对于政府还是企业，绿色采购都日渐成为重要的碳减排工具。 •国际上看，以欧盟、美国、韩国为代表的政府绿色采购主要着眼于建筑与基建行业，较领先的实践案例中已具备相关碳核算方法和数据基础，并包含了强制或激励机制、对溢价承担方式等制度的设计。 •国内情况看，政府的绿色采购政策以及试点项目多针对高能效或材料效率的产品，以及绿色包装和绿色建材。然而，目前做法的“绿色”指标中通常不包括碳排放指标。在产品层面，绿色产品往往更关注最终使用阶段，但通常不包括原材料的隐含碳排放。在项目层面，建筑生命周期碳排放核算中推荐将隐含碳包含其中，但在目前试点项目的实际操作中，这一点还需要得到更多关注。 从企业行动看，国际上先行企业正通过供应链碳管理的手段实现绿色、低碳采购。截止2021年7月，全球已有超过650个大型企业承诺了范围三减排。相关举措可分五类，包括：（1）碳减排目标制定；（2）碳排放核算与管理；（3）合作方案选择；（4）供应商碳减排能力建设；（5）供应商激励与筛选。国内部分先行企业也承诺了供应链碳减排。未来，碳核算方法、产品碳数据、碳信息披露等工作的落实与供应链碳减排目标的逐步推进将是重点工作内容。 未来，“低碳采购”可以基于已有广义的“绿色采购”框架设计，但需要加强对碳排放因素的考量。低碳采购制度应至少包括以下基本元素：低碳采购范围界定；数据核算及认证制度；对产品、服务及供应商的碳要求；对低碳产品、服务的激励；执行体系及监测评估（图表ES2）。值得指出的是，低碳采购制度设计需要以各利益相关方协同为基础，并贯穿在上述各基本元素环节中。与低碳采购相关的利益主体有产业链上游供应商、下游消费者、政策制定者、投资者、行业机构、认证机构等；各利益主体需要形成协同减排，最终确保低碳采购的完成。 图表ES2低碳采购政策设计的基本元素 低范碳围采界购定 及数认据证核制算度 其对供产应品商、的服碳务要及求 对及低其碳供产应品商、的服激务励 及执监行测体评系估 政采府购 企采业购 来源：RMI研究 货物工程服务 原材料产品服务 产排品放全数生据命周期碳产排品放、核工算程方层法面碳低信碳制产度品认证及采 企排业放全数生据命周期碳供应商碳排放数据企三业碳范核围算二方、法范围产与业方链法碳互数认据共享 采购品目清单产品限值式供应商评优式 设目定标范围三企业清单式供应商评优式 直接财政激励非直接财政激励非财政激励 企应业商对评上优游供投减资碳者要供求应链消费者偏好 集中采购 编低制碳、采公购开文绿件色项目履约验收 设定范围三目标低合碳作供应商长期优程化内部采购流 根据从上游工业原材料行业到其下游行业，以及各类采购主体所购买产品、服务的碳流向，可以识别可通过低碳采购最大程度推动上游工业碳减排的重点领域。 •以钢铁、水泥、铝和塑料为代表的主要工业原材料所对应下游行业主要集中在基建、建筑、机械、交通和消费品五大领域（图表ES3）。 •从上下游关系看，在建筑和基建行业优先开展大规模低碳原材料采购将是培育低碳采购的重要抓手，该行业的上游原材料碳排放量占上述四大重工业的70%以上。 •从采购主体看，工业原材料最终买家以政府为主，其采购的产品、服务对应了四大工业原材料总碳排放量的一半。由政府直接购买或间接购买（通过政府工程项目而间接采购）的工业原材料碳排放总量约为21.4亿吨，占我国总碳排放量约21.2%。 •同时，个人消费者和企业买家的重要性也不可忽视。购买或建造自己的建筑物、购买交通工具和消费品的个人，以及开发房地产项目和购买机器、设备和车辆的公司，将会对上游原材料的碳排放提出要求。 图表ES3四种主要工业原材料的碳流向 22.0 13.7 4.0 4.2 亿吨二氧化碳 13.2 基建 钢材 17.8 建筑 水泥 5.6 机械 2.92.8 铝材汽车/交通 塑料 消费品其他 政府采购 9.7 21.4 企业采购 11.3 个人消费 注：排放数据基于RMI研究。基建数据由年度固定资产投资比例推算得到；建筑包括公共建筑、城镇居住建筑和农村居住建筑；机械包括通用设备、专用设备、仪器仪表和运输设备四大部门，共分14类细分产业；汽车/交通包括乘用车、客车、大型车辆（如货车、消防车、环卫车等）；消费品分类来源于国家统计局，计算下游采购比例时主要考虑饮料类、服装鞋帽针织类、化妆品类、日用品类、家用电器和音像类、家具类以及文化办公用品类。 来源：RMI研究 分别就钢材、水泥、铝材、塑料四种工业原材料而言，低碳采购的先行机遇可以出现在钢材-汽车、钢材-建筑、水泥-建筑、铝材-汽车、塑料-消费品五个产业链中(图表ES4)。 •汽车和建筑行业是钢铁低碳采购的先行领域。钢铁是建筑隐含碳的重要来源，在建筑的全生命周期中，来自钢铁的碳排放占到26%。此外，零碳钢铁的绿色溢价向建筑消费者端传导后会下降到1.6%，适合开展低碳钢材的早期应用。汽车行业的行业集中度较高，市场规模前10的企业集中度(CR10)达到86%。因此头部汽车企业可以通过联合采购等方式获得议价权，其低碳采购行动将对钢铁生产企业产生影响。同时，汽车用钢的品质要求较高，加上头部汽车企业较强的品牌效应，该行业的绿色溢价承受能力较强。 •低碳水泥采购的先行机遇主要在建筑行业，以政府出资的建筑工程与开发商新建的建筑工程为主。建筑工程项目，特别是建造标准较高的精品建筑工程，由于有较高的绿色溢价接受度，使用者对环保低碳属性较为关注，且建筑全生命周期碳核算已经具有工作基础，较适合成为低碳水泥及其他低碳建材应用的先行试点。 •铝材行业可以在汽车行业中找到低碳采购的先行机遇。随着汽车用铝替代钢材逐步成为汽车轻量化的制造趋势，铝材在汽车行业中应用将会更加广阔。若铝材自身碳排放较高，将会对汽车整车减碳带来阻碍。车企由于行业集中度高，对铝材供应商有较好的议价能力和影响力；同时消费者对汽车绿色溢价和品牌溢价有较好接受能力。 •塑料的主要低碳应用场景将出现在消费品行业中，其最终买家以个人消费者为主体。包括饮料、服装、化妆品、电器等在内的主要消费品门类都具有品牌溢价高的特点，消费端绿色溢价率能控制在1%以内，能较好吸收塑料成本上涨带来的价格浮动。同时，消费品行业前10企业的市场规模集中度达到84%，对原材料的议价权和影响力较强。 图表ES4主要工业原材料低碳采购机遇识别（实际值） 到下溢游价行传业导的 下游行业集中度 上游料行排业放占比原例材 下游隐行含业排原放材料 上游行业排放 上游行业下游行业 钢材建筑 钢材基建 钢材机械 钢材汽车/交通 水泥建筑 水泥基建 铝材建筑 铝材汽车/交通 塑料消费品 塑料建筑 注：该图中的条形显示了纵向对比下各维度的相对值。1）上游行业排放，上游材料行业的总排放量；2）工业原材料排放，下游产品中工业原材料的隐含碳排放；3）特定材料排放百分比，特定材料的排放量占总隐含碳的百分比；4）下游行业集中度，下游行业前十名企业的市场份额；5）绿色溢价传递，使用特定零碳工业原材料时最终产品的绿色溢价。 来源：RMI研究 图表ES5主要工业原材料低碳采购机遇识别（评分） 上游行业排放下隐游含行碳业排原放材料 钢材-建筑 钢材-汽车/交通 钢材-基建钢材-机械 水泥-建筑 水泥-基建 铝材-汽车/交通 铝材-建筑 塑料-消费品 塑料-建筑 原材料排放比例下游行业集中度原传材导料能绿力色溢价的 02468101214 注：每个纵向维度的评级来自于值的排序，范围从1到4。评级越高，意味着该价值链在该维度上更适合低碳采购。评分相加，说明每个价值链的优先级。综合评分最高的价值链可以被认为是优先的低碳采购渠道，用加粗表示。 来源：RMI研究 采 整体而言，发挥需求侧采购所能撬动的碳减排潜力有赖于对低碳产品、服务的市场培育。我们通过对比低碳购框架和中国目前的实践，识别出未来国内低碳采购发展的关键行动方向和机遇：