公用事业ESG周报：国际能源变革论坛成功召开，欧洲能源交易所宣布发布全球碳指数（GCI）

热点聚焦： 1）国内：国际能源变革论坛在苏州成功召开。9月6日，由国家能源局、江苏省人民政府和国际可再生能源署共同主办的2023年国际能源变革论坛在江苏省苏州市开幕。论坛以“合作共谋能源变革共建共享绿色未来”为主题。中国国家能源局局长章建华介绍了新时代10年来中国能源革命取得的成绩和下一步中国推动能源绿色低碳转型的重要举措，并对进一步推动全球能源转型合作提出了重要倡议。 截至今年上半年，我国累计发电装机总量达到27.1亿千瓦，其中可再生能源装机达到13.22亿千瓦，历史性超过煤电，10年增长约3倍。作为论坛开幕式重要环节，主办方正式发布《国际能源变革联盟倡议》，诚邀全球能源企业、社会团队和机构等精诚合作，共同推进全球能源变革。 2）国外：欧洲能源交易所（EEX）宣布发布全球碳指数（GCI）。9月5日，欧洲能源交易所（EEX）宣布发布全球碳指数（GCI）系列。该指数系列旨在反映欧盟和英国的碳排放交易系统，以及美国加州总量控制与交易计划等世界最成熟碳市场的价格变动，以期为快速发展的碳市场提供决策参考。EEX首席执行官Peter Reitz表示，GCI能够作为相关市场的信息来源，帮助市场了解全球碳价格，今后将继续拓展产品范围，为全球低碳发展铺平道路。该指数系列将于每个工作日在EEX Transparency Platform发布。 政策动态：国家金融监督管理总局：下一步将严把项目融资碳排放关。9月3日，在2023年服贸会金融服务专题活动期间举办的2023中国国际金融年度论坛上，国家金融监督管理总局副局长周亮指出：要逐步完善绿色低碳发展和绿色金融制度框架，形成与碳排放强度和总量双控相匹配的金融政策安排。研究制定绿色金融信息披露标准，为金融机构全面衡量碳足迹，加强气候和环境风险的管理提供指导。 稳妥开展碳金融业务，提高碳定价的有效性和市场流动性。严把项目融资碳排放关，完善客户授信管理，将碳表现、碳定价纳入授信管理流程，协同推进绿色转型和数字化转型。运用金融科技提升对气候环境风险的管理能力，探索开展情景分析和压力测试，评估高碳行业资产的风险敞口，针对性做好应对预案。 ESG产品跟踪： 1）债券：截至2023年9月9日，我国已发行ESG债券达3781只，排除未披露发行总额的债券，存量规模达5.58万亿元人民币。其中绿色债券余额规模占比最大，达58.38%。截至2023年9月9日，本月发行ESG债券共28只，发行金额达154亿元。近一年共发行ESG债券1113只，发行总金额达14539亿元。 2）公募基金：截至2023年9月9日，市场上存续ESG产品共486只，ESG产品净值总规模达5948.91亿元人民币。其中环境保护产品规模占比最大，达49.17%。截至2023年9月9日，本月发行ESG产品共0只，发行份额为0亿份，近一年共发行ESG公募基金100只，发行总份额为460.80亿份。 3）银行理财：截至2023年9月9日，市场上存续ESG产品共395只。其中纯ESG产品规模占比最大，达63.80%。截至2023年9月9日，本月发行ESG产品共4只，主要为纯ESG和环境保护，近一年共发行ESG银行理财225只。 ESG专家观点：北京绿色交易所副董事长梅德文：中国碳市场交易额或超1万亿。 9月5日，服贸会“碳中和行动与企业ESG创新”论坛如期举办。会议上，北京绿色交易所副董事长梅德文指出：“未来中国碳市场若金融化后，以其70亿~80亿吨配额来看，年交易额有望超过1万亿元人民币”。关于自愿碳市场，梅德文解读称，碳市场是低成本、高效率地促进碳中和的工具，为一种金融手段，需要约束机制与激励措施，进而形成2类市场，即强制碳市场以及自愿碳市场。当前背景下，碳市场+ESG投资将共同驱动实现双碳目标。 风险提示：ESG发展不及预期；双碳战略推进不及预期；政策推进不及预期 1.热点聚焦 1.1.国内 （1）国际能源变革论坛在苏州成功召开。9月6日，由国家能源局、江苏省人民政府和国际可再生能源署共同主办的2023年国际能源变革论坛在江苏省苏州市开幕。论坛以“合作共谋能源变革共建共享绿色未来”为主题。中国国家能源局局长章建华介绍了新时代10年来中国能源革命取得的成绩和下一步中国推动能源绿色低碳转型的重要举措，并对进一步推动全球能源转型合作提出了重要倡议。截至今年上半年，我国累计发电装机总量达到27.1亿千瓦，其中可再生能源装机达到13.22亿千瓦，历史性超过煤电，10年增长约3倍。作为论坛开幕式重要环节，主办方正式发布《国际能源变革联盟倡议》，诚邀全球能源企业、社会团队和机构等精诚合作，共同推进全球能源变革。 （2）2023年8月全国碳交易市场价格月报发布。据国际新能源网数据，本月全国碳市场综合价格行情为:最高价75.00元/吨，最低价62.60元/吨，收盘价较上月最后一个交易日上涨6.26%。本月挂牌协议交易成交量145.92万吨，成交额1.01亿元；大宗协议交易成交量1193.85万吨，成交额7.25亿元。本月全国碳排放配额总成交量1339.77万吨，总成交额8.26亿元。截至本月，全国碳市场碳排放配额（CEA）累计成交量2.54亿吨，累计成交额119.03亿元。本月全国层面碳交易均价66.49元/吨，比上个月60.28元/吨的均价上涨10.3个百分点，是最近几个月涨幅最大的一个月。上海碳交易中心交易均价62.82元/吨，基本与上个月持平。广州碳交易中心月均价为75.74元/吨，比上月下滑4.3个百分点。深圳碳交易均价为61.19元/吨，比上个月下降了3.3个百分点。本月重庆仅有6天有交易，但交易价格比较低，只有28.16元/吨，是所有碳交易市场中交易价格最低的，但交易价格比上个月有所上涨，涨了1.79元/吨。本月福建碳交易中心有7天零交易，交易活跃度下降最明显的是天津，本月只有两天有交易，北京的交易开始复苏，交易价格也呈现上升态势。 （3）中国城市双碳指数发布，协力推动“全国一盘棋”。服贸会期间，城市与园区“碳经济”发展论坛于9月3日在京举行。会上发布了“中国城市双碳指数”。围绕城市双碳发展主要进展，该指数报告概括出了以下几方面：一是分布式光伏加速发展，成为东中部能源转型的新亮点。二是110个参评城市的减排趋势优于全国平均水平。三是新能源汽车的渗透率大幅提高，提前达到“十四五”目标。四是部分城市的碳排放与经济增长开始呈现脱钩趋势。评价目的旨在通过科学评估城市“双碳”态势，识别各地“双碳”治理工作优势、重点、难点和潜力； 立足各地自然资源禀赋，结合自身产业结构和社会经济发展阶段，找准定位，识别难点，抓住重点，结合自身潜力和优势推进工作；完善社会参与和市场激励机制，调动各方力量广泛参与，助力全国“双碳”行动与经济发展的协同共进；梳理各城市在“全国一盘棋”实现“双碳”目标中的进展，也有助于国际社会加深对我国“双碳”工作的理解。 （4）国家电网公司提前完成绿电、绿证交易年度目标任务。截至8月25日，国家电网公司今年成交绿电478.6亿千瓦时，较去年全年增长215%，成交绿证341.5万张，折合电量34.15亿千瓦时，较去年全年增长136%，提前完成年度绿电300亿千瓦时、绿证300万张的目标任务。国家电网有限公司紧密围绕“双碳”目标，大力推动绿电绿证市场建设，积极服务市场主体绿色电力消费。近年来，国家电网公司落实国家绿电绿证有关工作部署，加大绿电绿证交易力度，优化交易机制，丰富交易品种，稳步提升绿电消费水平。国家电网公司加快绿电绿证市场建设，不断完善市场机制：修订完善绿色电力交易、绿色电力证书交易实施细则，为交易开展提供实施依据；配合北京、天津、上海三地政府出台绿电消费零碳排政策，有力促进电—碳协同，初步形成了绿电交易为主，绿证交易为辅的绿色电力市场格局。 （5）2023中国国际金融年度论坛：我国绿色信贷规模居世界首位。9月3日2023中国国际金融年度论坛召开，国家金融监督管理总局副局长周亮出席并发表致辞。截至2023年6月末，21家主要银行绿色信贷余额达25万亿元，同比增长33%，规模居世界首位，资产质量整体良好；保险资金投向绿色发展相关产业余额1.67万亿元，同比增长36%。绿色信托资产余额2916亿元，金融租赁公司绿色融资余额8500亿元；21家主要银行节能环保产业贷款余额3万亿元，同比增长53%，清洁能源产业贷款余额5万亿元，同比增长34%，建筑节能和绿色建筑贷款余额3万亿元，同比增长84%。 （6）国电投绿氢碳中和产业基地拟落地黑龙江，总投资600亿。9月5日，黑龙江方正县绿色氢能二十万吨级能源产业基地建设投资洽谈会在县委常委会议室召开，参会各部门与企业负责人就能源基地建设情况进行了深入探讨交流。根据国电投荆楚能源有限公司《基于绿氢的国电投黑龙江碳中和产业基地规划方案》，该产业基地规划总投资600亿元，主要建设“绿电--绿氢--绿醇+绿氨”产品线，主要产品包括绿电、绿氢、生物甲绿色合成氨。一期工程投资150亿元，主要收益包括氢、醇、氨，年产值40亿元，利税4亿元，增加就业2000人以上，年处理秸秆农林废弃物60万吨，年节约原煤75万吨、减排二氧化碳120万吨。 1.2.国外 （1）欧洲能源交易所（EEX）宣布发布全球碳指数（GCI）。9月5日，欧洲能源交易所（EEX）宣布发布全球碳指数（GCI）系列。该指数系列旨在反映欧盟和英国的碳排放交易系统，以及美国加州总量控制与交易计划等世界最成熟碳市场的价格变动，以期为快速发展的碳市场提供决策参考。EEX首席执行官Peter Reitz表示，GCI能够作为相关市场的信息来源，帮助市场了解全球碳价格，今后将继续拓展产品范围，为全球低碳发展铺平道路。该指数系列将于每个工作日在EEX Transparency Platform发布。 （2）非洲大陆利用碳市场潜力筹集气候资金。9月6日首届非洲气候峰会在肯尼亚首都内罗毕闭幕，会上代表和专家集体表示，如果非洲碳信用市场的巨大潜力得到充分利用，非洲可以筹集大量急需的气候资金。洛克菲勒基金会非洲地区董事总经理威廉·阿西科（William Asiko）呼吁加快非洲碳信用的供应，到2030年将其提供量从目前微不足道的2%提高到40%，此外他还表示非洲的碳市场可以作为全球南方地区其他国家的模板，并加速资金从高收入国家向中低收入国家的转移。非洲气候变化谈判小组(AGN)称，到2025年，非洲大陆每年迫切需要7500亿至1.3万亿美元的气候资金来缓解和适应气候变化。 （3）CFA协会将可持续金融列为投资行业发展方向。近日，CFA协会政策研究中心发布投资行业发展报告。本报告采访了超过3000名CFA协会成员对投资行业的观点，79%的受访者认为，当前投资行业已经对外界产生了积极影响，77%认为未来可持续金融的发展会继续扩大影响范围。33%认为2030年碳排放数据减半的情景能够实现，35%认为2050年碳排放达到净零的情景能够实现。CFA协会认为，可持续金融体系将成为未来各个司法管辖区的重点发展目标，大多数投资者也支持将其纳入投资组合中。尽管针对ESG和可持续的辩论仍在众多地区持续进行，但股东、客户、监管机构等利益相关者已经开始重视这一趋势。 （4）联合国官员警告称世界可能面临严重粮食供应中断。近日，越南政府发布《2021-2030年国家能源总体规划和2050年愿景》。在能源结构转型方面，该规划目标是到2030年可再生能源占能源总量比重达到15-20%，到2050年达到80%-85%左右。与此同时，重点建设地区清洁能源产业和可再生能源出口中心，在各具备条件的地区形成和发展可再生能源中心。到2030年，绿色制氢年均产量约为10-20万吨，到2050年达到1000-2000万吨左右。 2.政策动态 （1）国家金融监督管理总局：下一步将严把项目融资碳排放关。9月3日，在2023年服贸会金融服务专题活动期间举办的2023中国国际金融年度论坛上，国家金融监督管理总局副局长周亮指出：要逐步完善绿色低碳发展和绿色金融制度框架，形成与碳排