2023中国企业全球化发展报告-亚马逊云科技&霞光智库

中�发��展国�~报企��告业��全球化 中国企业正处于全球聚光灯下。当企业全球化成为时代发展下的必然趋势，出海也从“可选项”变为“必选项”。伴随中国经济规模的急速扩大，不断升级的研发和制造能力，推动中国企业不断拓宽在全球各行业的疆域。 过去十年，是中国企业出海的关键时期。在各个领域，中国企业全球化步伐全面加速，通过技术创新、资金支持和本土化策略等方式积极探索全球市场。从摸索探路、积蓄力量，到展开全面竞争，中国企业在以智能硬件、汽车为代表的制造业，移动互联网、电子商务、云计算、人工智能和物联网为代表的数字经济等领域，都形成了独特的竞争优势，许多企业突出重围，成为全球市场的领先者。 如今，中国企业的全球化之路已迈入新的阶段，本土企业即便不出国门也可参与全球竞争。然而，中国企业面对海外文化差异、法律法规、品牌建设、人才引进等方面的挑战，以及来自本土企业的竞争，仍需不断改进和适应、规避潜在风险，才能在全球市场航行得更远。 例如，在制造业方面，中国企业需要继续加强自主研发和品牌建设；在智能硬件方面，需要不断提高技术水平和创新能力；在SaaS领域，需要不断完善产品和服务，提升客户满意度；在跨境电商方面，需要不断拓展市场、提高物流效率和品牌认知度；在移动互联网领域，需要不断深挖当地用户的习惯和需求等。 ����年�月，亚马逊云科技委托全球化产业智库霞光社ShineGlobal，针对制造业、智能硬件、汽车、电商、SaaS、泛娱乐、金融支付、移动营销、医疗等出海产业进行了相关调研。 基于对中国出海企业的深入洞察，亚马逊云科技联合霞光社ShineGlobal共同发布《迈向世界： ����~����中国企业全球化发展报告》，梳理了中国多项产业近��年来的出海发展历程，并对中国企业全球化下一个��年的发展趋势作出判断。希望这份研究报告，能够为企业梳理当下各行业全球化发展格局提供有益思路，针对全球化进程中面临的挑战与机遇提供更深刻见解，助力出海企业高效实现全球业务拓展与布局。 01.中国企业全球化产业全景图 02.中国企业全球化发展历程（����~����） -摸索探路（����~���� -积蓄力量（����~����） -全面竞争（����~����） 03.中国企业全球化下阶段趋势判断 01 中国企业全球化 产业全景图 10 新能源汽车 车联网 工业机器人 工业互联网 制造业 汽车 产业全景图 机械 设备 零部件 服务机器人 自动驾驶技术 其他 老牌车企 电池 智能家居 智能硬件 物联网解决方案 企业 服务 跨境大卖 独立站 电商 SaaS 产业全景图 手机通讯 医疗 RTC 电商平台 仓储物流 投资 机构 跨境支付 保险 证券交易 金融与支付 泛娱乐 产业全景图 社交 娱乐 游戏 网文 移动 营销 全球化信息与研究 02 中国企业全球化 发展历程 （2013~2023） 10 摸 （2O13~2O15） 索 探 路 2O13年，中国企业的海外并购额首次突破百亿美元。2O15年，中国对外直接投资额达到1�5�.�亿美元，创下历史新高，占到全球流量份额的�.�%，仅次于美国（2���.�亿美元），首次位居全球第二。同年，中国对外投资超过同期实际使用外资的135�亿美元，首次实现了双向直接投资项下的资本净输出。 这期间，中国企业主动发起的大型并购项目增多，涉及的领域也日益多元。从2O13年到2O15年，中国企业参与的5亿美元以上的大型并购有�1起，在信息技术、制造业领域的并购总额超过了资源和矿产领域，消费和文化娱乐产业的海外并购也迎来新增长点。 可以说，从2O12年开始，中企出海不再局限于传统行业，而是逐渐向高科技、互联网、电商等领域延伸，也开始涉足云计算、人工智能、大数据等新兴领域，加速了向高科技产业的转型。 特别是互联网出海，这一阶段，得益于海外各大新兴市场的人口红利，互联网厂商能够用较少的成本快速在海外获得足够多的用户。截至2O1�年底，中国移动互联网出海公司数量达�OOO家，投资机构3��家。 在外贸领域，电商的业务模式也在这一阶段兴起。Amazon、Etsy等电商平台成为中国卖家的主阵地，不少跨境卖家如兰亭集势、有棵树、安克创新等，都在这一阶段成立并快速发展壮大。 不过，彼时出海企业成长虽快，局限性也较明显。例如，中国企业的技术创新和品牌建设能力相对较弱，在海外许多市场仍不具备足够高的壁垒，具有可替代性；而在互联网领域，社交、游戏等赛道出海的产品类别比较单一，主要获客方式都是买量。这一阶段出海企业实现快速增长背后，核心竞争力依然有限。 制造业 成为全球供应链重要支柱，向“中国创造”“中国智造”转变 一直以来，制造业都是中国经济发展的重要支柱，但“MadeInChina”曾在很长一段时间里被当作“低端制 2O13~2O15摸索探路 造”的代名词，被打上代工、质量低下、模仿等标签。 然而在过去2O年里，中国制造经历了从“代工厂”到“世界工厂”的身份转变，成为全球供应链的重要支撑。今天，从可下海底采冰的“蓝鲸一号”钻井平台，到商运速度世界第一的“复兴号”高铁，这些成就均表明，中国制造正踏着第四次工业革命的浪潮，向中国创造、中国智造转变。 近年来，随着“中国制造2O25”落地提速，中国制造业水平保持高速发展，加之人工智能、大数据、5G、云计算等新一代信息技术的飞速发展，软硬件升级相辅相成，大型民用飞机、轨道交通、工程机械、新能源汽车、消费类电子和家用电器、食品、纺织等工业领域均涌现了大批“领航企业”和“国家名片”，众多消费电子、智能家电、先进纺织品品牌也畅销海内外。伴随“中国制造”在各个领域现代化水平升级，中国企业核心竞争力不断增强，甚至带动世界经济复苏。 典型案例-洛阳钼业 2OO�年，在香港H股上市后不久，洛阳钼业就率先成立了海外并购团队。2O13年，洛阳钼业成功收购澳大利亚北帕克斯铜金矿，打响了海外收购第一枪。仅2O13年12月单月，该铜金矿就为洛阳钼业贡献约1�OO万美元的毛利润。此后，洛阳钼业加快了海外扩张步伐，每一至两年，其都会开发或收购新的矿区。公司陆续完成了巴西铌磷矿、刚果金铜钴矿、瑞士埃珂森金属贸易业务等多个海外资产收购，并于2O1�年进军印尼镍钴资源开发，多个并购项目创造了中国企业海外收购的最快纪录。 目前，洛阳钼业在刚果(金)运营的TFM铜钴矿，是全球范围内储量最大、品位最高的铜钴矿之一，矿区面积超过15OO平方公里。洛阳钼业还是全球最大的白钨生产商及最大的钴生产商之一，在钼、铌、铜等主要资源品种上均具有领先的行业优势。同时，其基本金属贸易业务遍及全球�O多个国家，位居全球前三位。 典型案例-福耀集团 福耀集团是全球规模最大的汽车玻璃专业供应商，是最早出海的传统企业代表之一。早在1���年，福耀集团就开始探索“走出去”，率先在美国成立子公司，踏上海外布局的征程。 2O13年�月，福耀集团在俄罗斯卡卢加州新工厂第一期1OO万套汽车安全玻璃项目顺利投产，成功迈出了从 2O13~2O15摸索探路 产品全球化向制造全球化的第一步。2O1�年3月，福耀在美国俄亥俄州注册成立全资子公司⸺福耀玻璃美国有限公司，俄亥俄州位于美国中西部，是五大湖地区的组成部分，地理位置优越，交通便利。该公司第一期工程于2O15年底投产，收到了来自通用、克莱斯勒等整车客户的订单。 随着公司海外布局版图的不断扩张，福耀玻璃品牌也受到越来越多世界知名国际汽车生产商的青睐，如大众熟知的宾利、奔驰、宝马、奥迪、通用、丰田、大众、福特、路虎等。 智能硬件 从“借船出海”到“智造出海”，实现全球化智能硬件供应链和价值链布局 中国智能硬件企业在摸索探路时期经历了三个发展阶段： 在这一过程中，中国智能硬件企业的技术实力、品牌认知度和市场渗透率不断提升，从最初的借船出海，逐渐发展为自主品牌出海，并在智造出海阶段实现了全球化供应链布局。这一过程体现了中国智能硬件行业的成长和全球竞争力的提升。 典型企业-安克创新 与大多数贸易商一样，安克创新起初想通过选取亚马逊热卖品类，并借助国内供应链的成本优势，通过代工冠以Anker品牌的形式，在亚马逊上销售。彼时，恰逢智能手机进入转型时代，安克创新选取笔记本电脑、手机的替代电池这一品类为切入点，随后顺理成章进入手机配件领域。 2O13~2O15摸索探路 那时安克创新的投入，主要是在代工厂管理以及营销方面。Anker品牌建设初期的主要任务，是在全球扩大声量，通过Google、亚马逊等平台广告引流到商品页面，并完成转化。通过贴牌销售，安克创新的月销售额很快突破1OO万美元，但其创始人阳萌并不满足于永远做一家“买手型”公司。 2O13年左右，安克逐步在产品中加入自主研发元素，并进入音频、智能家居赛道。这一战略在2O1�年进一步明确，无线耳机、智能音箱等新品类也被加入进来。同时，安克创新采取多品牌思路，逐步形成以Anker为核心的充电类品牌，以Eufy和Nebula为主的智能创新类品牌，以及以Soundcore为代表的中高端音频类品牌矩阵。 典型企业-大疆创新 2O1O年，大疆创新发布了第一款基于飞控技术的产品AceOne后销售额猛增，渐渐在海外成名。2年后，大疆的首款“精灵”Phantom在技术层面实现了减震增稳、高速转向、图像传输等突破，在全球范围出圈，为打开海外市场奠定了产品基础。 此后，大疆加大新品研发力度，不断推陈出新，先后发布了航拍一体机“精灵”系列、航拍相机“禅思”系列、飞行平台“经纬”系列、云台相机“灵眸”系列等多款产品。2O13年，大疆发布全球首款会飞的照相机“精灵”Phantom2Vision，再次惊艳全球，使大疆销售额上涨3倍达至�亿元。2O1�年，大疆“精灵Phantom2Vision+”成功入选美国《时代》杂志“年度十大科技产品”。2O15年，美国权威商业杂志《快公司》把大疆评为年度十大消费类电子产品创新型公司。 SaaS 不断尝试与突破，逐步建立起在目标市场的存在感和竞争力 在SaaS领域，近1O年来中国企业的出海步伐从未停歇。伴随互联网与移动互联网的普及，SaaS软件“随开随用”的特性和持续订阅的商业模式，都对中小微企业十分友好。2O1�年前后，借着“大众创业、万众创新”的浪潮，国内SaaS企业大量出现并快速增长。同时，基础云服务商也开始了第一波出海，腾讯云、金山云、京东云、乐视云等本土几大云服务商基本到位。 2O1�年，中国云计算迎来第二波出海热潮，不过这次的主角是应用层⸺企业级SaaS服务。包括daydao（理 2O13~2O15摸索探路 财网）、OneAPM（蓝海讯通）、EventBank（捷会易）等在内的多家本土SaaS服务商宣告出海，部分还推出了国际版产品。 以大众熟知的字节跳动为例，不仅拥有霸榜全球应用市场的TikTok，还曾于2O1�年在海外推出协同办公软件Lark，并在新加坡设立办公室。而后，字节又玩了一把“出口转内销”，将产品更名为“飞书”在国内开放。 大多数中国SaaS厂商为避免与主流品牌正面交锋，普遍从空白或边缘市场切入，且当时缺乏有力的营收作为数据支撑。例如，daydaoUS等前期主要着眼于大牌厂商忽视的中小企业服务市场。 自我造血能力不足，市场表现平平，困扰着大多数SaaS出海者。在这一时期，发展水平上的差异，让中国SaaS缺乏与国际巨头对抗的实力，极大制约了其海外业务拓展。 从整体看，早期出海的SaaS企业发展水平极不均衡，缺乏领头羊。在不断尝试和突破下，一些企业逐步建立起在目标市场的存在感和竞争力，并获得持续增长的用户基础，随着市场扩大和用户口碑积累，未来实现更大规模的国际化发展仍然可期。 典型案例-涂鸦智能 涂鸦智能成立于2O1�年�月，针对制造品牌、OEM厂商和零售连锁的设备智能化及商业模式升