第190期-咖啡行业调研—瑞幸、SINLOY、G7coffe

咖啡行业调研报告 瑞幸 SINLOYG7COFFE 张杨老师带你看品牌 解数咨询第190期报告 咖啡行业调研 目录 01速溶咖啡/咖啡豆/粉 淘内行业 02速溶咖啡/咖啡豆/粉 抖音行业&快手行业 03热门品牌调研 瑞幸 SINLOY G7COFFEE 淘内行业 咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-年趋势（2020年-2022年） 速溶咖啡/咖啡豆/粉行业在2020年-2022年间，交易金额与访客数逐年增长，2021年客单价的上升导致2021年-2022年交易金额与访客数增长放缓，2022年客单价的下调更契合消费者购买需求，整体行业发展前景良好 2020年 2021年 2022年 交易金额 61.68亿 +23% 75.62亿 +18% 89.16亿 访客数 2.45亿 +16% 2.85亿 +10% 3.14亿 支付转化率 23.27% -1.16% 23% +40.7% 32.36% 客单价 108.09 +6.54% 115.16 -23.71% 87.86 uv价值 25.15 +5.33% 26.49 +7.32% 28.43 咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-3月数据同比（2021年3月VS2022年3月VS2023年3月） 速溶咖啡/咖啡豆/粉行业在2023年3月的近两年同期中，交易金额与访客数逐年增长，2022年支付转化率的大幅上升导致了同月客单价的大幅下降，但支付转化率和客单价在2023年又回归于2021年的水平，2023年3月与2021年同期相比支付转化率仅仅增加0.28%，客单价仅仅增加1.75 2021年3月 2022年 3月 2023年3月 交易金额 6.1亿元 +17.21% 7.15亿元 +12.31% 8.03亿元 访客数 2286.45万 +15.74% 2646.35万 +10.61% 2927.22万 支付转化率 24.97% +46.98% 36.7% -31.2% 25.25% 客单价 106.85 -31.12% 73.6 +47.55% 108.6 UV价值 26.68 +1.23% 27.01 +1.51% 27.42 咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-月趋势（2022年3月-2023年3月） 速溶咖啡/咖啡豆/粉行业在双十一期间（10月&11月）交易金额达到最大，为20.1亿元，在618期间 （5月&6月）交易金额排名第二，为17.6亿元 交易金额&访客数 2646.4万 2620.9万 2810.2万 2713.4万 2354.0万 2620.1万 2737.8万 3139.0万3149.8万 2927.2万 2311.3万 2522.6万 1679.2万 7.15亿元 7.27亿元 8.76亿元8.84亿元 5.87亿元 6.78亿元 7.34亿元 9.89亿元10.21亿元 6.62亿元 6.23亿元 8.03亿元 3.83亿元 访客数 交易金额 36.70% 37.46% 36.26% 32.74% 35.44% 客单价&支付转换率 32.66% 31.41% 30.33% 29.61% 25.18% 25.25% 18.78% 23.79% 103.9元 109.5元 113.7元 121.3元 103.8元 108.6元 70.3元 74.1元 73.6元 79.2元 85.4元 86.0元 99.5元 客单价支付转化率 咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-卖家概况（2022年3月-2023年3月） 卖家数在2022年12月达到峰值后3.7万后，在2023年1月到2023年3月稳定在3.4万，竞争程度相对 于2022年较弱 卖家数&有交易的卖家数&有交易的卖家数占比 45.76% 42.83% 41.46% 41.89% 43.56% 45.37% 44.41% 41.47% 44.35% 37.91% 34,418 34,904 36,579 35,628 34,379 34,445 16,106 16,366 16,737 15,991 16,166 15,378 13,150 15,246 16,415 46.89% 46.80% 47.66% 16,347 15,742 15,778 16,256 34,687 36,136 37,084 36,806 37,668 38,567 37,951 咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-TOP品牌排名（2022年3月-2023年3月） 速溶咖啡/咖啡豆/粉2023年3月的TOP品牌中，国产品牌占比50%，其中“Nestle/雀巢”与“TASOGARE/隅 田川”的品牌排名稳定前三，“美好回忆（食品类）”与“luckincoffee/瑞幸咖啡”的品牌排名波动较大 品牌类型进口（瑞士）国产国产国产进口（美国）进口（日本）进口（越南）进口（瑞士）国产国产 时间/排名Nestle/雀巢美好回忆（食品类）TASOGARE/隅田川三顿半starbucks/星巴克agfg7coffeeNESPRESSO/奈斯永璞luckincoffee/瑞幸 派索咖啡 2023年3月 1 23 4 5 6 7 8 9 10 2023年2月 1 23 6 4 5 8 17 11 14 2023年1月 1 163 4 2 5812710 2022年12月 1 52 3 6 7 10 8 4 17 2022年11月 1 43 2 5 8 10 7 6 13 2022年10月 2 43 1 6 8 10 5 7 21 2022年9月 2 31 4 6 5 9 8 7 15 2022年8月 1 152 3 5 4 7 11 6 13 2022年7月 1 /2 3 5 4 7 10 6 17 2022年6月 2 343 1 5 7 8 6 4 15 2022年5月 2 163 1 4 7 8 5 6 24 2022年4月 1 11 2 3 4 6 9 14 7 24 2022年3月 1 36 3 2 5 6 8 7 4 27 咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-TOP10品牌市场份额占比（2022年3月-2023年3月） 2022年3月-2023年3月速溶咖啡/咖啡豆/粉行业CR10在30%-40%，集中度相对较高，龙头企 业综合竞争力不断增强 交易金额&TOP10交易金额&TOP10交易金额占比 39.32% 38.75% 41.76% 41.97% 40.42% 42.07% 34.72% 34.55% 33.86% 35.05% 35.61% 30.54% 8.76亿元 8.84亿元 10.21亿元 7.15亿元 7.27亿元 5.87亿元 6.78亿元 7.34亿元 6.62亿元 8.03亿元 6.23亿元 4.35亿元4.30亿元 2.81亿元 2.82亿元 3.66亿元3.71亿元 2.04亿元 2.34亿元 2.97亿元 2.24亿元 3.83亿元 1.17亿元 2.18亿元 2.86亿元 44.00% 9.89亿元 咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-TOP10品牌自营&分销占比（2023年1月-3月） TOP10品牌中，进口与国产品牌中各占50%，其中国产品牌（柱状图右五）以自营为主 三月 17.76% 62.91% 84.66% 88.04% 83.09% 76.98% 81.56% 99.95% 37.09% 82.24% 15.34% 11.96% 16.91% 23.02% 18.44% 0.05% 雀巢星巴克agfg7NESPRESSO美好回忆隅田川三顿半永璞瑞幸 18.33% 38.95% 61.05% 81.67% 自营占比分销占比 二月 13.39% 54.01% 14.06% 38.48% 82.73% 81.63% 73.35% 72.88% 78.47% 99.86% 45.99% 85.94% 61.52% 86.61% 17.27% 18.37% 26.65% 27.12% 21.53% 0.14% 雀巢星巴克agfg7NESPRESSO美好回忆隅田川三顿半永璞瑞幸 自营占比分销占比 一月 85.00% 15.00% 57.53% 42.47% 91.45% 8.55% 59.65% 40.35% 0.10% 99.90% 39.42% 60.58% 26.34% 73.66% 23.27% 76.73% 17.14% 82.86% 14.43% 85.57% 雀巢星巴克agfg7NESPRESSO美好回忆隅田川三顿半永璞瑞幸 自营占比分销占比 咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-TOP10品牌-进口VS国产（2023年3月） 排名 品牌名 交易金额 访客人数 支付转化率 支付人数 客单价 自营占比 自营&分销 1 Nestle/雀巢 6662.4万 387.1万 22.94% 88.8万 75.03 18.33% 分销 5 starbucks/星巴克 2174.2万 165.1万 10.54% 17.4万 124.92 38.95% 分销 6 agf 2081.1万 177.5万 25.42% 45.1万 46.13 17.76% 分销 7 g7coffee 1756.8万 147.9万 23.15% 34.2万 51.31 62.91% 自营 8 NESPRESSO/奈斯派索 1577.4万 23.1万 15.31% 3.5万 446.32 99.95% 自营 进口品牌“NESPRESSO/奈斯派索”的自营占比达到了99.95%，并且客单价最高，达到了446.32元，国产品牌都以自营为主，自营占比都在80%左右 进 口 排名 品牌名 交易金额 访客人数 支付转化率 支付人数 客单价 自营占比 自营&分销 2 美好回忆（食品类） 5105.3万 238万 8.93% 21.2万 240.26 81.56% 自营 3 TASOGARE/隅田川 3324.7万 430.5万 15.92% 68.5万 48.51 76.98% 自营 4 三顿半 3041.4万 161.6万 9.11% 14.7万 206.65 83.09% 自营 9 永璞 1559.9万 121.1万 11.04% 13.4万 116.63 88.04% 自营 10 luckincoffee/瑞幸咖啡 1300.2万 167万 7% 11.7万 111.21 84.66% 自营 国 产 咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-TOP商品（2023年3月） 注:其中排名第1，5，7，12，15商品均为美好回忆品牌同一商品，只展示其一 排名 1 3 4 6 8 9 10 11 13 16 商品信息 美好回忆黑咖啡速溶挂耳胶囊美式无糖蓝山浓缩咖啡伴侣减叫12 三顿半|快饮装速溶咖啡拿铁美式超即溶冻干黑咖啡粉桶装60颗*2g G7旗舰店越南进口美式纯黑咖啡粉速溶无蔗糖0脂减燃正品学生提神 NESPRESSO雀巢胶囊咖啡全明星精选150颗装进口意式浓缩黑咖啡 瑞幸咖啡元气弹精品冷萃冻干速溶咖啡粉手冲生椰拿铁美式黑咖啡 永璞||闪萃咖啡液18克50杯无蔗糖浓缩胶囊黑咖生椰拿铁量贩礼盒 三顿半|精品咖啡速溶1-6号美式无蔗糖冷萃纯黑咖啡粉桶装80颗*3g 三顿半|精品咖啡速溶1-6号美式无蔗糖冷萃冻干纯黑咖啡粉15颗*3g Sinloy辛鹿蓝山均衡/意式拼配云南咖啡豆新鲜烘焙可现磨粉1KG 雀巢1+2原味微研磨奶咖三合一速溶咖啡90条*15g 品牌 美好回忆（食品类） 三顿半 g7coffee NESPRESSO/ 奈斯派索 luckincoffee/瑞幸咖啡 永璞 三顿半 三顿半 Sinloy Nestle/雀巢 主图 核心卖点 破壁黑咖啡吸收效果加倍微研磨萃取技术 保持咖啡豆本身精华 没有香精无添加 无添加蔗糖无添加植脂末 30余种口味咖啡胶囊外壳再生铝含量达80% 选用