2023手机游戏行业洞察报告

2023手机游戏行业洞察报告 量化发展洞察变迁预判未来 本报告研究说明 1）数据选取时间：2023年6月 2）数据来源 QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库 QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库QuestMobileNEWMEDIA新媒体数据库QuestMobileADINSIGHT广告洞察数据库 3）名称释义： ESTMOBILE 近一年新上线游戏：本报告指在2022年6月至2023年6月时间段上线的手机游戏APP（月活跃用户规模≥1万） AIGC先驱用户：以目前国内互联用移动应用市场中，已上线的AIGC应用中的活跃用户进行去重构建 IP持有方 游戏产业链 游戏研发商 游戏企业自主运营游戏产品 ●若为IP改编游戏，则涉及到JIP主要负责游戏产品的研发与更新选代 衍生领域 持有方的授权约占15-30%的游戏流水分成·第三方数据平台 ·实体周边 云服务平台提供游戏产品流水分成·游戏直播平台 ·负责游戏的服务器支持·改编影视、音乐 ·电子竞技赛事 游戏发行商 ●主要负责游戏产品的发行，约占20-40%的游戏流水分成 提供媒介广告变现平台 提供游戏产品 广告投放 广告投放平台 提供流水分成 游戏联运 渠道商 ●主要负责游戏内的广告变现 ●主要负责游戏产品的广告投放 ●主要负责游戏产品的渠道分发，国内 安卓渠道约占50%的游戏流水分成 提供下载 iOS应用商店约30%的流水分成 广告展示游戏用户提供下载 Source:QuestMobile研究院2023年8月 近一年手机游戏行业活跃用户规模 单位：亿活跃用户数一活跃渗透率 8 47.4% 49.5%51.6%49.0%49.3% 48.3% 50.3%53.8% 48.2%47.5%48.1%48.0%49.3% 4 5.65.9 6.2 5.95.95.8 6.5 6.0 5.85.75.85.86.0 0 2022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-06 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2023年6月 单位：个 近一年国产游戏版号数量情况 100 73 6769 60 8887 84 70 86868689 50 2022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-06 Source:QuestMobile研究院2023年8月，国家新闻出版署2023年6月 2023年6月手机游戏细分行业活跃用户规模同比增长率TOP10 同比增量 (万） 60% 2,029.8272.61,136.13,426.9282.11,497.9308.4300.21,498.790.4 44.7% 41.7% 39.2% 36.9% 34.3% TMOBILE 30% 24.9% 13.3%12.9% 10.1% 4.4% 0% 策略游戏回合游戏赛车跑酷益智休闲音乐游戏MMORPG卡牌游戏ARPG消除游戏地方棋牌 注：同比增量=某行业的2023年6月活跃用户规模-该行业2022年6月活跃用户规模 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2023年6月 2023年6月益智休闲APP行业活跃用户规模同比增量TOP10 单位：万 增长贡献度112.1%18.1%5.6%5.5%5.5%4.7%3.7%3.2%2.8%2.4% 所属企业网易乐钻科技比高网络巨人统平雪道科技盾盾科技雪道科技即兴互娱云游互动月升沧海 4,0003,843 2,000 QUESTMOBILE 619 0 1911891881601261109582 蛋仔派对弹壳侠客梦太空行动奇怪全民找荐神秘合出途游我就是 特攻队的鸭子魔法锅大西瓜休闲捕鱼老大 注：增长贡献度=某APP的同比增量/对应二级行业的同比增量 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2023年6月 2023年6月策略游戏APP行业活跃用户规模同比增量TOP10 单位：万 增长贡献度81.9%37.9%35.6%2.7%2.4%2.2%1.7%1.6%1.5%1.5% 所属企业米哈游腾讯深蓝互动BINGKOLO三七网络昆仑乐享侠义文化鹿游网络风际网络灵犀互动 2,000 1,000 1,662 OUESTMOBILE 769722 55484634323030 0 崩坏：金铲铲重返未来：环行小小海岛新新石器行界三国志 星穹铁道之战1999旅舍蚁国奇兵不良人时代战棋版 注：增长贡献度=某APP的同比增量/对应二级行业的同比增量 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2023年6月 近一年新上线手机游戏数量情况 各季度数量情况各量级月活跃用户规模的数量分布情况 （截至2023年6月月活跃用户规模≥1万）（截至2023年6月） 单位：个■10万及以下10-50万50-100万 100-500万■500万及以上 1692022年Q3上线63.9%34.3% 1282022年Q4上线60.2%32.8%5.5% 6% 1702023年Q1上线44.1%41.8% 0% 822023年Q2上线26.8%53.7%49911%4% 注：1、APP选取规则，选取2023年6月，月活跃用户规模≥1万；2、时间范围选取规则，选取2022年7月-2023年6月，期间共12个月的新上线手机游戏APP。 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2023年6月 近一年新上线手机游戏APP用户总时长变化 单位：亿小时用户使用总时长一占手机游戏行业比例 20 0.3%0.5%1.0%2.1%2.5%2.8%2.6%2.7% 10OUESTM 4.2% 5.3% 7.9%10.9% 9.5% 00.30.71.32.5 3.2 3.53.54.24.6 6.2 9.3 12.9 11.2 2022-11 20232023 心-03 2022-2022- 注：近一年新上线手机游戏APP用户总时长指2022年6月至2023年6月上线的手机游戏APP（月活跃用户规模≥1万）合计使 用总时长 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2023年6月 单位：万 2023年6月近一年新上线手机游戏APP月活跃用户规模TOP10 所属行业 所属企业 策略游戏 米哈游 MMORPG 网易 赛车跑酷网易 飞行射击 网易 策略游戏 深蓝互动 益智休闲 乐钻科技 飞行射击 腾讯 模拟经营腾讯 MMORPG 雷虎网络 模拟经营 祖龙 2,000 1,662 1,000 1,083 853 UESTMOBILE 735722 619 513 356301282 0 崩坏：逆水寒巅峰超凡重返未来：弹壳合金弹头：桃源深处凡人修仙传：以闪亮 星穹铁道极速先锋1999特攻队觉醒有人家人界篇之名 注：1、近一年新上线手机游戏APP2022年6月至2023年6月上线的手机游戏APP（月活跃用户规模≥1万），2、《逆水寒》于6月30日上线，因iOS上线不满一个月，月活跃用户规模未含iOS相关数据。 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2023年6月 2023年6月游戏企业数量分布情况 （手机游戏（APP+小程序）去重活跃用户规模≥10万） ■1亿以上 ■1000万-1亿 ■500万-1000万 ■50万-100万 100万-500万 10万-50万 0.3% 2.1% 按手机游戏流量规模划分按上市情况划分 上市游戏企业数量占比为5.9%，游戏市场中资本 的动作开始放缓 22° 国内游戏市场投融资事件数量 单位：个 200 13.0% 150130 OBILE 100 11.9%70 50 20 70.5%0 2021年2022年2023年 上半年 Source：QuestMobileTRUTH全景生态流量数据库2023年6月；研究院2023年8月根据公开资料整理 近一年新上线手机游戏产品所属游戏企业的所在地区分布 40% 30% 20% 33.0% QUESTMOBILE 10% 12.8% 6.8% 4.2% 4.2% 3.1% 2.6% 2.6% 1.9% 1.2% 1.0% 广东 北京 海南 上海 浙江 江苏 四川 天津 福建 湖北 安徽 新疆 0% 9.3% 注：1、近一年新上线手机游戏APP指2022年6月至2023年6月上线的手机游戏APP（月活跃用户规模≥1万）2、选取占比 ≥1%的地区进行展示 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2023年6月 部分地区游戏扶持政策情况 广东北京海南 ·2018年广州在《关于加快文化产2019年11月份，北京海淀区发布2021年4月，国家发展改革委 业创新发展的实施意见》中喊出了《北京市海淀区关于支持数字商务部印发《关于支持海南自由“打造动漫游戏之都的口号，并文化产业发展的若干措施（电竞贸易港建设放宽市场准入若干特明确指出要支持电子竞技类游戏产业篇）》；别措施的意见》支持海南深化属发展，培育全国电子竞技中心2019年12月14日，北京在《关于地网络游戏内容审核试点，加强2021年4月30日，广州市人民政推动北京游戏产业健康发展的若网络游戏知识产权保护，吸引创府印发《广州市国民经济和社会于意见》中提出了促进游戏产业作团队聚集，促进游戏产业整理发展第十四个五年规划和2035年健康发展的13条举措创新的能力提升： 远景目标纲要》2020年8月，石景山区发布《石2021年11月10日，海南省人民政 2022年7月7日：广州市海珠区发景山区促进游戏产业发展实施办府办公厅下发了《海南省十四五布"8+1"系列扶持政策，涉及都法》；建设国际旅游消费中心规划》的市工业、产业互联网、楼宇园区2022年9月，海淀区委开展2022通知，其中明确指出将会“壮大电经济、专精特新、游戏产业、算年度海淀区数字文化产业扶持资竞消费“，支持游戏动漫产业发展力算法、国际消费、企业上市等金项目征集工作用好国产网络游戏试点审批权下产业经济领域以及数字经济人才2023年，北京经开区开展2022年放的政策优势，推进网络游戏转等九大方面。度游戏产业政策相关事项申报工型升级，规范网络游戏研发出版 作，其中研发机构最高可获1000运营。 万元的奖励。 Source：QuestMobile研究院2023年8月：根据公开资料整理 开发题材运营流水AI应用 近一年新上线手机游戏所属品类分布（按数量） ■益智休闲■模拟经营ARPG■策略游戏卡牌游戏 ■MMORPG飞行射击消除游戏赛车跑酷其他 10.3% 3.3% 4.7%30.6% 4.9% 5.4% 5.4% OBILE 5.6% 9.1% 20.6% 注：近一年新上线手机游戏APP用户指2022年6月至2023年6月上线的手机游戏APP（月活跃用户规模≥1万） Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2023年6月 开发题材运营流水 AI应用 2023年6月手机游戏行业及2023年6月女性手机游戏用户 典型二级行业女性活跃占比情况对女性向游戏关键词关注度情况 女性用户活跃占比一一女性用户活占比TG 100%110 106 80%90 60% 剧情，17.8% 职场，13.2%恋爱，12.4% 40% 20% 44.7% 54.4%52.7%仪式感，9.4% 化妆闪亮， 6.5%5.2% 光与夜之 0%冒险，恋,3.3% 手机游戏益智休闲模拟经营钻石，16.7%总裁，8.6%4.6% 注：关键词关注度=目标用户对指某类关键词中某一关键词内容的浏览次数/目标用户对该类关键词的总浏览次数 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2023年6月：GROWTH用户画像标签数据库2023年6月 开发题材运营流水 AI应用 典型三国题材手机游戏2023年6月手