连锁麻辣烫 头豹词条报告系列

连锁麻辣烫行业分类 可根据连锁麻辣烫门店连锁模式的不同，将连锁麻辣烫门店分为直营连锁麻辣烫和加盟连锁麻辣烫。直营连 锁麻辣烫指总公司直接出资并直接经营和管理麻辣烫门店，门店所有权归总公司。加盟连锁麻辣烫指由多个店铺 经营者透过总部的指导，经营相同麻辣烫品牌连锁店。 连锁麻辣烫门店连锁模式分类 直营连锁又叫直营店，指总公司直接出资并直接经营和管理的门店，门店所有权归总公司。直营连锁麻辣烫有利于企业进行成本把控，获得规模化采购、供应等方面的议价能力。由于是总公司直接经营管理门店，直营连锁麻辣烫利于总部进行产品品控与分店管控，有利于保障门店食品安全质量，维护门店口碑。 直营连锁麻辣烫 连锁麻辣烫分类 加盟连锁又叫特许经营连锁，指由多个店铺经营者透过总部的指导，经营相同品牌连锁店的一种商业模式。即总公司提供一些组织结构、经营管理方法、人员培训、商品供销等相应的协助，而加盟店需要付出相应的一些报偿。加盟连锁麻辣烫门店所有权属加盟商，即总部无需出资租赁加盟连锁麻辣烫门店所需店铺，较为有效地减少总部扩大门店规模所需成本，有利于总部快速铺开门店布局，提高品牌知名度。 加盟连锁麻辣烫 品牌优势明显 知名连锁麻辣烫品牌在获取新顾客、抢占优质地段等方面有较强优势。 随着连锁麻辣烫品牌曝光度和知名度的提升，品牌认可效应逐渐增强，消费者会倾向于选择他们熟悉的品牌以确保用餐体验。另外，由于知名连锁麻辣烫品牌可吸引更多的客流量和具备更大盈利潜力，因此各连 锁麻辣烫品牌在抢占商场、商业街等优势地段时，品牌知名度较高的连锁麻辣烫可租赁更具吸引力的位置。 口味和形式趋于多样化 为凸显品牌特色，在竞争中取得优势地位，各品牌连锁麻辣烫在麻辣烫口味和形式等方面不断创新，整体呈多样化趋势。 口味方面，以冬阴功汤、咖喱汤为特色的泰式麻辣烫日益受到消费者欢迎。如超级泰·泰式麻辣烫，截至2023年3月，其门店数超70家。杨国福在2022年推出泰式麻辣烫品牌吗啦吗啦，该品牌的首店落地于上 海。形式方面，以麻辣、干拌、盘盘装为特色的川式麻辣烫逐渐兴起。从2021年下半年至今，中国出现多个“盘盘麻辣烫”品牌，如老街称盘麻辣烫。2022年7月，张亮麻辣烫推出超盘麻辣烫，采用蘸、拌双模 式。2022年8月，张亮麻辣烫又推出新品百变麻辣拌。 [3] 1：https://www.canyi… 2：红餐网、杨国福招股书 [4] 连锁麻辣烫发展历程 连锁麻辣烫行业迄今为止主要经历三个发展阶段：1987-2006年的萌芽期，中国餐饮行业逐渐了解连锁餐饮模式，并开始采用连锁模式扩张门店数量。2007-2012年的启动期，杨国福麻辣烫、张亮麻辣烫相继成立总公 司，开启麻辣烫连锁经营。2013-2023年的高速发展期，连锁麻辣烫门店数量快速增加，各类新式麻辣烫品牌相 继创立，叠加餐饮外卖业务的成熟，预计连锁麻辣烫行业规模仍将持续高速发展。 萌芽期 1987年，肯德基在北京开设第一家门店。1995年马兰拉面连锁餐饮公司成立。2003年，杨国福麻辣 烫第一家直营店在哈尔滨永和街成立，取名杨记麻辣烫。 连锁麻辣烫行业萌芽期，麻辣烫主要为个体户开设的单店和夫妻店。肯德基在北京开第一家店后，连 锁餐饮模式逐渐被餐饮行业所熟知。1995年马兰拉面连锁餐饮公司成立，标志着中式快餐走向了标准化的现代经营。 启动期 2007~2012 2007年，第一家以“杨国福”品牌命名的加盟餐厅在哈尔滨开业。2008年，饿了么上线。同年，阿 城第一家张亮麻辣烫开业。2009年，张亮麻辣烫加盟店超过40家。2012年哈尔滨第一家张亮麻辣烫直营店开业。 行业启动期，杨国福麻辣烫、张亮麻辣烫相继成立总公司，开启麻辣烫连锁经营。饿了么的上线，标志着未来餐饮外卖行业雏形的形成，也为未来连锁麻辣烫行业市场规模快速增长奠定基础。 高速发展期 2013~2023 2013年，美团外卖上线。同年，张亮麻辣烫加盟店数量超800家。2014年，杨国福麻辣烫加盟门店 覆盖中国中北部且数量超过2,300家。2017年，张亮麻辣烫中国店面数量超3,800家。2019年，杨国福麻辣烫全球加盟餐厅总数超4,500家。 行业高速发展期，以杨国福麻辣烫、张亮麻辣烫为首的连锁麻辣烫门店数量快速增长。美团、饿了么等外卖平台高速发展，为连锁麻辣烫门店带来较高的外卖收益，推动连锁麻辣烫门店快速扩张。 产业链上游 生产制造端 麻辣烫原材料供应商 上游厂商 正大投资股份有限公司 正邦集团有限公司 广东海大集团股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 麻辣烫所需原材料主要包括粮食类、果蔬类等农业产品、调味料（包括单一调味料和复合调味料）以及肉类加工产品（丸子、牛肉卷等）。中国粮食、蔬菜类产品产量充足，价格波动较为稳定。2023年 3月，稻谷、小麦、玉米3种粮食集贸市场均价每百斤140.3元，环比跌0.1%，同比涨6%；“菜篮 子”产品批发价格指数为134.0，环比下降1.3个百分点，同比下降1.8个百分点。截至2023年3月，中 国蔬菜种植面积7,709.7万亩，同比增加110.2万亩。 复合调味料市场竞争激烈，相关企业复合调味料产品盈利能力下滑。复合调味料包括十三香、豆瓣酱、火锅调料等。复合调味料产品同质化程度较高，且相关企业众多，导致市场竞争激烈，造成相关 企业复合调味料产品盈利能力下滑。以宝立食品为例，企业2019-2022年复合调味料产品毛利率分别为33.4%、28.1%、24.6%和24.9%，产品毛利率整体下降幅度较大。 中 产业链中游 品牌端 连锁麻辣烫品牌 中游厂商 上海晓烹信息科技有限公司 杭州吉阿婆餐饮管理有限公司 天津小谷顿餐饮管理服务有限公司 查看全部 产业链中游说明 连锁麻辣烫行业扩张迅速，连锁品牌开店数量上升速度较快。目前连锁麻辣烫品牌主要通过与加盟商 合作实现门店扩张。加盟连锁麻辣烫门店所有权属加盟商，即总部无需出资租赁加盟连锁麻辣烫门店所需店铺，较为有效地减少总部扩大门店规模所需成本。门店扩张成本的降低加快了连锁麻辣烫品牌 门店扩张速度。小谷姐姐麻辣拌·麻辣烫在2021年、2022年分别新增超过300家门店。老街称盘麻辣烫2021年新开店超300家，2022年新开超过600家门店。 连锁麻辣烫行业呈双龙头竞争格局。杨国福、张亮两品牌成立时间较早，在行业竞争激烈程度较低的早期阶段快速进行门店扩张，抢占市场并增加品牌知名度。截止2023年3月，两品牌门店数量均超过 5,000家，其余连锁麻辣烫品牌门店数量均未超过1,000家。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 麻辣烫消费者 渠道端 麻辣烫消费者 产业链下游说明 选择外卖服务的麻辣烫消费者规模增长迅速。麻辣烫属中式快餐，制备所需时间短，且每一份外卖的 包装方式一般比较简单，与餐饮外卖行业契合度较高。得益于餐饮外卖平台渗透率的提高，选择外卖 服务的麻辣烫消费者规模迅速增长。中国麻辣烫外卖市场规模由2016年的55亿元上升至2021年的438亿元，年复合增长率为51.4%。 一、二线城市消费者对麻辣烫需求较大。一、二线城市居民生活节奏日益加快，消费者对麻辣烫等快餐需求日益强劲。一线和二线城市麻辣烫的市场规模由2016年的356亿元增加至2020年的423亿元， 2016年至2020年的年复合增长率约为4.4%。 连锁麻辣烫市场规模 杨国福招股书、红餐网、美团、中国连锁经营协会 连锁麻辣烫市场规模=中式快餐市场规模*中国麻辣烫市场规模占中式快餐比值*中国麻辣烫餐饮连锁率 2018-2022年中国连锁麻辣烫行业规模呈波动上升趋势，由2018年的251.4亿元增长至2022年的307.3亿 元，年复合增长率为5.2%。预计2023-2027年中国连锁麻辣烫行业规模将持续增长，2027年市场规模将达到 598.8亿元，年复合增长率为15%。 受新冠疫情影响，2019-2020年中国连锁麻辣烫行业市场规模出现较大降幅。受新冠疫情影响，2020年中国中式快餐行业出现明显下降，由2019年的7,557亿元下降至2020年的6,590亿元，降幅达12.8%。中国连锁麻 辣烫行业市场规模由2019年的280.8亿元下降至2020年的251.2亿元，降幅达10.5%。新兴连锁麻辣烫品牌的快速扩张为连锁麻辣烫市场规模提供新的增长点。随着麻辣烫消费者对不同口味和形式的麻辣烫需求增加，各类新 型口味和形式的连锁麻辣烫品牌设立并快速扩张。小谷姐姐麻辣拌·麻辣烫于2018年设立，并在2021年、2022年 分别新增超过300家门店。老街称盘麻辣烫于2019年设立，2021年新开店超300家，2022年新开超过600家门 店。 加盟连锁模式下的低成本扩张是连锁麻辣烫行业市场规模增长的主要原因之一。目前连锁麻辣烫品牌主要通过与加盟商合作实现门店扩张。加盟连锁麻辣烫门店所有权属加盟商，即总部无需出资租赁加盟连锁麻辣烫门店 所需店铺，较为有效地减少总部扩大门店规模所需成本。门店扩张成本的降低加快了连锁麻辣烫品牌门店扩张速度。连锁麻辣烫外卖市场的扩张将推动连锁麻辣烫市场规模增长。连锁麻辣烫属中式快餐，制备所需时间短，且 每一份外卖的包装方式一般比较简单，与餐饮外卖行业契合度较高。随着餐饮外卖平台渗透率的不断提高，选择外卖服务的麻辣烫消费者规模将不断增长，带动连锁麻辣烫行业市场规模。2018-2021年外卖渗透率由45.4%增 长至52.7%。2021年1-3月、2022年1-3月，美团和大众点评APP餐饮相关搜索关键词top20中，麻辣烫均出现 在榜单中，且排名由2021年的第17名提高至2022年的第16名。 连锁麻辣烫政策梳理 《关于发挥网络餐饮平台引领带动 市场监管总局、商务部 2023-06 作用有效防范外卖食品浪费的指 导意见》 网络餐饮平台要强化消费者正向激励，引导消费者树立文明、健康、绿色的消费理念。鼓励通过建立环保 政策内容 虚拟账户、授予节约积分、发放优惠券等方式引导消费者购买小份餐品。鼓励消费者订餐后选择“无需餐 具”、消费后“光盘打卡”等，探索建立消费者反馈评价机制，提升消费者节约意识。 《关于发挥网络餐饮平台引领带动作用有效防范外卖食品浪费的指导意见》中指出，鼓励消费者消费后 “光盘打卡”等。麻辣烫主要加工方式是迅速烹煮消费者选定的食材。由于麻辣烫单份菜品分量较小，消 政策解读 费者较为容易控制点餐分量，有利于消费者完成“光盘打卡”，使消费者获得一定成就感，进而提高消费 者购买麻辣烫的积极性。 连锁麻辣烫竞争格局 可根据连锁麻辣烫品牌门店数量和分布范围，将张亮麻辣烫、杨国福麻辣烫列为第一梯队，觅姐、吉阿婆等 列为第二梯队，其他小型连锁麻辣烫品牌列为第三梯队。 成立较早的连锁麻辣烫品牌在口碑积累和市场抢占方面有较大优势。杨国福麻辣烫成立于2003年，张亮麻 辣烫成立于2008年。两品牌成立时间较早，在行业竞争激烈程度较低的早期阶段快速进行门店扩张，抢占市场并增加品牌知名度。2020年，连锁麻辣烫市场份额第三名的觅姐麻辣烫成立于2017年，市场竞争较为激烈，在 新客获取和品牌推广等方面难度较高。截止2023年3月，张亮、杨国福两品牌门店数量均超过5,000家，其余连锁麻辣烫品牌门店数量均未超过1,000家。自营工厂的建立为杨国福麻辣烫提供较高的毛利率，巩固其市场龙头 地位。杨国福通过建立自营工厂，集中采购麻辣烫原材料，降低了原材料采购单价。自营工厂的投产，使得杨国福麻辣烫在保证各门店菜品安全质量和口味的同时，通过降低原材料采购单价提高产品毛利率。2019-2020年杨 国福麻辣烫毛利率分别为27.9%和28.7%，2021年前三季度整体毛利率达30.2%，整体呈递增态势。 对门店品控的严格程度在一定程度上影响连锁麻辣烫市场竞争格局。受互联网行业高速发展，短视频、网络 社