计算机行业：国产华为迎风起，轻舟已过万重山
仅供机构投资者使用证券研究报告|行业动态报告 2023年09月06日 国产华为迎风起，轻舟已过万重山 评级及分析师信息 行业评级：推荐 行业走势图 51%38%25%12%-1% -14% 2022/082022/112023/022023/052023/08 计算机沪深300 分析师：刘泽晶邮箱：liuzj1@hx168.com.cnSACNO：S1120520020002联系电话： 计算机行业 鸿蒙铸魂，擎天架海 华为Mate60重磅出击，根据财联社报道，华为Mate60Pro已加单至1500万-1700万台。鸿蒙4.0相较于上一代性能更 高，具备大模型接入的能力。我们判断随着鸿蒙4.0的发布 与华为Mate60销售市场持续火爆，鸿蒙作为国产操作系统呈现产业突围之姿。此外，华为已将鸿蒙系统应用在了手机、汽车、手表、电视、物联网等设备上，目前“1”已经多次实现版本迭代，我们判断鸿蒙战略中，“8大行星”+“N个卫星”有望加速推进延伸，同时相关产业生态有望持续加速。 华为中国芯海思，未来可期 鲲鹏CPU，硬件开放、软件开源、使能伙伴、发展人才。信创需求逐渐回暖，招标启动带来业绩释放，从目前已知招标情况判断，以运营商和金融为首的行业信创呈现落地加速状 态。我们判断，国产信创产品落地领域越来越广，生态适配总数进一步飞升，改善国产生态持续加速。同时，下游客户一般按年度制定预算计划，下半年有望进入信创订单释放期。我们判断，华为ARM体系架构有望大放异彩。 算力大爆发，华为昇腾开启新一轮成长曲线，华为以AI算力为底座，开启新一波成长曲线。在智算大趋势下，华为加快千行百业数字化转型和智能化升级，计划构建面向通用计算的鲲鹏计算产业和面向人工智能的昇腾AI计算产业。此外，华为盘古大模型有望赋能千行百业，目前已经具备生成多样化、语义一致、知识丰富的结果，回答事实性问题具有高准确率等能力。 投资建议： 受益标的为华为系相关公司： 1、技术开发：润和软件、软通动力、常山北明等； 2、服务器：拓维信息、神州数码、四川长虹、中国长城等； 3、操作系统：中国软件、麒麟信安、诚迈科技等； 4、AI应用：润达医疗、梦网科技、云鼎科技、万达信息、金山办公、梅安森、龙软科技等； 5、传统应用：海量数据、超图软件、赛意信息、科蓝软件等； 6、其他：中芯国际等。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 风险提示 1、政策不及预期的风险；2、AI伦理风险；3、技术升级不及预期的风险；4、中美贸易摩擦升级的风险。 正文目录 1.国产华为迎风起，轻舟已过万重山4 1.1.鸿蒙铸魂，擎天架海4 1.2.华为中国芯海思，未来可期6 2.投资建议：11 3.风险提示12 图目录 图表1华为Mate60图示4 图表2华为Mate60图示4 图表3华为鸿蒙4.0性能更高4 图表4华为鸿蒙4.0小艺功能5 图表5华为1+8+N场景图6 图表6华为鸿蒙系统及其应用6 图表7海思产品服务九大领域7 图表8麒麟芯片发展历程7 图表9鲲鹏芯片产品体系演进8 图表10鲲鹏全栈开放，使能全产业伙伴创新8 图表11昇腾910与昇腾310对比8 图表12昇腾全栈AI软硬件平台8 图表13Atlas全系列产品9 图表14openGauss开源9 图表15中信银行通用基础设施集采项目具体产品及采购金额10 图表16中国电信AI算力服务器(2023-2024年)集采10 图表17华为云盘古预训练大模型架构11 图表18华为PanGu-Σ大模型语言能力评估示例11 图表19鲲鹏计算产业生态策略11 图表20鲲鹏生态发展情况（截至2022年11月）11 1.国产华为迎风起，轻舟已过万重山 1.1.鸿蒙铸魂，擎天架海 华为Mate60重磅出击：根据IT8月30日消息，8月30日，华为Mate60在官方商城开启定时预售。根据财联社报道，据相关媒体报道，华为Mate60Pro已加单至1500万-1700万台。 图表1华为Mate60图示图表2华为Mate60图示 其中操作系统方面，华为Mate60为鸿蒙操作系统4.0:相较于上一代系统，优势显著： 1、性能更高：相比上一代系统，鸿蒙4的滑动流畅性提升20%，续航增加 30分钟。这主要来自于鸿蒙OS升级的全新华为方舟引擎；除了提升应用的打开速度外，这还让应用的切换变得更加顺滑。 图表3华为鸿蒙4.0性能更高 2、大模型接入鸿蒙系统：华为将聊天机器人的能力，化用到了华为的智慧助手小艺身上。大模型主要在三个方向上增强了小艺的能力——智慧交互、生产效率的提升和个性化的服务。例如，用户可以直接给小艺发一张图片，让小艺识别图像中的文字后，要求小艺按照图片里的时间添加会议提醒，或者将图片里的联系人信息直接添加到手机通讯录中。 图表4华为鸿蒙4.0小艺功能 3、效率工具的提升：例如超级中转站支持更多应用，双指长按轻松提取文本、图片并拖入中转站；超级桌面拓展更多场景，不仅支持手游流转智能座舱屏幕，也能支持无人机航拍画面流转至智能座舱；演示批注功能让HUAWEIM-Pencil秒变白板笔，共享内容可圈可点可标注。 目前华为鸿蒙4数量已突破1000万：根据IT之家消息，华为鸿蒙4升级用 户突破1000万，华为鸿蒙生态实现产业突破之姿。 鸿蒙战略“1+8+N”助力全场景战略：HarmonyOS是一款面向万物互联时代的、全新的分布式操作系统。在传统的单设备系统能力基础上，HarmonyOS提出了基于同一套系统能力、适配多种终端形态的分布式理念，能够支持手机、平板、智能穿戴、智慧屏、车机等多种终端设备，提供全场景（移动办公、运动健康、社交通信、媒体娱乐等）业务能力。对消费者而言，HarmonyOS能够将生活场景中的各类终端进行能力整合，实现不同终端设备之间的快速连接、能力互助、资源共享，匹配合适的设备、提供流畅的全场景体验。 “1+8+N”是HarmonyOS的打造全战略场景。其中，“1”是智能手机，“8个大行星”是指大屏音箱、眼镜、手表、车机、耳机、平板、PC等围绕着关键的八大板块，周边及合作伙伴开发的N个卫星，指的是移动办公、智能家居、运动健康、影音娱乐及智能出行四大板块的延伸业务。未来，HarmonyOS将围绕着端、管、云、芯构建全场景智慧生态。 图表5华为1+8+N场景图图表6华为鸿蒙系统及其应用 我们判断随着鸿蒙4.0的发布与华为Mate60销售市场持续火爆，鸿蒙作为国产操作系统呈现产业突围之姿。此外，华为已将鸿蒙系统应用在了手机、汽车、手表、电视、物联网等设备上，目前“1”已经多次实现版本迭代，我们判断鸿蒙战略中，“8大行星”+“N个卫星”有望加速推进延伸，同时相关产业生态有望持续加速。 1.2.华为中国芯海思，未来可期 海思是全球领先的Fabless半导体与器件设计公司。公司前身为华为集成电路设计中心，1991年启动集成电路设计及研发业务，为汇聚行业人才、发挥产业集成优势，2004年华为将海思注册全资子公司，提供海思芯片对外销售及服务。海思产品覆盖智慧视觉、智慧IoT、智慧媒体、智慧出行、显示交互、手机终端、数据中心及光收发器等多个领域。 产品服务辐射全球，持续研发专利丰厚。海思在中国、新加坡、韩国、日本、欧洲等地设有12个办事处和研发中心，产品和服务遍布全球100多个国家和地区。海思有着20余年的技术积累，目前拥有200+自主知识产权的芯片，8,000+专利。 图表7海思产品服务九大领域 手机麒麟：从K3V1到麒麟9000，中国手机芯片崛起之路： 刷新5G速度：麒麟9000通过支持5GSA双载波聚合，使其在Sub-6G下行理论峰值速率达4.6Gbps，上行理论峰值速率达2.5Gbps，带来更快的5G体验。 高能效、高性能：麒麟9000全新升级Cortex-A77CPU，采用1+3+4三档能效架构CPU，大核主频突破3.1GHz。同时搭载全球首个24核Mali-G78GPU，图像处理能力极大提升，能做到长时间运行大型游戏更流畅更省电。 AI+AR：AI方面，麒麟9000解锁更多AI功能，例如让AI实时处理从照片走向视频；AR方面，基于SLAM和实时语义理解，以及专属的AR加速器硬化模块，华为构建的实时环境感知平台能够随人的视觉同步感知、测量，并达到比人眼更高的精度。 图表8麒麟芯片发展历程 鲲鹏CPU：硬件开放、软件开源、使能伙伴、发展人才 芯片端——鲲鹏920面向数据中心，主打低功耗强性能。鲲鹏处理器是华为自主研发的基于ARM架构的企业级系列处理器产品，包含“算、存、传、管、智”五个产品系统体系。规格方面，鲲鹏920可以支持64个内核，主频可达2.6GHz，集成8通道DDR4，集成100GRoCE以太网卡。与此同时，鲲鹏920支持PCIe4.0及 CCIX接口，可提供640Gbps总带宽。根据华为云官微，华为表示鲲鹏920大部分性能提升来自优化的分支预测算法和增加的OP单元数量，以及改进的内存子系统架构。 服务器端——打造TaiShan服务器，实现高效能计算。华为还推出基于鲲鹏920的三款ARMTaiShan200服务器，新服务器专为高性能、高效率场景而设计，主要应用于大数据、分布式存储、ARM原生应用等场景。 构建自主生态，打造国产算力。目前，华为正基于“硬件开放、软件开源、使能伙伴、发展人才”的策略推动鲲鹏计算产业的发展。 图表9鲲鹏芯片产品体系演进图表10鲲鹏全栈开放，使能全产业伙伴创新 昇腾AI算力芯片：全栈全场景AI芯片，构建智能计算架构核心 昇腾910和昇腾310两款AI芯片均使用华为的达芬奇架构，每个AI核心可以在1个周期内完成4096次MAC计算，集成了张量、矢量、标量等多种运算单元，支持多种混合精度计算，支持训练及推理两种场景的数据精度运算。 基于昇腾系列AI处理器和基础软件构建Atlas人工智能计算解决方案，包括Atlas系列模块、板卡、小站、服务器、集群等丰富的产品形态，打造面向“端、边、云”的全场景AI基础设施方案，覆盖深度学习领域推理和训练全流程，可以满足不同场景的大模型计算需求。 华为的全栈全场景AI解决方案日臻完善。主要基于昇腾系列处理器和基础软件构建的全栈AI计算基础设施、行业应用及服务，包括昇腾系列芯片、Atlas系列硬件、芯片使能、CANN（异构计算架构）、AI计算框架、应用使能等。 图表11昇腾910与昇腾310对比图表12昇腾全栈AI软硬件平台 华为持续加码国产软硬件，鲲鹏+昇腾构筑最强生态： 昇腾方面——发布最强算力Atlas。基于昇腾910和310AI处理器，华为推出了全球最快的AI训练集群Atlas900、AI训练服务器Atlas800、智能小站Atlas500、AI推理与训练卡Atlas300和AI加速模块Atlas200,完成了Atlas全系列产品布局，覆盖云、边、端全场景，面向训练和推理提供强劲算力。基于统一的达芬奇架构和全场景AI计算框架，可实现云边端协同，加速全行业的智能化再造。 鲲鹏方面——持续完善鲲鹏生态。2020年，华为宣布开源数据库openGauss，openGauss为全球首款基于鲲鹏的企业级数据库，可覆盖企业70%以上的数据库业务场景。同时也是全球首款AI-Native数据库，具备AI-Native自调优能力，调优效果比DBA（数据库管理员）提升85%。2021年4月，鲲鹏社区正式上线，覆盖鲲鹏全栈产业开发者。 图表13Atlas全系列产品图表14openGauss开源 信创与AI双轮驱动，国产生态大有可为 信创需求逐渐回暖，招标启动带来业绩释放。金融信创需求高增，2023年7 月13日，中信银行股份有限公司发布《通用基础设施集成商入围采购项目》招标公告，招标金额共计65亿元，其中ARM芯片服务器预计采购金额为34.01亿元，C86芯片服务器预计采购金额为10.20亿元，此外还包括数据中心级别交换路由、防火墙设备等重要基础设施，可以看出ARM芯片服务器占据了大部分的招标总额
