【华创电子 岳阳&耿琛团队】把握加仓窗口期AI渗透加速提升算力需求特斯拉产业链有

【华创电子岳阳&耿琛团队】把握加仓窗口期AI渗透加速提升算力需求特斯拉产业链有望进入新一轮成长周期 1AI算力北美算力产业链即将进入业绩加速期GPU出货在三季度加速增长AI服务器+交换机迎来高增配套零组件拉货已经加速核心供应链公司有望在三季度兑现业绩高增算力板块从交易预期到交易业绩兑现。 美股进入业绩窗口期海外产业链催化可期。 7月底北美云计算厂商陆续发布财报有望看到AI算力投资加速增 【华创电子岳阳&耿琛团队】把握加仓窗口期AI渗透加速提升算力需求特斯拉产业链有望进入新一轮成长周期 1AI算力北美算力产业链即将进入业绩加速期GPU出货在三季度加速增长AI服务器+交换机迎来高增配套零组件拉货已经加速核心供应链公司有望在三季度兑现业绩高增算力板块从交易预期到交易业绩兑现。 美股进入业绩窗口期海外产业链催化可期。 7月底北美云计算厂商陆续发布财报有望看到AI算力投资加速增长8月英伟达财报有望进一步上修未来指引产业链预期有望持续上修。推荐工业富联、沪电股份等。 2特斯拉cybertruck正式下线3/Y改款进入迭代周期低价车型有望下半年陆续发包FSD/机器人等新业务有望迎来新突破产业链迎来密集利好刺激新周期相关公司业务亦有望进入新一轮成长周期