AIGC行业跟踪报告（二十二）：CRM领导者Salesforce，大力探索生成式AI可能性

——AIGC行业跟踪报告（二十二） 事件：Salesforce于23年8月25日宣布“Winter’24 Release”，发布数百项具有生成式人工智能能力的功能，并将在23年10月16日正式提供；8月31日，CRM领域SaaS巨头Salesforce发布FY24Q2业绩报告。 FY24Q2业绩：1）收入86.0亿美元（YoY+11%），超出市场预期；实现订阅和支持收入80.0亿美元（YoY+12%），专业服务和其他收入6.0亿美元（YoY+3%）；净利润12.7亿美元（YoY+1763%）。2）公司上修Q3和全年预期，Q3/FY24全年收入指引分别为87.0-87.2/347-348亿美元，主要受益于8月生效的产品价格上涨以及市场对其云和SaaS产品的弹性需求。 Salesforce基于生成式AI技术推出多款产品。1）模型/平台层：23年3月，推出全球第一个用于CRM的生成式人工智能Einstein GPT，它可以将公共AI模型（直接访问OpenAI的企业级ChatGPT技术等）和私有AI模型（Salesforce内部开发的模型）与CRM实时数据相结合，以便用户可以直接在Salesforce CRM中通过提问对话获得自然语言提示 。发布了由Einstein GPT赋能的服务、销售、营销、协作、开发五大领域的相关功能，同时发布了由OpenAI构建的ChatGPT for Slack应用程序。随后，又更新了商务、自动化和数据分析领域的相关生成式AI功能，实现对原产品线的全面赋能。 2）产品层：23年6月，发布产品套件AI Cloud，它将集成8大GPT功能，包括Sales/Service/Marketing/Commerce/Slack/Tableau/Flow/ ApexGPT。此外，除了能使用Salesforce本身的大模型外，AI Cloud还能外部链接到OpenAI、Cohere和Anthropic的大模型。AI Cloud定价为36万美元/年起，其中包含50个CRM、Slack及Tableau的账号以及按用量计费的Einstein AI、Mulesoft、Data Cloud等功能。7月19日，正式上线具有Sales GPT或Service GPT单项功能的产品，定价在50美元/月/用户。 3）信任层技术与模型开发平台：AI Cloud中配套有数据安全技术Trust Layer，拥有零数据保留、加密通信、数据访问检查、反馈存储、审计跟踪功能，保障客户数据安全；23年8月推出Einstein Studio，使公司能够直接调用实时数据平台Data Cloud的专有客户数据训练自己的AI模型，包括亚马逊的SageMaker、谷歌的Vertex AI以及其他AI模型。 4）针对特定对象的AI产品解决方案：23年8月，针对中小企业上线集销售、服务和营销功能于一体CRM产品SalesforceStarter，定价为25美元/用户/月，针对销售团队上线协作产品Slack Sales Elevate，定价为60美元/用户/月；针对现场服务公布Salesforce Field Service。 AI对Salesforce的影响：Salesforce拥有全球最强大的客户数据集和独特技术优势，叠加AI Cloud的开放式生态活力及信任层的保驾护航，为生成式AI质量持续提升带来保障。FY24Q2业绩会中指出，AI和涨价因素的影响需要在未来几年才能看到，同时Slack作为终端产品已成为众多AI公司的首选。我们认为，随着Salesforce的GPT功能模块稳步上线，有望提升付费用户数及ARPPU，长期有望带来收入增长，商业化路径清晰明确。 我们看好AIGC在CRM等SaaS领域的应用场景落地，关注海外巨头微软、Salesforce、Adobe、Oracle，国内SaaS企业关注金蝶国际、金山办公。 风险提示：AI技术研发和产品迭代不及预期；AI行业竞争加剧风险；商业化进展不及预期风险；国内外政策风险。 表1：Salesforce23年主要AI产品及功能