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厨电龙头地位稳固，盈利能力提升明显

2023-08-30 龚梦泓,夏勤西南证券肖峰

老板电器发布2023年半年报，实现营业收入49.35亿元，同比增长11%；实现归母净利润8.3亿元，同比增加14.7%。其中Q2单季度实现营收入27.68亿元，同比增长16.9%；实现归母净利润4.41亿元，同比增加23.9%。厨电龙头地位稳固，行业呈现回暖趋势。公司积极拓展新兴品类厨电，洗碗机表现亮眼，上半年全渠道销售额同比增长34.3%；积极布局的集成灶在上半年同比增长41.2%。成本下行增厚毛利，盈利能力提升。随着地产遇冷，厨电行业整体增长承压，目前行业竞争加剧，头部公司持续拓宽渠道及用户布局。公司净利率为16.7%，同比增加0.4pp。维持“买入”评级。

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