越南对华塔筒提起反倾销调查，上海发放首批海风补贴

周度报告——风电行业 越南对华塔筒提起反倾销调查， 上海发放首批海风补贴 报告日期：2023年8月27日 ★风电行情回顾 本周风电设备板块下跌7.6%，跑输沪深300指数5.6个百分 点，跑输创业板指数2.9个百分点。 ★行业数据回顾 本周风电整机采购开标总计1497MW，风电机组招标总计1655MW；风电塔筒采购开标总计660MW。风电塔筒招标总计 40MW。陆上风电：含塔筒最低中标单价1633元/kW，最高中 标单价1997元/kW。不含塔筒最低中标单价1421元/kW，最风高中标单价2349元/kW。原材料方面，本周铸造生铁/废钢/中电厚板现货价格分别为3431/2510/4120元/吨，环比上周变化- 行0.61%/0%/-0.72%，电解铜现货价格69305元/吨，环比上周上 涨0.7%，环氧树脂14300元/吨，环比上周不变，钕铁硼现货 业价格220元/千克，环比上周不变。 ★动态点评 越南工贸部贸易防卫局发布公告称，越南风电塔产业代表对进口自中国的风电塔提起反倾销调查申请，越南贸易防卫局已于2023年8月9日正式受理，越南工贸部将于贸易防卫局正式受 理起45日内确定是否立案。继墨西哥，美国，欧洲，澳大利亚之后，越南对华风电塔筒也提起反倾销调查。8月21日，上海市发改委发布《上海市2023年度�一批可再生能源专项资金 拨付计划（草案）公示》。本次共4个海上风电项目获得补 贴，奖励金额累计1.07亿元。 ★投资机会 欧美各国能源转型的需求较为迫切，规划了较高的风电装机目标，与此同时海外风机巨头质量问题频出，成本高企，国产风机经济性凸显，风电塔筒，海缆等零部件环节有望迎来出海机遇，建议重点关注。 ★风险提示 风电装机不及预期；原材料价格波动 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243 投资咨询号：Z0014605 Tel:8621-63325888 Email:weidong.sun@orientfutures.com 联系人李烁 从业资格号：F03107615Tel：8621-63325888 Email：shuo.li@orientfutures.com 重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 目录 1、风电市场行情回顾5 2、风电招投标项目追踪6 2.1、开标企业6 2.2、整机商中标情况6 2.3、塔筒企业中标情况7 3、风电板块数据追踪7 3.1、电力供需数据7 3.2、风电招标数据9 3.3、风电装机数据10 4、上游原材料数据追踪12 5、本周行业新闻和公告15 5.1、上市公司重点公告15 5.2、行业新闻15 5.3、政策汇总16 6、行业观点17 7、风险提示18 图表目录 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪5 图表2：本周电力子板块涨跌幅情况5 图表3：本周重点公司股价追踪5 图表4：本周风电开发商开标规模图6 图表5：本周风机中标情况统计7 图表6：本周塔筒中标情况统计7 图表7：社会用电量及同比8 图表8：社会供电量及同比8 图表9：全国风电发电量vs光伏发电量8 图表10：全国风电和光伏发电量同比增长对比8 图表11：全国风电发电量占比9 图表12：全国光伏发电量占比9 图表13：国内风电设备平均利用小时数9 图表14：全国弃风率:当月值9 图表15：国内风机招标量10 图表16：风电vs光伏新增装机容量10 图表17：风电vs光伏新增装机总容量同比对比10 图表18：风电vs光伏累计装机量11 图表19：6000千瓦以上电厂装机容量累计值11 图表20：风电投资完成额及同比11 图表21：风机平均交付时间11 图表22：彭博全球陆上风电运维价格12 图表23：彭博新能源财经风机价格指数12 图表24：风机出口数量12 图表25：风机出口金额12 图表26：铸造生铁价格变化13 图表27：国内废钢价格变化13 图表28：中厚板现货价格变化13 图表29：中厚板库存变化13 图表30：电解铜现货价格变化14 图表31：国内铜库存情况14 图表32：永磁材料价格变化14 图表33：环氧树脂价格变化14 1、风电市场行情回顾 本周风电设备板块下跌7.6%，跑输沪深300指数5.6个百分点，跑输创业板指数2.9个百分点。 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪图表2：本周电力子板块涨跌幅情况 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表3：本周重点公司股价追踪 类别 代码 公司名称 本周收盘价 本周涨跌幅 主机 002202.SZ 金风科技 9.2800 -12.5% 601615.SH 明阳智能 14.5700 -11.8% 电缆 600522.SH 中天科技 13.5300 -5.5% 603606.SH 东方电缆 37.9200 -6.4% 600487.SH 亨通光电 13.7900 -2.6% 铸件 603218.SH 日月股份 15.3800 -4.9% 主轴 300185.SZ 通裕重工 2.5700 1.2% 300443.SZ 金雷股份 27.7600 -3.4% 轴承 300850.SZ 新强联 28.0300 -7.9% 603667.SH 五洲新春 13.7200 -8.4% 叶片 002080.SZ 中材科技 21.2400 -5.3% 600458.SH 时代新材 9.9300 -4.5% 塔筒 002531.SZ 天顺风能 12.8400 -3.2% 002487.SZ 大金重工 23.4100 -10.3% 301155.SZ 海力风电 56.5500 -7.8% 发电机 600875.SH 东方电气 17.2400 -2.8% 资料来源：Wind，东证衍生品研究院 2、风电招投标项目追踪 本周（8月14日-8月25日）风电整机采购开标总计1497MW，风电机组招标总计1655MW；风电塔筒采购开标总计660MW。风电塔筒招标总计40MW。陆上风电：含塔筒最低中标单价1633元/kW，最高中标单价1997元/kW。不含塔筒最低中标单价 1421元/kW，最高中标单价2349元/kW。 2.1、开标企业 开标企业主要包括华能、华润、华电、三峡、远海金风5家。图表4：本周风电开发商开标规模图 资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院整理 华能开标990MW，东方风电中标530MW，三一重能中标460MW；华润开标260MW，由金风科技中标；华电开标160MW，东方风电中标60MW，远景能源中标100MW；三峡开标77MW，由运达股份中标；远海金风开标10MW，由金风科技中标。 2.2、整机商中标情况 本周获得风机订单的整机商包括金风科技、远景能源、东方风电、运达股份、三一重能5家。 图表5：本周风机中标情况统计 开发商 项目名称 项目类型 省份 装机规模 中标企业 投标价格（万元） 中标单价 （元/kW） 是否含塔筒 三峡 三峡能源施甸风吹山风电项目风力发电机组和塔筒附属设备采购 陆上风电 云南 77MW 运达股份 12571.2 1633 含塔筒 华润 华润电力重庆石柱枫木风电扩建项重庆目(60MW)风力发电机组(含塔筒)设 备采购、运输及服务 陆上风电 重庆 60MW 金风科技 11981.2 1997 含塔筒 华润 华润电力内黄县200MW风储一体化乡村振兴示范项目风力发电机组(含塔架) 货物及服务采购 陆上风电 河南 200MW 金风科技 39419.69 1971 含塔筒 华电 华电江西发电有限公司相关项目工程江西华电宜丰双峰黄岗100MW风电 项目主机(含塔筒)设备采购项目 陆上风电 江西 100MW 远景能源 19460 1946 含塔筒 华电 四川华电广元黄蛟山(一期)60MW风 电项目风力发电机组采购 陆上风电 四川 60MW 东方风电 9888 1648 不含塔筒 远海金风 远海内蒙古多伦经济开发区10MW分散式风电项目 陆上风电 内蒙古 10MW 金风科技 2349 2349 不含塔筒 资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院 2.3、塔筒企业中标情况 开发商 项目名称 项目类型 省份 装机规模 中标企业 投标价格（万元） 华电 中国华电集团有限公司四川分公司 相关招标项目工程广元黄蛟山(一期)60MW风电项目塔筒设备采购 陆上风电 四川 60MW 武汉华电工程装备有限公司 3137.0181 中国电建 中国电建股份公司新疆巴里坤60万kW风电项目风机塔筒采购项目 陆上风电 新疆 600MW 中国水利水电�四工程局有限公司 / 本周有2个陆上风电塔筒项目开标，规模总计660MW，开发商为华电、中国电建。图表6：本周塔筒中标情况统计 资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院 3、风电板块数据追踪 3.1、电力供需数据 7月份，全社会用电量8888亿千瓦时，同比增长6.5%。分产业看，�一产业用电量 139亿千瓦时，同比增长14.0%；�二产业用电量5383亿千瓦时，同比增长5.7%；� 三产业用电量1735亿千瓦时，同比增长9.6%；城乡居民生活用电量1631亿千瓦时，同比增长5.1%。 图表7：社会用电量及同比图表8：社会供电量及同比 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 7月全国风电发电量613.7亿千瓦时，同比增长25%，风电发电量占总发电量的 7.25%；光伏发电量258.9亿千瓦时，同比增长6.4%，光伏发电量占总发电量的 3.06%。 图表9：全国风电发电量vs光伏发电量图表10：全国风电和光伏发电量同比增长对比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表11：全国风电发电量占比图表12：全国光伏发电量占比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表13：国内风电设备平均利用小时数图表14：全国弃风率:当月值 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：全国新能源消纳监控预警中心，东证衍生品研究院 3.2、风电招标数据 据不完全统计，2023年7月风电招标规模3.9GW，同比下降51%。 图表15：国内风机招标量 资料来源：招标网站，东证衍生品研究院 3.3、风电装机数据 从装机量上看，7月风电新增装机容量330万千瓦，同比增长65.8%，光伏新增装机容量1874万千瓦，同比增加173.6%。 图表16：风电vs光伏新增装机容量图表17：风电vs光伏新增装机总容量同比对比 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表18：风电vs光伏累计装机量图表19：6000千瓦以上电厂装机容量累计值 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表20：风电投资完成额及同比图表21：风机平均交付时间 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院 图表22：彭博全球陆上风电运维价格图表23：彭博新能源财经风机价格指数 资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院 图表24：风机出口数量图表25：风机出口金额 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 4、上游原材料数据追踪 原材料方面，本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为3431/2510/4120元/