风电行业周度报告：加拿大对华塔筒双反初裁，二十年歌美翘楚或延迟交货

周度报告——风电行业 加拿大对华塔筒双反初裁， 西门子歌美飒或延迟交货 报告日期：2023年8月6日 ★风电行情回顾 本周风电设备板块上涨0.1%，跑输沪深300指数0.6个百分 点，跑输创业板指数1.9个百分点。 ★行业数据回顾 本周风电整机采购开标总计1889MW，风电机组招标总计17640.3MW；风电塔筒采购开标300MW，风电塔筒招标总计 700MW。陆上风电：含塔筒最低中标单价1789元/kW，最高中 标单价2118元/kW。不含塔筒中标单价1551元/kW。海上风风电：含塔筒中标单价3360元/kW。原材料方面，本周铸造生铁电/废钢/中厚板现货价格分别为3480/2540/4200元/吨，环比上行周变化0.69%/-0.78%/-0.47%，电解铜现货价格69855元/吨， 环比上轴上涨1.24%，环氧树脂14300元/吨，环比上周上涨 业1.42%，钕铁硼现货价格220元/千克，环比上周不变。 ★动态点评 本周国家发展改革委、财政部、国家能源局联合发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》，文件指出，对全国风电（含分散式风电和海上风电）生产的全部电量核发绿证，实现绿证核发全覆盖；7月20日，加拿大边境服务署（CBSA）对原产于或进口自中国的风电塔筒作出反倾销和反补贴肯定性初裁，决定自当日起对涉案产品征收临时反倾销税和反补贴税，对国产塔筒出口商征收97.6%~193.8%的临时双反税率；受风机质量问题影响，风电整机厂商西门子歌美飒正在寻求推迟风电机组的交付，西门子歌美飒母公司西门子能源希望将发货时间最长推迟七个月，并努力找出并解决风机质量存在的各种问题。 ★投资机会 欧美各国能源转型的需求较为迫切，规划了较高的风电装机目标，与此同时海外风机巨头质量问题频出，成本高企，给国产风机出口海外带来了机遇。 ★风险提示 风电装机不及预期；原材料价格波动 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243 投资咨询号：Z0014605 Tel:8621-63325888 Email:weidong.sun@orientfutures.com 联系人李烁 从业资格号：F03107615Tel：8621-63325888 Email：shuo.li@orientfutures.com 重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 目录 1、风电市场行情回顾5 2、风电招投标项目追踪6 2.1、开标企业6 2.2、整机商中标情况6 2.3、塔筒企业中标情况7 3、风电板块数据追踪7 3.1、电力供需数据7 3.2、风电招标数据9 3.3、风电装机数据10 4、上游原材料数据追踪12 5、本周行业新闻和公告15 5.1、上市公司重点公告15 5.2、行业新闻15 5.3、政策汇总17 6、行业观点18 7、风险提示19 图表目录 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪5 图表2：本周电力子板块涨跌幅情况5 图表3：本周重点公司股价追踪5 图表4：本周风电开发商开标规模图6 图表5：本周风机中标情况统计6 图表6：本周塔筒中标情况统计7 图表7：社会用电量及同比8 图表8：社会供电量及同比8 图表9：全国风电发电量vs光伏发电量8 图表10：全国风电和光伏发电量同比增长对比8 图表11：全国风电发电量占比9 图表12：全国光伏发电量占比9 图表13：国内风电设备平均利用小时数9 图表14：全国弃风率:当月值9 图表15：国内风机招标量10 图表16：风电vs光伏新增装机容量10 图表17：风电vs光伏新增装机总容量同比对比10 图表18：风电vs光伏累计装机量11 图表19：6000千瓦以上电厂装机容量累计值11 图表20：风电投资完成额及同比11 图表21：风机平均交付时间11 图表22：彭博全球陆上风电运维价格12 图表23：彭博新能源财经风机价格指数12 图表24：风机出口数量12 图表25：风机出口金额12 图表26：铸造生铁价格变化13 图表27：国内废钢价格变化13 图表28：中厚板现货价格变化13 图表29：中厚板库存变化13 图表30：电解铜现货价格变化14 图表31：国内铜库存情况14 图表32：永磁材料价格变化14 图表33：环氧树脂价格变化14 1、风电市场行情回顾 本周风电设备板块上涨0.1%，跑输沪深300指数0.6个百分点，跑输创业板指数1.9个百分点。 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪图表2：本周电力子板块涨跌幅情况 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表3：本周重点公司股价追踪 类别 代码 公司名称 本周收盘价 本周涨跌幅 主机 002202.SZ 金风科技 11.19 1.1% 601615.SH 明阳智能 17.95 0.4% 电缆 600522.SH 中天科技 15.41 -2.1% 603606.SH 东方电缆 44.90 -2.0% 600487.SH 亨通光电 15.17 -0.6% 铸件 603218.SH 日月股份 17.55 -2.9% 主轴 300185.SZ 通裕重工 2.75 1.1% 300443.SZ 金雷股份 33.19 -4.7% 轴承 300850.SZ 新强联 33.87 2.6% 603667.SH 五洲新春 14.32 -2.9% 叶片 002080.SZ 中材科技 22.80 1.2% 600458.SH 时代新材 11.23 2.6% 塔筒 002531.SZ 天顺风能 14.06 0.8% 002487.SZ 大金重工 30.10 -0.1% 301155.SZ 海力风电 67.20 -0.7% 发电机 600875.SH 东方电气 18.68 -0.5% 资料来源：Wind，东证衍生品研究院 2、风电招投标项目追踪 本周（7月31日-8月4日）风电整机采购开标总计1889MW，风电机组招标总计17640.3MW；风电塔筒采购开标300MW，风电塔筒招标总计700MW。陆上风电：含塔筒最低中标单价1789元/kW，最高中标单价2118元/kW。不含塔筒中标单价1551元 /kW。海上风电：含塔筒中标单价3360元/kW。2.1、开标企业 开标企业主要包括中广核、国家能源集团、三峡、中国电建4家。图表4：本周风电开发商开标规模图 资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院整理 中广核开标1000MW，远景能源中标500MW，金风科技中标500MW；国家能源集团开标485MW，远景能源中标85MW，三一重能中标400MW；三峡开标204MW，由东方风电中标；中国电建开标200MW，由东方风电中标。 2.2、整机商中标情况 开发商 项目名称 项目类型 省份 装机规模 中标企业 投标价格（万元） 中标单价 （元/kW） 是否含塔筒 中广核 中广核新疆巴州若羌100万千瓦风电场风力发电机组设备（含塔筒）采购（一标段） 陆上风电 新疆 500MW 远景能源 89445 1789 含塔筒 中广核 中广核新疆巴州若羌100万千瓦风电场风力发电机组设备（含塔筒）采购（二标段） 陆上风电 新疆 500MW 金风科技 90349.5 1807 含塔筒 本周获得风机订单的整机商包括金风科技、远景能源、东方风电、三一重能4家。图表5：本周风机中标情况统计 国家能源集团 贵州公司新能源分公司普定县猴场 85MW风电场风力发电机组采购 陆上风电 贵州 85MW 远景能源 18004.8 2118 含塔筒 国家能源集团 国电电力陕西新能源开发有限公司陕西神木400MW风电项目风力发电机组 采购 陆上风电 陕西 400MW 三一重能 62046.5 1551 不含塔筒 中国电建 中国电建股份公司吉西基地鲁固直流140万千瓦外送项目1-2(风电200MW)风力发电机组及附属设备采购项目 陆上风电 吉林 200MW 东方风电 / / 不含塔筒 三峡 三峡能源天津南港海上风电示范项目 风力发电机组及塔筒设备采购 海上风电 天津 204MW 东方风电 68544 3360 含塔筒 资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院 2.3、塔筒企业中标情况 本周有3个陆上风电塔筒项目开标，规模总计300MW，开发商为中国电建、哈尔滨庆风新能源有限公司。 图表6：本周塔筒中标情况统计 开发商 项目名称 项目类型 省份 装机规模 中标企业 投标价格（万元） 中国电建 中国电建上海电建公司上电二公司玉门楼儿山100MW风电项目风机塔筒采购项目 陆上风电 贵州 100MW 中国水电四局（酒泉）新能源装备有限公司 / 中国电建 中国电建上海电建公司上电二公司玉门新民堡100MW风电项目风机塔 筒采购项目 陆上风电 贵州 100MW 中国水电四局（酒泉）新能源装备有限公司 / 哈尔滨庆风新能 源有限公司 哈尔滨阿城200MW风电项目塔筒 (含内附件)及其伴随服务I标段 陆上风电 黑龙江 100MW 河北强盛风电设备有限公司 5564.8 资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院 3、风电板块数据追踪 3.1、电力供需数据 6月份，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长3.9%。分产业看，�一产业用电量 122亿千瓦时，同比增长14.0%；�二产业用电量5027亿千瓦时，同比增长2.3%；� 三产业用电量1494亿千瓦时，同比增长10.1%；城乡居民生活用电量1108亿千瓦时，同比增长2.2%。 图表7：社会用电量及同比图表8：社会供电量及同比 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 6月全国风电发电量557.5亿千瓦时，同比降低1.8%，风电发电量占总发电量的 7.53%；光伏发电量259.3亿千瓦时，同比增长8.8%，光伏发电量占总发电量的3.5%。 图表9：全国风电发电量vs光伏发电量图表10：全国风电和光伏发电量同比增长对比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表11：全国风电发电量占比图表12：全国光伏发电量占比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表13：国内风电设备平均利用小时数图表14：全国弃风率:当月值 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：全国新能源消纳监控预警中心，东证衍生品研究院 3.2、风电招标数据 据不完全统计，2023年7月风电招标规模3.9GW，同比下降51%。 图表15：国内风机招标量 资料来源：招标网站，东证衍生品研究院 3.3、风电装机数据 从装机量上看，6月风电新增装机容量663万千瓦，同比增长212.7%，光伏新增装机容量1721万千瓦，同比增加140%。 图表16：风电vs光伏新增装机容量图表17：风电vs光伏新增装机总容量同比对比 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表18：风电vs光伏累计装机量图表19：6000千瓦以上电厂装机容量累计值 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表20：风电投资完成额及同比图表21：风机平均交付时间 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院 图表22：彭博全球陆上风电运维价格图表23：彭博新能源财经风机价格指数 资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院资料来源