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业绩符合预期，持续深耕杭州

2023-08-29 杜昊旻国金证券 Yàng

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滨江集团披露2023年半年报，营收同比增长152.8%至270.3亿元，归母净利润同比增长27.3%至16.4亿元。销售稳步提升，权益销售现金回笼478.7亿元，保持稳健态势。公司持续深耕杭州，土储结构优质，财务结构稳健，现金流充裕。然而，公司面临土地市场竞争加剧、杭州市场大幅下行和其他房企频繁违约等风险。我们维持对公司盈利预测不变，预计2023-25年归母净利润分别为47.2亿元、61.4亿元和73.6亿元，增速分别为26.3%、29.9%和19.9%。我们维持“买入”评级。

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