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2023年半年报点评：收入增速弱复苏，净利率保持高位

2023-08-30 秦一超,田思琦华创证券 Gnomeshgh文J

浙江美大2023年半年报点评：收入增速弱复苏，净利率保持高位。浙江美大（002677）2023年半年报显示，公司实现营业总收入7.7亿元，同比-7.2%；归母净利润2.2亿元，同比-5.3%。其中，Q2公司实现营业总收入4.3亿元，同比+3.6%；归母净利润1.2亿元，同比+8.1%。公司毛利率为46.6%，同比提升5.3pct，原材料价格下行利好体现。销售费用率提升明显主要系促销旺季公司宣传投放策略加码。公司侧重发展线下渠道，当前经销商优势领先，截至23H1，公司已拥有2000多家一级经销商和4700多个营销终端，报告下调公司23/24/25年EPS预测至0.78/0.87/0.95元，维持“推荐”评级。

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