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2023年半年报点评：售价下滑拖累业绩，23H2受益尿素涨价和煤炭产量释放

2023-08-29 民生证券 MEI.

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兰花科创2023年半年报显示，受煤炭及化工品价格回落拖累，公司业绩同比下降。同时，公司投资收益减少，费用管控优秀。煤炭产销均增，盈利有所下滑，但23H2释放产量增量。尿素产销提升，受益价格上涨，公司有望受益。预计2023-2025年公司归母净利润为30.72/34.04/37.60亿元，对应EPS分别为2.07/2.29/2.53元/股。维持“推荐”评级。风险提示：煤炭及尿素价格大幅下跌；在建矿井投产不及预期。

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