水电建设 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 水电建设头豹词条报告系列 谢 谢俊 2023-05-31未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 电力、热力、燃气及水生产和供应业/电力、热力生产和供应业/电力生产/电力 工业制品/工业制造 行业： 水能 清洁能源 绿色水电 抽水蓄能电站 关键词： 行业定义 水电是利用河流、湖泊等水流由高处流向低处产生的重力… AI访谈 行业分类 按水电开发方式，水电站可分为坝式水电站、引水式水电… AI访谈 行业特征 中国水电建设行业自新中国成立以来逐渐兴起，随着“一… AI访谈 发展历程 水电建设行业 目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 新中国成立伊始，在电力工业薄弱、人民生产生活用电极… AI访谈数据图表 政策梳理 水电建设行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 中国水电建设行业形成两大梯队。由于水电站前期投资金… AI访谈数据图表 摘要水电是利用河流、湖泊等水流由高处流向低处产生的重力势能推动水轮机转动形成机械能，再以机械能推动发电机产生的电力。在资源、环境双重压力下，水电以其清洁高效、安全稳定的特点得到中国政府青睐。2017-2022年，中国水电行业市场规模由11978.65亿千瓦时增加至13522.00亿千瓦时。未来五年，中国水电产能规划稳步推进，中国水电行业将持续稳步增长。 水电建设行业定义[1] 水电是利用河流、湖泊等水流由高处流向低处产生的重力势能推动水轮机转动形成机械能，再以机械能推动发电机产生的电力。水电适用于河流，湖泊和海洋等不同的水资源环境中。水电主要依靠水产生的动能、势能、压力能等带动水轮机转动，水轮机带动上方的发电机发电，发出的电通过变电器输出额定功率的电，再通过电网传送至用电用户。在水电建设过程中，为实现连续生产电力需修建一系列水工建筑物，包括进水、引水、厂房、 排水等，安装水轮发电机组及其附属设备的厂房，这些建筑物及设备被称为水电站。 [1]1：https://www.zhihu.… 2：http://www.xinhua… 3：新华网、知乎专栏 水电建设行业分类[2] 按水电开发方式，水电站可分为坝式水电站、引水式水电站、混合式水电站和特殊水电站。 按水电开发方式进行分类 坝式水电站 指在河流上拦河筑坝、壅高水位，形成水头以发电的电站。依照发电厂房与坝的相对位置，坝式水电站可分为：①河床式水电站，如葛洲坝水利枢纽、西津水电站等；②坝后式水电站，如三峡水利枢纽、万家寨水利枢纽等；③坝内式水电站，如上犹江水电站、凤滩水电站等；④坝后溢流式水电站，如新安江水电站；⑤挑越式水电站，如乌江渡水电站。 水电建设分类 引水式水电站 指利用人工引水道（渠道、隧道和管道等）集中天然水流落差，形成水头以发电的电站。根据引水道水利条件，引水式水电站可分为无压和有压两种：①无压引水式水电站利用明渠或无压隧洞引水，适用于中小型水电站，如北京下马陵引水式水电站；②有压引水式水电站利用压力隧洞或压力管道引水，适用于大中型水电站，如渔子溪水电站。 混合式水电站 指由坝和引水道分别集中一部分水头用以发电的水电站。该类电站适合上游有优良坝址，适宜建库，而紧接水库以下河道突然变陡或河流有较大转弯的水域，代表电站有鲁布革水电站及碧口水电站。 特殊水电站 指抽水蓄能水电站及潮汐水电站。①抽水蓄能水电站是具有上下水库，利用电力系统提供多余电能，把下水库的水抽到上水库内，以位能形式蓄能，用电高峰时再从上水库放水至下水库发电的水电站，代表电站有广蓄水电站、十三陵水电站等；②潮汐水电站，利用海洋涨落潮所形成的水位差引海水发电的电站，代表电站有江夏潮汐电站等。 [2]1：http://www.hydro… 2：https://zhuanlan.z… 3：福建省电机工程学会、… 中国水电建设行业特征[3] 中国水电建设行业自新中国成立以来逐渐兴起，随着“一带一路”倡议的稳步推进，以三峡集团为代表的中国水电建设企业积极布局海外水电产业，同时在抽水蓄能电站在行业内更宽范围的应用下，中国水电建设行业开拓出了更大的发展空间。另外，值得注意的是，中国水电建设行业前期资金投入量较大，相关企业需要有雄厚的 资金实力。 1“走出去”步伐加快 中国水电建设企业加快“走出去”步伐，拓展海外市场版图。 中国水力发电装机规模增速在2014年以后持续下降，且在2015年及之后落后于火电装机规模增速，在中国五大电源中增速最低，中国水电建设行业面临中国水电建设空间逐步压缩，行业增速长期下行局面。非 洲、南美洲、亚洲欠发达地区水能资源蕴藏丰富但电力工业发展薄弱，电力系统基础设施落后，无电人口较多，存在广阔市场机遇。因此，中国水力发电企业拓展海外市场，打开海外水电增量空间将成为新趋势。中国水电企业经历七十年开发建设运营历程，已积累丰富的工程建设经验及技术储备，且中国水系辽阔、地形复杂，中国水电企业面临的开发建设情况较欧美发达国家更为复杂，较发达国家竞争对手具备一定竞争优势。伴随“一带一路”倡议的稳步推进，中国企业在“一带一路”沿线基建能源业务不断拓展深化，水电开发模式也从以EPC模式为主转化为投资模式为主导。以三峡集团为例，截止2022年底，三峡集团水电开发业务遍布全球47个国家地区，境外资产规模突破2000亿元，以标准“走出去”带动设计、制造、建设、银行等全产业链资源“走出去”，境外发电量超1,000亿千瓦时。 2抽水蓄能电站得到应用 抽水蓄能电站在中国水电建设行业中的应用，极大驱动了行业发展。 抽水蓄能电站利于电力系统“削峰填谷”，保证电网稳定运行。抽水蓄能电站启停灵活、具备发电储能双重作用，可在用电低谷时利用电网多余电量抽水蓄能，避免火电、核电机组频繁启停，保持平稳运行，用电高峰时多发电，保障电力供应。此外，风能及太阳能是一种随机性、间歇性的能源，发电稳定性和连续性较差，风电及光伏并网给电力系统实时平衡、保持电网安全稳定运行带来巨大挑战，而抽水蓄能电站具有启停灵活、爬坡速度快等常规水电站所具有的优点和低谷储能的特点，可有效缓解风电及光伏发电给电力系统带来的不利影响。在中国峰谷用电差异不断增加及风电及光伏装机不断增长的背景下，中国政府逐步重视抽水蓄能水电站建设。2017年到2022年，水电总装机容量从17.8亿千瓦增长至25.6亿千瓦，同期中国抽水蓄能电站装机容量幅度超过20%，成为水电装机增长重要驱动力。 3资金壁垒较高 启动期1978~1999 在1978年后，水电行业在中国政府的指导下开始建设体制改革的探索，具体如下：①20世纪80年代 初，中国水电建设实行工程概算总承包制，打破传统计划经济体制，红石、白山和太平湾水电站相继开工；②在工程概算总承包制实施的同时，中国政府在鲁布革电站试点业主负责制，并于20世纪80年代末全面推广业主负责制，水口、岩滩、五强溪、隔河岩、漫湾及二滩等水电站皆是业主负责制下水电站建设代表；③1994年，《中华人民共和国公司法》颁布后，中国水电行业全面实施公司化改制，进入项目法人责任制阶段，龙滩、小湾、公伯峡、洪家渡、三板溪等水电站建设均是采用项目法 人责任制。在水电行业全面提速发展阶段，中国政府投资建设了众多大中型水电站，其中代表项目便 中国水电建设行业前期资金投入量较大，相关企业需要有雄厚的资金实力。 水力发电工程前期资金投入较大，需要充足的资金保证其建设进度，水电工程具有连续性，一旦资金链供应出现不足，则会影响水利工程的建设和投产。同时，部分水利工程依靠融资进行建设，巨大的财务费用将会造成水电企业的资金压力，对企业将产生一定风险。 [3]1：http://www.nea.go… 2：http://www.nea.go… 3：https://new.qq.co… 4：中国国家能源局、腾讯… 中国水电建设发展历程[4] 萌芽期1949~1977 新中国成立初期，中国水电行业呈现规模小、数量少、技术水平低的特点，并面临着中国国内生产资 料奇缺、国际经济封锁等多重困难。为满足中国工业建设用电需求，中国在苏联技术支持下设计建设一批工期短、投资少的中小型水电站，如狮子滩、古田一级、黄坛口、上犹江、流溪河、佛子岭、新疆乌拉泊、西藏拉萨和海南东方等。1957年中国自行设计、自制设备、自主建设的第一座大型水电站—新安江水电站开工建设，次年，中国首座百万千瓦级水电站—刘家峡水电站在黄河上游开工建设，并于1975年顺利建成，标志着中国具备大型水电站建设运营能力。 此阶段，坝基抽排减压、混凝土温度控制等一系列技术创新成功应用在水电站建设领域，中国地质勘探和测量、水能规划、水文泥沙、施工、机电与金属结构等专业理论与技术不断进步，为中国水力发 电行业持续发展和行业标准规范制定提供理论技术支持。 新中国成立伊始，中国电力工业基础薄弱，人均年发电量不足8千瓦时，鉴于中国东西向地形落差大，水域广阔，潜在水能资源丰富的特点，中国政府大力发展水电事业。新中国成立以来，中国水电行业发展历程可分为萌芽期、启动期和高速发展期。 是全球水电装机规模最大的三峡水利枢纽。截止1999年，中国水电发电量1,965.8亿千瓦时，装机规模7,297万千瓦，分别居世界第四和世界第二。 改革开放后，在中国进行社会经济政治的全方位改革背景下，水电行业开始建设体制改革的探索。 [4]1：http://www.hydro… 2：http://www.hydro… 3：中国水力发电工程学会 高速发展期2000~2023 2000年以来，在西部大开发战略和西电东送工程推动下，雅砻江、大渡河、澜沧江、金沙江、乌江 等水能富集区域按照流域规划有序开发，龙滩、小湾、溪洛渡、向家坝、瀑布沟等水电站相继开工投产，中国水电在装机容量与发电量、设计与施工、设备制造与运行管理等方面全面发展，稳定推进。水电市场化改革持续深入推进，投资主体多元化、梯级开发流域化、管理制度现代企业化是这一阶段 水电行业主要特征。 中国水电建设产业链分析[5] 中国水电建设行业较海外国家而言起步较晚，上游原料建材普及度高，主要为钢筋混凝土、钢材、机电设备和勘测设计方案供应商等，其中发电机组设备依赖进口，但上游总体市场供应充足，不存在稀缺性，国产化程度较高；中游主要由水力发电建造和运营商组成，以水电站为代表；下游由售电主体和电力用户组成，需求旺盛。 中国水电建设行业上游市场供应充足，不存在稀缺性，国产化程度较高，但发电机组对进口依赖较大，企业议价能力低。中游为水力发电建设和运营企业，中游水电建设企业日常营运成本中最大的为折旧费，收入来源主要为发电收入；下游主要涉及售电主体和电力用户，其中售电主体性质多元灵活，电力用户用电需求量增长，需求结构稳定。中国水电建设产业链的发展趋势主要有：（1）高效节能：水电建设行业在发展过程中，要求对能源的利用要更加高效，因此，水电建设行业从中游到下游都需要在技术上实现节能和高效的运行管理；（2）产业链协同发展：随着社会经济的不断发展，水电建设行业也需要更加注重协同发展，打破各环节之间的壁垒，实 现产业链的协同发展，从而完成更加高效的水电生产工艺。 生产制造端 勘测设计、建筑施工、机电设备等原材料供应商 上游厂商 上 产业链上游 中 华新水泥股份有限公司 查看全部 中国宝武钢铁集团有限公司 安徽海螺水泥股份有限公司 产业链上游说明 中国水电建设行业产业链上游由勘测设计、建筑施工、机电设备等原材料供应商组成，其中，勘测设计成本占比在1.5%-2%之间、建筑施工成本占比约45%、机电设备成本占比约25%：（1）勘测设计：勘测设计是水电站规划及建设初期重要工作。水电工程建设勘测设计科研工作可分为预可行性研究、可行性研究、招标和施工图绘制四个方面及相关报批、专项设计等方面工作。中国电建等大型国企主导水电勘测设计业务。勘测设计工作的完成需要从业人员具备对经济社会发展、