市政工程建设 头豹词条报告系列

市政工程建设行业分类 道路交通工程：道路、立交、广场、交通设施、铁路及地铁等轨道交通设施。河湖水系工程：河道、桥梁、引（排）水渠、排灌泵站、闸桥等水工构筑物。地下管线工程：常见的供水、排水（包括排雨、污水）、供电、 通信、供煤气、供热的管线部分及特殊用途的地下管线和人防通道等。架空杆线工程：不同电压等级的供电杆线、通信杆线、无轨杆线及架空管线。街道绿化工程：行道树、灌木、草坪、绿化小品（如街道绿化中的假山 石、游廊、水池、喷泉等）、建筑物、构筑物占主要部分的各市政专业工程场（厂）、站、点。 分类 市政工程建设行业特征 综合性强，涉及范围广，工期短、平、快，公益性项目，涉及工程多且资金来源渠道不一。 市政工程行业在基础设施领域的占比和资金运作的稳定性 政府通过加大对基础设施建设的投资，既推动了相关行业的发展，也为经济的整体增长提供了有力支撑 市政基础设施项目的投资长期占据水利、环境及公共设施管理业总投资的80%左右。这表明政府对城市发 展和改善的关注，市政工程在城市基础设施建设中扮演着重要角色。城市的基础设施建设涉及城市交通、环境、公共服务等多方面，因此近60%的资金被稳健地投入到基建项目，其中包括交通基础设施、市政设 施以及产业园区基础设施等。这不仅反映了市政工程行业的资金运作相对稳定，也体现了政府对其发展的 支持。这一趋势预示着市政工程行业将在城市化进程中继续发挥关键作用，推动城市可持续发展。 专项债在推动市政基础设施建设方面的巨大作用 中国大规模发行的专项债主要用于市政基础设施领域，而专项债则为其提供了重要的资金支持 自2020年起，专项债券已成为中国调控宏观经济的重要工具，并在全国范围内开始大规模发行。过去几年，新增专项债的发行额持续攀升，2020年和2021年均为3.6万亿，而2022年仅前11个月就已达到4.0万 亿，超出了全年设定的发行目标。这些专项债主要用于支持市政基础设施领域，为其提供了重要的资金支 持。 政策推动绿色建筑实现跨越式发展 政策推动市政工程行业绿色建筑领域的可持续发展 通过加强高品质绿色建筑建设，推动绿色标准实施，倡导低碳设计理念，降低能耗强度，尤其在公益性建筑领域引导全部新建项目成为星级绿色建筑。与此同时，致力于完善绿色建筑运行管理制度，包括提高设 施效率、纳入物业管理、建立用户评价机制，并鼓励智能化运行管理平台的建设，以现代信息技术实现实时监测与统计分析。重点工程包括城镇绿色建筑创建行动，引导各类建筑按照标准进行设计、施工、运行 和改造，力争到2025年全面执行绿色标准。同时，通过星级绿色建筑推广计划，采用“强制+自愿”推广 模式，提高政府投资建筑中星级绿色建筑比例，引导地方制定支持政策，促进星级绿色建筑的发展。 市政工程建设发展历程 中国市政工程建设行业在不同阶段的发展演变呈现出丰富多彩的历程。在1980年代初期，市政工程由于计 划经济体制，存在低效率、低质量等问题，但随着改革开放政策的推进，行业逐渐向市场化迈进，着力于城市基础设施建设。进入1990年代初期，市政工程建设行业实现了市场化运作，大型企业如中交、中铁崭露头角，通 过规模化经营和技术创新提高了行业效率和质量。2000年代初期，城市化进程加速，市政工程建设行业拓展到城市综合体建设领域，为行业带来更广阔的发展空间。2010年代初期，随着“一带一路”倡议的提出，市政工 程建设行业走向国际化，涉足海外市场，实现更多机会和挑战。未来展望，行业将朝着智能化、绿色化、可持续 化方向发展，迎接技术创新和市场拓展的新时代。 萌芽期 1978~1990 在1980年代初期，中国的市政工程正经历着从计划经济体制向市场化方向的转变，以应对低效率和 低质量等问题。这一时期，市政工程主要集中在城市基础设施建设，包括道路、桥梁和排水等项目。 然而，由于市场机制尚未完全健全，一些低效率和低质量的问题仍然存在。同一时期，中国的城市设 计也在逐步发展，城市规划呈现出由总体规划引导城市发展的趋势。大规模新城的拆迁重建和现代商业设施的兴建成为城市设计的热点 1980年代初期对中国市政工程发展而言是至关重要的时期。这一时期的主要特征是从计划经济体制向市场经济体制的转变，逐步引入市场机制以提高效率和质量。与此同时，城市设计和城市规划也在 逐步推进。 启动期 1990~2000 在1990年代初期，中国经历了全面的改革，包括户籍、土地、财政、教育、就业、医保和住房等领域。农业转移人口市民化加速，大城市管理更精细，城市化迎来加速阶段，城市规模扩大，经济实力 增强，为市政工程建设行业创造了有利环境。央企主导重大项目建设，地方国有公司垄断小型项目市场。随着投资趋缓和行业集中度增加，地方市政工程公司面临压力，传统市政工程企业需转型。 中国市政工程建设行业迈入市场化阶段，具有明显的市场机制引入和应用特征。这一时期标志着大型企业如中交、中铁的崛起，通过规模化经营和技术创新，有效提升了行业的效率和质量。 高速发展期 2000~2010 成熟期 在2010年代初期，中国市政工程建设行业在技术、管理和市场等方面取得显著发展。社会进步推动 了建筑市场行为规范化，招投标制度的实施取得成果，电子招投标模式逐渐普及，提高了工程建设效率，简化了流程，确保了公平公正，实现了资源有效利用。在国际化方面，市政工程建设行业取得显 著成果，越来越多中国企业进入国际市场，实现了产业的国际转移。 21世纪初的市政工程建设行业在国际化发展方面取得了显著的进步，不仅在海外市场取得了一定的份 额，同时也在中国市场上推动了行业的发展和进步。 [4] 1：http://www.zhuye… 2：CNKI、筑业网、苏州工… [5] 市政工程建设产业链分析 市政工程产业链上游主要涉及建筑原材料供应商，包括提供钢铁、水泥、玻璃等的建材企业。中游则涵盖市 政工程的设计和施工阶段，包括规划设计单位和施工企业。下游是市政工程的最终应用和服务阶段，场景涵盖城 市道路、排水、桥梁、广场、公园等市政工程和城市公共设施，而城市居民、企业和其他机构作为最终的使用者。在产业链的上游，原材料供应商的创新和供应链效率对整个市政工程的成本和质量有着直接影响。中游的设 计单位和施工企业承担着规划、设计和实施工程的责任，对项目的成功实施至关重要。下游的城市居民和企业是 市政工程的最终受益者，依赖于建设和维护的基础设施，直接影响城市的居住和商业环境。 行业产业链主要有以下三个核心研究观点：1.建材市场面临重大挑战，主要受到房地产行业不景气、全球产能过剩等因素的影响。截至2022年12月28日，全国水泥、混凝土、砂石、盘扣式脚手架、玻璃价格同比分别下 跌17%、13%、9%、17%和25%。这对于市政工程等基础建设项目的发展和成本有直接的影响。2.政策支持推动市政基础设施工程，专项债为市政工程行业提供了重要的资金支持。市政基础设施工程在长期内保持相对高的 产业链上游 生产制造端 上游涵盖各种建材，包括钢铁、水泥、玻璃、工程塑料等 上游厂商 新余钢铁集团有限公司 承德钢铁集团有限公司 山西中升钢铁有限公司 查看全部 产业链上游说明 市政工程产业链上游涵盖各种建材，其中包括钢铁、水泥、玻璃、工程塑料等基础材料；水泥、钢铁等是具有巨大需求市场的基础建设材料。 1.由于住宅和商业地产等投资领域的疲软，中国钢材需求的明显下滑，进一步加剧了库存积压的现象。根据国家统计局数据，截至2023年上半年，全国粗钢产量为53,564.1万吨，同比增长1.3%；与 此同时，1月至3月、1月至4月、1月至5月的累计增幅分别较上年同期下降了4.8个百分点、2.8个百分点和0.3个百分点，呈现不断收窄的趋势。尽管如此，全球仍存在钢铁产能过剩问题，导致钢铁材料 供过于求。2022年粗钢产量压减量将进行动态调节，市场化有节奏地产量调节将成为粗钢产量压减的 主要手段。 2.中国主要建筑材料价格呈现下行趋势，其中，房地产下行是导致建筑材料价格下降的主要因素之 一。截至2022年12月28日，全国水泥、混凝土、砂石、盘扣式脚手架、玻璃价格同比分别下跌 17%、13%、9%、17%和25%。具体来看，2022年水泥价格约人民币426元/吨，复合年增长率约 为-0.5%。2022全年价格呈现出一种前高后低的走势，特别是在东北地区，其跌幅最为显著，高达22%，主要原因在于该地区的水泥生产能力远超过需求。与此相对，华北地区的水泥价格跌幅最小， 全年均价下滑仅有5%。至于混凝土，其价格在2022年下滑至近三年的最低点，特别是在华中、华南、东北和华东地区，跌幅尤为明显。由于房地产企业的新开工项目数量持续减少、全球大环境影响 以及行业竞争加剧等多重因素的影响，混凝土的整体需求仍然保持在一个较低的水平。 中 产业链中游 品牌端 中游主要涉及到设计、施工、监理等环节 中游厂商 产业链下游说明 市政工程行业的下游市场主要由城市基础设施建设、公共服务设施建设和环保设施建设等组成，应用 场景则包括市政道路、桥梁、隧道、地铁、公交站等基础设施建设。 1.基础设施投资呈现出积极的增长态势，尤其是在水利、市政设施和能源等领域。截至2023年上半 年，基础设施投资同比增长7.2%，为全部固定资产投资增长贡献了1.5个百分点。在2022年，中国的基建投资总额达到14.91万亿元，同比增长11.2%。水利、市政设施和能源（电力热力）等三大领域 的基建项目表现卓越，成为推动整体基建投资的主要引擎，其基建投资增速分别为14.8%、12.7%和23.2%。 2.为提高城市居民生活质量，国家基础设施投资聚焦民生，加强基本公共服务体系。目前，城市的主要建设重点集中在各种城市更新项目上，其中包括老旧小区的改造、地下管道的更新、安全设施的增 设、污水处理设施的升级、污染防控、城市绿化以及生态保护等。城市更新是重要的标志之一，预计每年将带动2-2.5万亿元投资。值得关注的是，水利工程是关键领域，目前有15个主要省市计划在 “十四五”期间投入约3.2万亿元人民币用于水利工程建设，这一数字较“十三五”期间增加了 32%。在这些投资中，传统的供水和饮水工程仍然占据了总投资的七成。鉴于近年来干旱和洪涝灾害 频发，防洪抗旱工程也将成为关注的重点。 [5] 1：中国政府、国家统计局… [6] 市政工程建设行业规模 2022年中国市政工程建设行业市场规模为1.95万亿元人民币。中国市政工程建设行业市场规模由2017年的1.25万亿元人民币增加至2022年的1.95万亿元人民币，预测至2027年市场规模将突破3万亿达到3.04万亿元人 民币，2023-2027年年复合增长率为9.32%。 过往行业市场规模增加的原因如下：1.近年来市场对于更环保、更节能建筑的需求，推动着市政工程建设市 场的稳定增长。2016年到2020年，严寒寒冷地区城镇新建居住建筑节能达到75%，累计建设完成超低、近零能耗建筑面积近0.1亿平方米，完成既有居住建筑节能改造面积5.14亿平方米、公共建筑节能改造面积1.85亿平方 米，城镇建筑可再生能源替代率达到6%。2.绿色建筑占比提升和装配式建筑发展，推动市政工程建设市场创新发展。到2020年底，全国城镇新建绿色建筑占当年新建建筑面积比例达到了77%。累计建成绿色建筑面积超过 66亿平方米，而累计建成的节能建筑更是超过了238亿平方米，占城镇民用建筑面积比例超过63%。同时，新开工的装配式建筑占比也达到20.5%，过去几年先进建筑技术在市场中得到广泛应用，推动了建筑行业的创新和发 展。 未来中国市政工程建设行业的市场规模将继续保持增长态势，预计2027年将突破3万亿元，原因如下：1.市政工程建设市场迅速增长的主因是政府投资不断增强。中国政府长期以来将城市基础设施建设列为中长期规划的 重要内容，为提升建设质量和效率，政