体育场馆建设 头豹词条报告系列

体育场馆建设行业分类 根据场馆建设主导者的性质，可以将体育场馆建设行业分为以政府官方主导建设的体育场馆和以民营企业主 导建设的体育场馆。 按场馆建设主导者的性质进行分类 体育场馆是体育产业和体育事业发展的重要载体，也是满足人民日益增长的体育需求的重要保障。随着大数据和物联网等技术的发展，在政策利好、标准化引领下，以及居民人均收入增长和体育消费支出增加等因素的驱 动下，中国的智慧体育场馆建设正在按下“加速键”。但与此同时，也出现了一些问题值得我们重视：高校体育场馆建设程度与开放程度之间存在不匹配度、区域分布尚缺乏合理性。前者是受政策扶持和校友资金支持等积极 因素，中国高校体育场馆建设程度较高，但其开放程度却呈现出反比例的发展状态。后者是由于区域间经济水平 不一，体育场馆建设程度也存在差异性，其目前的区域分布缺乏合理性。 智慧体育场馆建设 如今在政策利好、标准化引领下，中国的智慧体育场馆建设正在按下“加速键”。 随着大数据和物联网等技术的发展，中国体育场馆建设行业也在迅速变革，数字化赋能能够有效促进体育场馆结构升级和服务流程及效率的优化，使之功能多元化，满足消费者多元化需求，提高场馆利用效率， 激发体育产业的潜在消费活力。2020年，国务院发布《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》，明确推进“互联网+健身”，提高全民健身公共服务智能化、信息化、数字化水平，这一政策旨在推 动体育场馆建设的智能化和信息化发展，带动其进行数字化转型。2021年，中国体育总局发布《公共体育场馆基本公共服务规范》，完善了对智能化公共场馆的监督管理机制，推动其收费机制合理化和透明化， 使其符合行业规范。在未来的体育场馆智慧化改造升级中，相关建设承包商将积极探索应用5G、物联网、大数据、AI等现代信息技术打造即时感知、智能监管、科学决策等一体的智能化、精细化场馆管理模式。 高校体育场馆建设程度与开放程度之间存在不匹配度 受政策扶持和校友资金支持等积极因素，中国高校体育场馆建设程度较高，但其开放程度却呈现出反比例的发展状态，预计在未来会有所改善。 由于国家和地方政策的扶持以及高校自身校友的资金支持，中国大部分高校的体育场馆建设程度较高，随之出现的问题是：高校体育场馆的开放程度却与之并不匹配，甚至远远低于其建设程度，主要原因有： （1）高校自身学生对体育场馆的需求量大，外来社会人口的涌入容易造成体育运动资源的紧张。（2）近年来的大环境发展趋势对企事业单位进行开放举措并不友好，高校对学生和教职工人员的健康安全持高度 重视态度。但是，高校体育场地设施相对完善，资源优质，能够满足市民多项健身需求，这些场地的有效利用，可以缓解全民健身场地不足的痛点。根据《2021年全国体育场地统计调查数据》，至2021年底，中 国体育场地面积34.11亿平方米，人均体育场地面积2.41平方米。在整个场地面积中，包括高校在内的事业单位体育场地面积占比最大，超过40%以上。因此，预计未来高校体育场馆建设的开放程度会有所上升， 合理制定社会人员进校健身的安全预案、管理守则以及具体收费标准，在保护自身人员安全和资源利用程 度的前提下，为国家居民健身场地资源紧张做出一定贡献。 区域分布尚缺乏合理性 区域间经济水平不一，体育场馆建设程度也存在差异性，其目前的区域分布缺乏合理性。 由于中国区域间经济发展水平和人口密度等经济因素呈现出矛盾状态，导致体育场馆建设的区域也存在着分布不合理的问题。根据北京体育大学体育商学院冯珺讲师所发布的《2020中国体育场馆省域发展评价与 对策分析报告》，报告采用分数呈现的量化指标对体育场馆省域发展进行了评价，从中可知，经济发达省 份的财政约束更加宽裕，其中广东、北京和浙江等地区，其与体育场馆相关的全民健身工程支出、大型体育场馆免费、低收费开放补助、与体育场馆相关的群众体育活动资助等指标优势明显，能够为体育场馆建 体育场馆建设发展历程 1978年，伴随改革开放政策实行，中国逐步开始出现私营企业拓展体育场馆建设项目。1992-2007年，在政策引导下体育产业定位得到确立，社会资本参与体育产业比例不断扩大。2008年至今，随着北京奥运会的成 功举办以及居民收入水平的快速提高，中国居民的文化体育消费需求快速增长。同时政府明确将体育消费作为推 动消费增长的重要措施，体育产业蓬勃发展，推动体育场馆建设市场规模扩大。目前，体育场馆建设受大环境影 响和居民健康意识提升的促进，依旧在保持高速增长的发展态势。 萌芽期 1978~1991 1978年，十一届三中全会上正式确立中国开始实行对内改革、对外开放的政策，标志中国从计划经 济体制正式开始向市场经济体制转变，改革开放之后逐步开始出现私营企业拓展体育场馆建设项目，但市场规模化发展时间较晚。 1986年，国家体育委员会发布《关于体育体制改革的决定》，提出体育场馆要实现多样化经营建设。 这一阶段，市场化体制初步发展，政策逐步放开成为行业发展的主要驱动因素，社会资金以赞助和联 办的形式资助体育活动发展，但总体而言，体育产业主体参与者仍为各类事业单位、国营企业。 高速发展期 1992~2007 1992年，国务院发布《加快发展第三产业的决定》，将体育列入第三产业，明确体育产业属性问 题。1993年，体育委员会发布《关于深化体育改革的意见》，提出形成国家办与社会办相结合的发展格局。1996年，《“九五”规划》中明确有条件的运动项目要推行协会制和俱乐部制、形成国家 与社会共同兴办体育事业的格局。2000年，《2001-2010年体育改革与发展纲要》中强调制定和实施新世纪的奥运争光计划，提高竞技体育在国际体坛的竞争实力，体育产业开始朝着社会化、科学 化、产业化、法制化发展。 这一阶段，体育产业定位得到确立，社会资本参与体育场馆建设行业的比例不断扩大。 成熟期 2008年，北京奥运会成功举办。2014年，国务院颁布《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干 意见》，促进体育产业开启新一轮快速增长。2017年5月，国家体育总局发布《关于推动运动休闲特 色小镇建设工作的通知》，明确指出到2020年，在全国扶持建设一批体育特征鲜明、文化气息浓厚、产业集聚融合、生态环境良好、惠及人民健康的运动休闲特色小镇，打造良好体育场馆建设氛 围。2019年9月，国务院发布《促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》。2021年，国家体育总局发表文章《智慧体育场馆建设按下“加速键”》，向全社会宣示了智慧体育场馆建 设在中国体育产业市场上的兴起。目前，体育场馆建设受大环境影响和居民健康意识提升的促进，依旧在保持高速增长的发展态势。 这一阶段，随着北京奥运会的成功举办以及居民收入水平的快速提高，中国居民的文化体育消费需求快速增长。同时政府明确将体育消费作为推动消费增长的重要措施，体育产业蓬勃发展，推动体育地 产市场规模扩大。 中国体育场馆建设产业链包括上游的建材供应商、建筑安装企业、咨询设计企业和物业运营企业等，代表企业有海螺水泥、华新水泥、福耀玻璃、绿城物业、万科物业和仲量联行等企业。中游主要是体育场馆建设开发 商，代表企业有华熙国际、佳兆业文体和中建八局等企业。下游包括个人消费者，零售商、政府部门和投资公司等。上游的建材供应商负责提供水泥、玻璃等建筑材料，建筑安装企业负责建筑产品生产、提供建筑安装劳务， 咨询设计公司提供建筑设计、规划等服务，物业运营公司提供物业管理及运营维护服务。中游的体育场馆建设开发商负责项目整体开发，向上游采购产品及服务，将配套完善的体育场馆载体提供给下游消费者。下游的赛事组 织、演艺企业、会展企业承租场馆，赞助商投放广告，个人消费者购买体育赛事门票或体育场馆门票，另外还有 部分政府运营体育场馆是供地方居民免费使用进行健身运动活动。 中国体育场馆建设行业产业链的多个环节出现新趋势，一是智能化，如运用更高层次的BIM技术提高设计效 率，以及使用智能建材和设备提升建设质量。在郑万高铁苏家岩隧道建设中，相关企业就创造性地用BIM这一建材智能化技术在实操上降低了难度，施工阶段项目上场前期，对原始场地进行分析和研究。通过无人机倾斜摄影 实景建模技术获取现场高精度地形信息，临建红线范围内采用高精度且优于3cm，边缘轮廓精度5cm-8cm ，在满足BIM应用要求前提下，提高航测作业效率，降低数据处理工作量；二是绿色化，如采用可再生材料和节能设 备，以降低场馆建设过程中的能耗和环境污染。2022年是绿色建材产品认证全面实施的第二年，在全行业的共 产业链上游 生产制造端 建材供应商、建筑安装企业、咨询设计企业和物业运营企业等 上游厂商 安徽海螺水泥股份有限公司 福耀玻璃工业集团股份有限公司 华新水泥股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 体育场馆建设产业链上游主要包括建材供应商、建筑安装企业、咨询设计企业和物业运营企业等。 （1）建材供应商：建材供应商为建筑建设安装提供原材料，按照用途，建筑材料主要为结构材料、装饰材料、专用材料三大类。其中，结构材料包括水泥、混凝土、钢材、陶瓷、玻璃等，装饰材料包 括涂料、油漆、镀层等，专用材料包括各类用于防水、防腐、防火等的材料。体育场馆建设的建材的主要产品为水泥、钢材、混凝土和玻璃。水泥作为一种重要的胶凝材料，广泛应用于土木建筑工程。 对水泥行业而言，产品的无差异性以及运输半径是行业的最主要特点，因此成本控制能力和成本转嫁能力是水泥行业的核心竞争力；混凝土因其具有强度高、施工便捷、防火性能好等特点，是体育场馆 建设中最常用的建筑材料之一，2022年全国C30混凝土均价为416元/方，较2021年下跌56元/方，混 凝土原材料价格走弱，混凝土价格整体平稳下跌，且跌势逐步放缓，但较2021年同期混凝土价格下跌较多；钢材用于体育场馆建筑的钢结构框架和支撑结构，因其具有高强度、耐腐蚀、耐久性强等特 点，被广泛应用于体育场馆建筑中，根据兰格钢铁网监测数据，2022年中国钢材综合价格指数为4337元（吨价，下同），较上年底下跌719元，跌幅为14.2%；玻璃广泛应用于建筑物，用来隔风透 光，属于混合物。相较于特殊平板玻璃而言，普通平板玻璃行业内集中度低，产品同质化程度高，因此其对上、下游的议价能力较弱。虽然中国玻璃需求长期仍保持增长，但以压低成本为核心竞争力的 盈利模式难以获得持续的高盈利。这四大子行业对建材行业销售收入和利润的对建材行业总贡献保持在50%以上的水平。 （2）建筑安装企业：建筑安装企业以承发包方式负责整体地产项目施工及对工程质量进行监督，市场参与者主要分为国有、民营企业两类，国有建筑工程企业业务主要以大型公共设施、场馆建设为 主；民营建筑工程承包商承接工程类型多样，以中小型建筑为主。建筑安装企业具备一定的准入门 槛，应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。中国建筑安装行业随着建筑行业的蓬勃发展，其市场规模也在水涨船高，截至2022年底，中国现有48个国家级装配式 建筑示范城市，328个国家级装配式建筑产业基地，908个省级产业基地。装配式建筑构件生产企业有2,493家，其中装配式混凝土预制构件企业1,261家，装配式钢结构构件企业1,122家，装配式木结 构构件企业110家。装配式建筑专业技术从业人员约300万人，装配式建筑其他上下游相关企业约1.4万家。这表明建筑安装行业的产业链供应在不断完善，相关参与方逐渐增多。 （3）咨询设计企业：咨询企业主要在前期土地拓展阶段提供区域研判、产业规划、城市规划、战略规划、市场调研等咨询服务，具备一定的战略高度和专业性。中国市场众多规划咨询公司中，外资企 业占据多数市场份额，如以戴德梁行、仲量联行为代表的专业房地产咨询公司，中国本土咨询公司主要代表有同策、易居、世联地产等。目前在体场馆建筑的咨询设计企业中，本土咨询公司占据着约 65%的市场份额。设计企业在地