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本报告是关于一家公司的业绩和业务情况的总结。根据报告，该公司在2023年上半年实现了营收152.2亿元，同比增长2.9%；归母净利润为6.5亿元，同比增长20.6%。其中，2Q23实现营收76.5亿元，同比减少4.6%；归母净利润为3.9亿元，同比增长25.3%。分用户看，电厂销量6.8（同比+56.1%、2年CAGR为-3.1%）、主因2Q23广东气温回归常年平均、来水偏枯使火电需求旺盛且采购成本回落；城燃销量18.5亿方（同比+6.4%）。分地区看，深圳管道气销量13.2亿方（同比+26.7%）、主因发电用气需求修复；异地管道气销量10.1亿方（同比+10.4%），为城燃售气贡献主要增量。此外，公司布局产业链一体化，子公司与碧辟中国签订的购气长约从23年开始执行（22.5万吨/年）；另与广东大鹏公司、中石油签有长期合同，拥有LNG储罐和码头及迭福LNG接收站准入资格，且首艘LNG运输船“大鹏公主”号已交付使用。23年截至目前LNG平均到岸价约3.24元/方，略低于广东中石油淡季非管制气合同价。受益于气源多元化布局，公司管道气毛利率环比22年底+0.6pct。然而，光伏胶膜业务方面，由于EVA粒子市场价格同向下行，斯威克出货量同比+17.4%而营收和净利分别-15.5%、-72.2%。不过，随着高价存货出清、光伏行业景气度维持，斯威克盈利能力有望回升。此外，公司计划分拆斯威克上市、募投项目为年产3亿平的光伏封装胶膜产线。22年斯威克光伏封装胶膜产品市占率全球第二，分拆上市有望增强品牌效应、巩固竞争优势，带动光伏胶膜业务营收持续增长。预计公司2023-2025年分别实现归母净利润15
