绝味食品发布2023年半年度报告,业绩符合预期,盈利能力显著提升。营收37亿元,归母净利润2.4亿元,毛利率23.31%,净利率6.2%。门店加快恢复,区域持续扩张。预计2023-2025年EPS分别为1.11/1.61/2.27元,当前股价对应PE分别为31/21/15倍,维持“买入”投资评级。风险提示包括宏观经济下行风险、门店开拓不及预期、原材料上涨、股权激励目标不及预期等。
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