2023全球饰品行业消费趋势报告

消费趋势报告 2023全球饰品行业 2023.08 前言 01 05 02 中国饰品出海趋势洞察 03 海外饰品行业消费趋势洞察 欧美：美国、英国 东南亚：马来西亚、新加坡 拉美：墨西哥、巴西 04 DTC出海品牌案例研究 11 20 202352 时尚配饰：指包括珠宝、手表、箱包等在内的可用于个人装饰的产品 饰佩戴品首：饰指等由金、银以及天然矿物、岩石或人造宝石材料等制成的，具有一定价值的个人可 材3D料打的印方式技来术组：成指物使体用的金技属术或塑料等相关材料，根据计算机数字模型，通过逐层精确增加 按3D需打按印量导珠入宝系：统将数3字D化打生印产技，术从应而用快于速珠生宝产制传作统，制通造过无运法用实计现算的机高技精术度，复建杂立工三艺维首模饰型， Y2K风尚：Y2K也称千禧风，是指带有乐观主义和技术乌托邦精神的复古未来感风格。 无并轻性易别驾珠驭宝的款：式指在设计之初就没有体现珠宝的受众人群，希望不同性别的人都可以佩戴 趣Y2和K珠俏宝皮以感荧光色、高饱和及高明度等色彩为标志，通过塑料与金属的碰撞与结合，表达童 多巴胺巴穿胺搭穿则搭是指：通多过巴明胺亮是、人鲜体艳脑颜部色的服一装种搭神配经来传营导造物愉质悦，感能的够穿带搭给风人格快乐的正向情绪。多 尖锐铆钉、皮质等代表性元素 表朋达克自风由：、朋个克性（、P反u叛nk的）思是想兴，起体于现19为70撕年裂代、的渔一网种、反破摇洞滚、的不音规乐则力花量纹，等而夸朋张克造风型打，扮搭主配要 艺哥术特风式格：，哥以特恐式怖（、G超o自th然ic）、最堕早落出、现教于堂十、二黑世夜纪、晚吸期血，鬼主等要为体标现志在性建元筑素和。绘哥画特上式的珠一宝种设 2023计多以暗黑色系为主，搭配骷髅、十字架、神秘图腾等具有极强视觉冲击的元素 全球饰品行业概览 2018-2025E全球时尚配饰市场规模及电商渠道占比 市场规模（亿美元）电商渠道占比 22年全球电商零售额占比：19.7% 18.7%18.5%18.9% -17.4% 11.4%12.5% +20.1% •受新冠疫情影响，全球时尚配饰市场在20年严重受挫，市场规模下滑超17% •随着疫情缓和，婚庆等珠宝饰品消费需求恢复，市场迎来强势复苏，经过连续两年增长，22年全球市场规模达到近6,500亿 美元 •市场的电商化率在20年超18%，但整体仍处较低水平，未来增长空间大 201820192020202120222025E 2018-2022全球时尚配饰市场细分品类占比 •就细分品类来看，饰品是最大的消费细分品类，近几年销售额占比均超55%，且份额呈不断扩大 饰品手表包袋类其他 3.5%3.4%3.6%3.3%2.2% 20182019202020212022 细分品类占比按销售额计 Source:Euromonitor,MeetIntelligenceNote: 驱动因素： 技术、消费转变等多因素驱动下，全球珠宝饰品赛道正快速发展 成熟技术驱动 #全球市场规模 3D打印珠宝饰品市场 #技术优势 2022 2030 82.6 CAGR +13.5% 综合成本降低蜡模制作效率提升平均交付周期 >30% ~20倍 数周缩短至数天 亿美元 227.5 亿美元 更具立体感 珠宝制作 更精细细节 制作水准 传统手工难实现 独特结构珠宝 •随着人们生活水平的快速提升，大众审美观念也在不断变化，越来越多的消费者会寻求设计感强、个性时尚的珠宝首饰以彰显独特自我 •尤其男性群体，时尚消费意识较女性提升明显 时尚意识增强 33% 较2020提升0.4% 2022全球女性消费者的时尚意识* 25% 较2020提升1.2% 2022全球男性消费者的时尚意识* *:G消W费I调者研的,时全尚球意5识0个:自国称家具互有联时网尚用意户识,女的性消4费83者,7占67比,男总调性研49互5,联53网9,用调户研数时份间额2022年Q1-Q4 Source：ContriveDatumInsights,GWI,MeetIntelligence 打印技术是使用金属或塑料等相关材料，根据计算机数字模型， •物质满足状态下人们的情感需求持续爆发，越来越多的人开始注重节日仪式感，节日庆祝更加常态化，礼物消费也渐趋日常 •时尚珠宝及服装为全球消费者节日情感表达的首选 2022全球消费者节日礼物预算变化及品类偏好* 节日送礼需要 71% 全年球底消花费与计去划年在相圣同诞或节更或多 45% 时尚珠宝/服装等 39% 玩具/游戏 的钱购买礼物 32%30% 美容用品食品/饮料 28% 礼品卡/3C产品 *:Ipsos调研,欧美、东南亚的12个国家,10,000位消费者,调研时间2022年11月 悦己消费需求 68%** 的美国女性为自己购买过礼物 •随着经济独立性的提高及自我意识的逐渐觉醒，女性消费者购买时尚产品的主要目的是为了表达自我、彰显个性；“悦己”成为消费的首要 考虑因素 •除传统服装、彩妆护肤品外，珠宝类也成为女性自我愉悦的重要选择项 过去半年内全球女性消费者犒劳自己的TOP产品*** **:OnePoll调研,美国的2,000位女性消费者,调研时间2021年4月 ***:GWI调研,欧美、亚洲的12个国家,72,180位女性消费者,调研时间2022年Q1 GWI,Ipsos,OnePoll,MeetIntelligence 款式独特 随始着将新独一特代和消创费意群作体为的重崛要起的以饰及品个选体择意指识标的，不拥断有增强强辨，识消度费的者原开创 珠宝品牌开始拥有一席之地 混戒搭指不、仅项流链行等在进时行装叠界戴，搭首配饰，混让搭朋也克开、始甜风美靡、，优时雅髦等精风们格通来过回将碰 数量多 撞，演绎出令人难忘的个人魅力 尺寸大 随着Netflix电视剧“怪奇物语”的持续热播，加上疫情后消费者 对思想解放、大胆搭配的追求，80年代的时尚潮流在23年重新流 行起来，大圈型耳环、超大袖口手镯强势回归，实现经典延续 越大越IN，越多越时尚，尽显张扬个性 颜色丰富 近觉年冲来击，力彩，色也珠能宝传深达受佩消戴费者者的喜风爱格，、多个色性系与搭情配绪可营造珠宝的视 混搭出奇迹，包容受追捧，可持续是永恒话题 材质混搭 随拘着一各格种地新将金不属同、材人质造进宝行石混的搭出，现展，现设天计马师行们空开创始意大的胆同创时新也，趣不味 无穷，更能迎合不同消费者彰显独特个性的需求 珠宝在满足视觉美感之余，更吸引消费者的是其背后文化深融意合涵。 不念同，国但家随拥着有全各球异化的加人速文，多特元点文，化也的由融此合产碰生撞了也迥逐异渐的成珠为宝设计师理 们饰品创作的灵感来源 无性别珠宝 随宝着世人界们，审深美受观年念轻转一变代，青“睐无。性无别性”别风珠潮宝已大经多从以时贵装金圈属蔓或延皮至革珠为 主体，外形为几何图案、字母等，给人简约利落的风格体验 可持续珠宝 造、创新物料、优化供应链方面朝可持续发展的方向共同发力 随可着持可续持性续高性级在珠购宝买购决买策量中将扮快演速越增来长越。重一要众的珠角宝色品，牌未也来在几回年收，重 中国饰品出海趋势洞察 中国饰品行业发展历程 展发1971-1993年1993-2003年2003年至今 段阶行业发展初期行业发展提速期行业高速发展期 1994年，周生生进入中国 2003年，六福珠宝在加拿大开 1990年，Cartier进入中国 主要1971年，Swarovski进入中国 1998年，周大福进入中国，并于2014年， 2003年，Bvlgari进入中国 2001 事件东199南0亚年、起欧，美宝等庆国银家楼开始远销 收购北年美，钻饰品牌进H入ea中rt国sOnFire 设首家年海，外老分凤店祥开始海外布局 市场特 征 •产品供不应求 Tiffany 2012 •黄金饰品为主 •国际品牌逐步进入市场 •销售渠道分散 •老牌企业开始出海之路 •大批国际品牌进入中国 •行业竞争加剧，大批企业淘汰 标准化产品 •政府鼓励生产优质、符合国际 •企业开始重视设计和品牌建设 •市场全面开放 •市场趋于细分化 •行业梯队逐渐形成 •国外内市珠场宝品牌积极拓展海 中国饰品行业相关法规/标准（部分） 2010年7月中发国改人委民等银六行部、门《关于促进黄金市场发展的若干意见》进市一场步法完律善法黄规金等市相场关制度和相关政策，稳步推进黄金 2011年1月国务院《中华人民共和国金银管理条例》对金银实行统一管理、统购统配的政策 2015年3月中海国关人总民署银行、《黄金及黄金制品进出口管理办法》规品范进黄出金口及管黄理金制品进出口行为，加强黄金及黄金制 2017年1月工业和信息化部《业工转业型和升信级息的化指部导办意公见厅》关于推进黄金行 促进黄金行业转型升级 2017年1月中国黄金协会《黄金行业“十三五”发展规划》以世全界球黄化金视工野业进强一国步行优列化产业布局，到2020年底迈入 2013年12月质监局、国标委《法首》G饰B贵/T金18属0含43量-2的01测3定X射线荧光光谱明备确的G精B度/T要18求0，43规方范法检为测筛操选作检流验程方等法，提高对仪器设 2015年2月 2017年3月 国标质委检总局、国标质委检总局、 《首饰、贵金属纯度的规定及命名方法》 GB11887-2012 《珠宝玉石及贵金属产品抽样检验合格判 定准则》GB/T33541-2017 Source:公开信息整理,MeetIntelligence 主贵要金对属首的饰命中名贵和金方属法的等纯进度行范规围范、印记、测定方法和主判要定对及珠复宝查玉的石要及求贵和金方属法饰作品出质规量定核查的抽样、检验、 中国饰品产业发展拥有得天独厚的资源、技术及人力优势 •原料资源丰富：丰富的培育宝石、黄金及淡水珍珠等产能资源为中国珠宝饰品产业发展提供坚实基础 •创新技术加持：20%以上的高增幅专利技术增长为中国珠宝饰品行业快速发展保驾护航 •专业人才保障：专业院校人才持续输送和生产企业的快速扩张成为珠宝饰品行业高质量发展提供保障 中国饰品产业发展优势点 #行业专利技术 总量同比增幅 发明和实用新型外观设计 +20.1% #制造企业&人力资源 万 ~400 2022珠宝饰品从业人员 9996 2022 1万+ 8375 9501206 20212022 珠宝专业相关院校毕业生数量 万2022 1.1+ 珠宝行业生产企业增量 ~900万克拉 全球占最比大全培球育4钻5石%生，产国 2022中国培育钻石产能 #原料产能&资源 372吨 全球占最比大全黄球金10生%，产国 2022中国原料黄金产量 80万公斤 全球占最比大全淡球水9珍0%珠+生，产国 2021中国淡水珍珠产量 Source:中国黄金协会,世界黄金协会,中国珠宝玉石首饰行业协会,浙江珍珠行业协会 —资源优势： 发达的沿海产业集群优势为珠宝饰品出海奠定坚实基础 •在国家经济发展与行业资源整合的合力之下，中国珠宝饰品行业逐渐形成了由上游黄金、钻石等原材料供应商，中游珠宝加工和生产品牌，下游珠宝自营店、商场专柜、电商平台等线上线下零售渠道组 成的完整产业链 •得益于政府大力扶持，及丰富的自然、资本、人力资源等优势，环渤海、长三角及珠三角地区形成一定的产业集聚效应，并打造出各具特色的珠宝产业集群发展带 中国珠宝饰品主要产业集群发展概况 环(北渤京、海山地东区、辽宁等) 等产业集群 —的—珠产宝业加链工较、为制完造善 长(上三海、角浙地江区、江苏等) ——易以珠宝首饰要素聚群为特点的产业集 珠(广三州、角深地圳区、福建等) •政府扶持、资本资源优势 •悠久的玉文化传统 黄金、银、钻石等首饰原 •材料资源丰富 •高端饰品消费能力 •国家发展政策扶持 •丰源富、的及淡人水才珍资珠源等优自势然资 •较下高的人持均续可旺支盛配的收珠入宝驱消动费 •临改近革港开澳放的先地行缘地便的利政以策及便 中山等国东