宁沪高速半年报点评:车流量恢复带动盈利稳步上行。公司实现营收71.36亿元,同比增长46.37%,归母净利润24.82亿元,同比增长35.73%。其中,路费收入实现快速增长,毛利率同比增加8.39%。此外,配套服务业务扭亏,收入实现翻倍增长,新能源业务实现稳定盈利。预计公司2023-2025年营业收入分别为150.20/157.24/163.20亿元,归母净利润分别为46.37/49.55/52.52亿元,给予2023年11.5X PE,对应目标价10.58元,维持“增持”评级。
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