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23Q2净利同增15%，“三年行动”谋划高质量发展，各项改革稳步推进

2023-08-27 刘嘉仁,蔡昕妤信达证券赵小强

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老凤祥（600612.SH）2023H1业绩表现稳健，营收和归母净利润分别同比增长19.57%和42.95%。珠宝业务板块利润增长较快，上海老凤祥有限实现营收400.8亿元，同比增长19%，实现利润总额20.97亿元，同比增长32%。此外，中国第一铅笔有限公司和上海工美实现营收和利润的显著改善。23Q2毛、净利率均为2012年以来同期新高，我们预计主要获益于订货会周期内金价的上行。公司扎实推进“双百行动”，已完成全部三批次职业经理人制度试点。此外，工艺美术股权投资中心股权转让持续推进，核心管理层平稳过渡。我们预计公司业绩将继续稳健增长，维持“买入”评级。

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23Q2净利同增15%，“三年行动”谋划高质量发展，各项改革稳步推进

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