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短期业绩承压，期待后续订单逐步改善

2023-08-26 杨莹,姜文镪,侯子夜国盛证券黄崇贵-中国医药城15189901173

浙江自然发布半年报，2023H1收入同比-17%，业绩同比-31%。毛利率同比-0.2pct至35.7%，销售/管理/研发/财务费用率同比分别+0.8/+1.4/+0.9/+1.4pct至1.9%/5.2%/3.2%/-1.4%，净利率同比-5.2pct至22.2%。单二季度收入同比-5%，业绩同比-40%。2023H2有望逐步恢复。一体化产能具备优势，柬埔寨产能后续有望贡献增量。现金流及存货周转后续预计逐步改善。期待后续环比改善，2024年预计快速增长。维持“买入”评级。

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