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医疗与配用电业务稳健向好，毛利率显著提升

2023-08-25 朱国广,冉胜男东吴证券墨

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公司2023年H1实现营业收入55.49亿元，同比增长26.17%，实现归母净利润8.70亿元，同比增长147.60%。公司医疗服务板块收入12.75亿元，同比增长45.36%，分部净利润1.14亿元，同比增长48%。公司康复医疗板块保持“自建+并购”8-10家稳步推进，新建医院亏损影响逐步减小，利润增长加快。公司智能配用电板块实现营业收入42.61亿元，同比增长22.40%，实现净利润7.51亿元，同比增长178.63%。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为16.48/21.07/25.35亿元，对应当前市值的PE估值分别为13/10/8倍。我们维持“买入”评级。

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医疗与配用电业务稳健向好，毛利率显著提升

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