2023 年和 2024 年可再生能源市场最新展望

可再生能源市场更新 2023年和2024年展望 国际能源机构 IEA检查全光谱 能源问题，包括石油，天然气和煤炭的供需，可再生能源技术，电力市场，能源效率，能源获取，需求方管理等等。通过其工作，IEA倡导将提高能源可靠性 IEA成员国： 澳大利亚奥地利比利时加拿大 IEA协会国家： 阿根廷巴西中国埃及印度印度尼西亚摩洛哥新 ，可负担性和可持续性的政 捷克共和国丹麦爱 加坡 策 沙尼亚 南非泰国乌克 31成员国,11协会国家和超越。 芬兰法国德国希腊匈牙 兰 利爱尔兰意大利日本韩国立陶宛 卢森堡墨西哥荷兰新西兰挪威波 Pleasenotethatthispublicationissubjecttospecificrestrictionsthatlimiteditsuseanddistribution. Thetermsandconditionsareavailableonlineatwww.iea.org/t&c/ 本出版物和此处包含的任何地图均不影响任何领土的地位或主权，国际边界和边界的划定以及任何领土，城市或地区的名称。 资料来源：IEA。保留所有权利。国际能源署网站：www.iea.org 兰葡萄牙 斯洛伐克共和国西班牙瑞典瑞士蒂尔基耶共和国英国美国 欧盟委员会还参与了 IEA的工作 修订版，2023年6月信息通知发现： www.iea.org/corrections IEA.CCby4.0。 Abstract 报告审查的关键领域包括2022年全球和主要市场可再生能源产能增加的最新数据和分析，以及2023年和2024年的预测。 此次更新将着眼于今年和明年可再生能源的关键主题，包括能源危机将如何影响其在欧盟的部署，对能源可负担性的影响以及美国，中国和印度的最新趋势。它还将探讨影响太阳能，风能和生物燃料等主要技术的发展的影响，包括市场动态，融资，能源安全优先事项，制造和电力系统集成。 该报告提供了IEA自我们发布以来对可再生能源市场状况的最新评估2022年可再生能源12月报告 在探索截至2022年4月的最新市场和政策发展时，我们的可再生能源市场更新预测了2023 年和2024年全球可再生能源新增产能和生物燃料需求。它还讨论了可能影响2024年及以后预测的关键不确定性和政策相关影响。 IEA.CCby4.0。 致谢、贡献者和学分 这项研究是由能源市场和安全局的可再生能源部门编写的。它是由高级分析师HeymiBahar设计和指导的。 该报告得益于多位同事的分析、起草和投入。该报告的主要作者是YasminaAbdelilah、HeymiBahar、TrevorCriswell、PiotrBojek、FrançoisBriens、JeremyMoorhouse和LauraMariMartinez，他们也负责数据管理。 可再生能源部门负责人PaoloFrankl为这项工作提供了战略指导和投入。IEA内部的其他高级管理层和许多其他同事，特别是KeisukeSadamori提供了宝贵的评论，反馈和指导。 作者还要感谢KristieDoad熟练地编辑了手稿以及IEA通信和数字办公室，特别是PoeliBojorqez，JoCster，AstridDmod，JadMoawad，BarbaraMore，JethroMlle，IsabelleNoai-Semeli，JliePech，RobertStoe，ClaraVallois，Lcile此外，管理和行政办公室的IvoLetra支持数据管理。 目录 执行摘要8 导言13 上一篇：所有可再生电力技术在2022年都打破了部署记录吗？ 太阳能光伏是唯一打破年产能增加记录的技术16 风电新增容量连续两年下降17 在2023年，可再生电力新增容量是否会继续打破新纪录，2024?18 2023年：太阳能光伏主导增长，陆上风电增量反弹突破2020年记录18 2024年：全球新增产能的又一个创纪录的年份，以太阳能光伏19为首 能源危机将如何影响2023年和2024年欧盟可再生能源的部署？ 分布式太阳能光伏的快速增长是预测修正上调的主要原因21 允许挑战和有限参与竞争性拍卖阻止公用事业规模的风能和太阳能的更快增长PV23 欧洲国家如何应对允许加速可再生能源的挑战发展?24 许可终于成为欧洲的主要政策重点24 由于增加了可再生能源，欧盟在昂贵的电力上的支出减少了多少钱能力?28 俄罗斯天然气供应减少以及水力和核能产量的多年低点导致欧盟批发电力现货的空前增长价格29 自能源开始以来，新的光伏和风能容量预计将节省1000亿欧元危机30 在去年严重干旱之后，欧洲的水电会在2023年恢复吗？32 到2023年，可再生能源的使用可以在多大程度上取代欧盟建筑的天然气消耗2024?34 中国在全球可再生能源部署中的作用会在2023年和2024年下降吗？ 由于分布式太阳能光伏和风37 中国日益增长的太阳能光伏和风能制造能力将保持强劲的国内需求38 美国通胀降低法案会在短期内影响风电和光伏部署吗？ ................................................................................................................................................ 对贸易和供应链的担忧导致2022年产能增加减少，但风电和光伏扩张将加速这一增长year40 IEA.CCby4.0。 《降低通货膨胀法案》对可再生能源技术部署的影响将在2025年变得明显41 印度的可再生能源部署将在2023年和2024年蓬勃发展吗？ 较高的价格，较低的拍卖量和贸易政策对短期光伏部署构成压力 .................................................................................................................................................. 大规模光伏制造正在兴起，但它创造了短期的需求和供应不匹配43 竞争性可再生能源拍卖是否越来越少？45 能源危机对参与欧洲拍卖产生了负面影响45 市场力量现在是否会推动风能和太阳能光伏电站的扩张，还是政策仍然存在钥匙?48 经济吸引力和消费者需求推动美国PPA增长49 竞争拍卖推动了2023-2024年欧洲的增长，但步伐将取决于政策对批发价格波动和上涨的反应费用50 可再生能源行业的财务状况是否有所改善？53 多重挑战考验了可再生能源公司的财务健康状况201953 可再生能源行业财务健康的光明未来即将到来，但它需要政府和行业解决多个挑战55 太阳能光伏和风能成本最终会在2023年和2024年再次开始下降吗？ 风能和太阳能光伏发电的更高份额总是意味着更多的削减吗？60 电网基础设施的重要性61 政策和系统规划62 市场设计和运营62 风能和太阳能光伏挑战电力系统的更高份额如何？64 全球太阳能光伏和风能技术制造能力是否足以满足净零需求2030?66 随着光伏制造能力到2024年将翻一番以上，该行业正急于进入供应过剩66 宣布在印度，美国和欧洲的新光伏制造达到30吉瓦的多晶硅和100吉瓦的组件组装，具有多元化的迹象新兴66 西方设备供应商苦苦挣扎，中国引领风电设备制造业增长缓慢财务68 在2022年能源会议期间，政府在哪里能够依靠生物燃料来确保能源供应危机?70 一些市场增加了生物燃料的生产，以缓解高价格和解决供应问题关注71 ...但在能源危机期间，整体生物燃料需求增长下降了40%71 能源安全问题是否会推动2023-2024年生物燃料的增长？ 新兴市场将在2023-2024年引领增长73 发达经济体的可再生柴油增长仍然强劲，但整体生物燃料需求扩张不会加速202474 我们会在2023-2024年看到更低的生物燃料价格吗？ 先进的生物燃料进口降低了欧洲的生物柴油成本78 IEA.CCby4.0。 可再生柴油的增长支持美国植物油价格上涨78 IEA.CCby4.0。 巴西高糖和大豆产量支持国内和国际需求增加79 政府和公司在做什么来避免供应紧缩？够了吗?81 原料供应紧缩81 政府政策和市场反应正在鼓励新生物燃料的最大扩张技术82 需要做出更多努力来扩大原料供应83 一般附件84 缩写和首字母缩略词84 度量单位85 执行摘要 在太阳能光伏的带动下，可再生能源的增长正在激增-在全球能源危机和政策势头的推动下 全球可再生能源新增容量将飙升107吉瓦（GW），这是有史以来最大的绝对增长，到 2023年将超过440吉瓦。这些因素超过了利率上升、投资成本上升和持续的供应链挑战。 太阳能光伏容量，包括大型公用事业规模和小型分布式系统，占今年全球可再生能源容量预计增长的三分之二为了应对全球能源危机导致的电价上涨，许多国家，特别是欧洲的决策者积极寻求进口化石燃料的替代品，以改善能源安全。这种转移的重点为太阳能光伏创造了有利的环境，特别是对于可以快速安装以满足对可再生能源不断增长的需求的住宅和商业系统。这些较小的分布式光伏应用有望占今年太阳能光伏总体部署的一半-大于同期陆上风电的总部署。 在连续两年下降之后，陆上风电装机容量有望在2023年反弹70％，达到107吉瓦，创历史新高这主要是由于去年的Covid-19限制后，中国延迟的项目投产。由于供应链挑战，预计从2022年到2023年的项目调试，欧洲和美国的扩张速度也会更快。另一方面，由于在中国以外的在建项目数量较少，预计海上风电的增长将无法与两年前实现的创纪录扩张相提并论。 到2024年，太阳能光伏发电量将继续增加，而风能扩张仍面临挑战。组件价格的下降，分布式太阳能光伏系统的进一步普及以及大规模部署的政策推动，正在推动包括中国，欧盟，美国和印度在内的所有主要市场每年增加太阳能。相比之下，如果没有快速的政策实施，2024年全球陆上风电的增加预计将比2023年的水平下降5%左右。虽然中国的风能增量在2024年将继续增加，但它们将被拍卖的认购不足和欧洲的延期所抵消。欧洲的情况预计将有所改善 IEA.CCby4.0。 。 总体而言，预计到2024年底，全球累计可再生能源容量将超过4500吉瓦，相当于中国和美国的总电力容量总和。 在我们加速的情况下，2024年全球可再生能源新增容量可能达到550吉瓦，比主要预测高出近20%。这主要是由于住宅和商业光伏装置的更快部署，假设最近的政策和激励措施得到了更快的实施。实用规模的陆上风能和太阳能光伏项目的优势主要取决于正在开发的项目的许可，建设和及时的电网连接的步伐。 可再生能源是欧洲应对能源危机的最前沿 俄罗斯入侵乌克兰引发的危机加速了可再生能源在欧盟的部署推动欧盟紧急减少对俄罗斯天然气进口的依赖。许多欧洲国家的政策行动导致我们修改了我们对2023年和2024年欧盟可再生能源产能增加的预测，与战前相比增加了40％。分布式太阳能光伏的快速增长是前景更为乐观的主要原因，占欧盟预测修订的近四分之三。这是由高电价推动的，这使得太阳能光伏在财务上更具吸引力，并增加了欧盟主要市场的政策支持，特别是在德国，意大利和荷兰。 与过去十年相比，欧洲国家在过去18个月中引入了更多的政策和监管变化，以放宽许可。虽然许可已成为欧洲加快大规模风能和太阳能光伏部署的关键政策重点，并且早期收益开始显现，但与其他驱动因素相比，拟议的政策变化预计对2023年和2024年可再生能源的部署影响有限，例如小型住宅和商业太阳能光伏的安装。 由于新安装的太阳能光伏和风能容量，欧盟电力消费者将在2021-2023年期间节省约1000 亿欧元自2021年以来，欧洲加速可再生能源的部署减轻了能源危机对经济的影响。在2021 IEA.CCby4.0。 年至2023年期间，低成本风能和太阳能光伏发电有望取代估计230太瓦时（TWh）的昂贵化石