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根据研报正文,亚盛医药-B(6855.HK)是一家医疗保健公司,其奥雷巴替尼放量明显,国际化进程提速。公司管线持续推进,展现FIC与BIC潜力。我们预计公司2023-2025年营业收入分别为4.3、7.1、13.1亿元。然而,公司仍处于亏损状态,归母净利润分别为-882.92、-732.27、-749.08、-403.13百万元。目前,公司股价为24.45港元,分析师维持“买入”评级。需要注意的是,公司仍面临研发不及预期、商业化不及预期、市场竞争加剧、药品降价等风险。