开立医疗是一家专注于超声内镜业务的公司,其业绩快速增长,盈利能力持续提升。公司中高端产品持续放量,海外市场取得积极进展,国内市场设备入院率也达到历年之最。此外,公司内镜业务也延续高增长态势,产品管线不断丰富,覆盖更多手术和应用场景。为加快业务推广,公司引进了具有丰富外科营销经验的团队,并颁布股权激励计划。我们预计公司未来几年业绩将继续保持高增长。然而,公司面临市场竞争加剧、政策风险、原材料价格上涨等风险。因此,我们维持“买入”评级,但需要注意相关风险。
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