2023年H1中国生物医药投融资蓝皮书

中国生物医药投融资蓝皮书 （2023年H1） 中国医药企业管理协会投融资服务专委会药渡集团 北京财数科技有限公司 2023年7月 中国医药企业管理协会 ChinaPharmaceuticalEnterprisesAssociation 中国医药企业管理协会投融资服务专业委员会简介 投融资服务专业委员会是中国医药企业管理协会下属的二级机构，由医疗健康产业投资机构、生物医药或医疗器械研发机构、医药企业或医疗器械企业以及专利服务机构、财务服务机构、法律服务机构等专业机构组成。 投融资服务专委会主动搭建医疗健康领域投资机构、服务机构与医药（械）研发生产企业的桥梁，助力提升投资机构与医药（械）企业的沟通效率，推动生医疗健康产业的快速发展。 投融资服务专委会持续跟踪医疗健康领域投融资实践，深入研究医疗健康领域投融资工作面临的问题，为投资机构投资决策提供信息支持，为医药（械）企业研发选题立项和投资并购提供决策参考。 投融资服务专委会将不定期策划组织医药投融资高端论坛，策划组织投资机构与医药（械）企业的专题沙龙，组织项目路演对接活动，提供专业培训、信息咨询等服务，帮助医药投融资机构提高工作有效性。 投融资服务专委会将主持编制发布年度《中国医药投融资年度蓝皮书》，参与编制发布年度《中国医药（械）上市公司研究报告》、主持编制发布年度《中国生物医药与医疗器械专利蓝皮书》。 第二届投融资服务专委会组成人员主任：吴清功（兼） 执行主任：李靖（主持工作，药渡集团董事长）副主任： 姒亭佑（富煜亚洲创始合伙人）彭长鸿（国投招商高级研究员）张琦（三生制药投资总监） 徐朝华（财数科技创始人、董事长）杨承刚（泱深生物创始人、董事长） 编委会成员名单： 吴夏、赵琨、郭雷、李梅梅、周咏秋、吴莎莎、曾嘉怡、张嘉惠、麻晓雪、王盼盼、胡晓婷 目录 图目录3 表目录6 摘要1 二级市场融资情况1 一级市场融资情况2 中国创新药研发概况及融资分布2 TOP100研发投入及管线布局3 疫苗领域融资情况4 体外诊断领域融资情况4 第一部分2022年-2023年H1生物医药企业二级市场融资情况6 一、生物医药企业二级市场融资情况概述6 二、科创板上市融资情况7 三、联交所上市融资情况9 四、美交所上市融资情况11 五、二级市场再融资情况11 六、小结15 第二部分2022年-2023年H1中国生物医药公司一级市场融资情况16 一、一级市场融资情况概述16 二、一级市场融资具体分布17 三、一级市场融资金额排序22 四、融资额度最高的前十大靶点及各自融资额度31 五、融资金额最高的前十大治疗领域及各自融资额度32 六、融资额度最高的前十大生物医药研发公司及其融资额33 七、小结34 第三部分中国创新药研发概况及融资分布35 一、全部治疗领域处于临床Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期数量统计35 二、融资额TOP10治疗领域处于临床Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期数量统计35 三、融资额TOP10靶点处于临床Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期数量统计44 四、融资额TOP10生物医药公司处于临床Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期数量统计50 五、不同靶点、同一治疗领域处于临床Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期数量统计53 六、同一靶点、不同治疗领域处于临床Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期数量统计60 七、历年数据对比分析60 八、小结62 第四部分中国医药上市公司研发管线布局64 一、2018-2023年医药上市公司研发费用统计64 二、2022年度医药上市公司研发投入TOP20排名及研发管线布局69 三、代表性生物医药公司产品阶段分布125 四、代表性生物医药公司研发管线治疗领域分布126 五、与历年数据对比分析127 六、小结128 第五部分投资公司重点关注的治疗领域分析130 一、一级市场投资公司治疗领域的分布情况130 二、一级市场投资公司集中投资的TOP10治疗领域130 三、一级市场主要投资机构布局的主要靶点情况137 四、一级市场主要投资机构布局的TOP10治疗靶点138 五、历年数据对比分析143 第六部分疫苗专题149 一、疫苗上市公司二级市场融资情况149 二、疫苗研发企业一级市场融资情况150 四、疫苗临床数量及不同临床阶段统计152 五、小结154 第七部分IVD专题156 一、IVD行业市场概况156 二、IVD企业二级市场融资情况156 三、IVD企业一级市场融资情况157 四、小结168 参考文献168 附录1药渡咨询业务介绍169 附录2编委会参与单位及主要负责人简介170 免责声明172 图目录 图1-12022年-2023年H1中国生物医药企业上市情况 图1-22022年-2023年H1中国生物医药企业中国大陆上市情况图1-32022年度中国生物医药企业在科创板上市融资情况 图1-42023年H1中国生物医药企业在科创板上市融资情况 图1-52022年度中国生物医药企业在香港上市情况 图1-62023年H1中国生物医药企业在香港上市情况 图1-72022年和2023年上半年再融资情况对比 图1-82022年度中国医药上市公司二级市场再融资情况 图1-92023年上半年中国医药上市公司二级市场再融资情况 图2-12022年-2023年上半年生物医药企业一级市场融资额（亿人民币） 图2-22022年-2023年上半年生物医药企业投融资事件数 图2-32022年-2023年上半年生物医药企业融资金额及占比/亿人民币 图2-42022年月度生物医药公司融资金额及融资事件数/亿人民币 图2-52023年上半年月度生物医药公司融资金额及融资事件数/亿人民币 图3-1中国1类临床在研产品研发阶段分布情况 图3-2融资额前十大治疗领域临床在研产品研发阶段分布 图3-3抗肿瘤中国1类在研产品临床阶段分布情况 图3-4免疫系统疾病领域中国1类在研产品临床阶段分布情况 图3-5内分泌和代谢性疾病领域中国1类在研产品临床阶段分布情况 图3-6神经系统疾病领域中国1类在研产品临床阶段分布情况 图3-7血液和淋巴疾病领域中国1类在研产品临床阶段分布情况 图3-8眼科疾病领域中国1类在研产品临床阶段分布情况 图3-9心脑血管疾病领域中国1类新药各临床阶段分布情況 圈3-10抗病毒领域中国1类在研产品临床阶段分布 图3-11呼吸系统疾病领域中国1类在研产品临床阶段分布情况 图3-12皮肤疾病领域中国1类在研产品临床阶段分布情况图3-13融资额TOP10靶点临床在研产品研发阶段分布情况图3-14靶向CD19的中国1类在研产品临床阶段分布情况图3-15靶向PD-L1的中国在研产品各临床阶段分布情况图3-16靶向HER2的中国1类在研产品临床阶段分布情况图3-17靶向BCMA的中国1类在研产品临床阶段分布情况图3-18靶向NGF的中国1类在研产品临床阶段分布情况 图3-19靶向Claudin18.2的中国1类在研产品临床阶段分布情况图3-20靶向MET的中国1类在研产品临床阶段分布情况 图3-21靶向NGFR的中国1类在研产品临床阶段分布情况图3-22靶向VDCCs的中国1类在研产品临床阶段分布情况图3-23融资额TOP10企业在研产品临床阶段分布情况 图3-24肿瘤领域TOP10靶点在研产品临床阶段分布情况 图3-25免疫系統疾病领域TOP10靶点在研产品临床阶段分布情况 图3-26内分泌和代谢性疾病领域TOP10靶点在研产品临床阶段分布情况图3-27神经系統疾病领域TOP10靶点在研产品临床阶段分布情况 圈3-28血液和淋巴疾病领城TOP10靶点在研产品临床阶段分布情況图3-29眼科疾病领域TOP10靶点在研产品临床阶段分布情况 图3-30心脑血管疾病领域TOP10靶点在研产品临床阶段分布情况图3-31呼吸系统疾病领域TOP10靶点在研产品临床阶段分布情况图3-32抗病毒领域TOP10靶点在研产品临床阶段分布情况 图3-33皮肤疾病领域TOP10靶点在研产品临床阶段分布情况 图3-34融资额TOP10靶点在研产品在不同治疗领域的研发阶段分布情况图3-352022-2023H1中国1类临床在研产品研发阶段对比 图3-362022-2023H1融资额TOP10治疗领域在研产品数量对比 图4-12022年研发投入TOP20上市医药企业图4-22022年Biotech上市企业研发投入TOP20 图4-3代表性生物医药企业产品管线阶段分布情况 图4-4代表性生物医药企业产品管线治疗领域分布情况 图4-52023H1与2021-2022年产品管线阶段对比 图4-62023H1与2021-2022年治疗领域产品数量对比 图5-12021年至2023年H1一级市场前十大治疗领域投融资情况 图5-22021年至2023年H1一级市场前十大开发靶点投融资情况 图5-32021年至2023年H1一级市场生物医药治疗领域投融资TOP10对比图5-42021年至2023年H1一级市场生物医药治疗领域投融资TOP10对比图5-52021年至2023年H1一级市场生物医药开发靶点投融资TOP10对比 图5-62021年至2023年H1一级市场生物医药开发靶点投融资TOP10数据对比图6-1疫苗研发企业融资事件数 图6-22022-2023年H1疫苗研发企业融资金额（亿人民币） 图6-3各疫苗类型企业占比布局 图6-42011~2023年H1非新冠疫苗临床阶段布局 图6-5全球临床前、临床研究、申请上市及批准上市的新冠疫苗数量图6-62011~2023年H1上市疫苗数量趋势 表目录 表1-12022年-2023年H1中国生物医药企业科创板上市募资信息表1-22022年-2023年上半年中国生物医药企业香港上市募资信息 表1-32022年-2023年上半年中国生物医药企业美国上市募资信息 表1-42022年-2023年上半年中国生物医药上市企业二级市场再融资信息 表2-12022年-2023年上半年一级市场各轮次最高融资额医药研发企业 表2-22022年-2023年上半年生物医药研发企业一级市场融资金额表2-32022年-2023年上半年生物医药研发企业融资金额TOP10靶点表2-42022年-2023年上半年一级市场融资额前十大治疗领域 表2-52022年-2023年上半年一级市场融资额前十大生物医药研发企业表4-1研发投入TOP100生物医药企业研发费用情况 表4-2百济神州研发管线 表4-3恒瑞医药研发管线 表4-4复星医药研发管线 表4-5石药集团研发管线 表4-6科兴生物研发管线 表4-7信达生物研发管线 表4-8金斯瑞生物科技（传奇生物）研发管线 表4-9和黄医药研发管线 表4-10君实生物研发管线 表4-11上海医药研发管线 表4-12再鼎医药研发管线 表4-13科伦药业研发管线 表4-14先声药业研发管线 表4-15翰森制药研发管线 表4-16三叶草生物研发管线 表4-17丽珠集团研发管线 表4-18复宏汉霖研发管线 表4-19万泰生物研发管线 表4-20康方生物研发管线 表4-21华东医药研发管线 表5-12022年-2023年H1一级市场投资的前十大治疗领域 表5-22022年-2023年H1一级市场投资的前十大治疗领域—肿瘤 表5-32022年-2023年H1一级市场投资的前十大治疗领域—免疫系统疾病 表5-42022年-2023年H1一级市场投资的前十大治疗领域—内分泌和代谢性疾 病 表5-52022年-2023年H1一级市场投资的前十大治疗领域—神经系统疾病表5-62022年-2023年H1一级市场投资的前十大治疗领域—血液和淋巴疾病表5-72022年-2023年H1一级市场投资的前十大治疗领域—眼科疾病 表5-82022年-2023年H1一级市场投资的前十大治疗领域—心脑血管疾病表5-92022年-2023年H1一级市场投资的前十大治疗领域—抗病毒 表5-102022年-2023年H1一级市场投资的前十大治疗领域—呼吸系统疾病表5-112022年-2023年H1一级市场投资的前十大治疗领域—皮肤疾病 表5-122022年-2023年H1融资额TOP10靶