2022年度中国生物医药投融资蓝皮书

2022年度中国生物医药投融资蓝皮书 中国医药企业管理协会投融资服务专委会药渡集团 北京财数科技有限公司 2023年3月 中国医药企业管理协会 ChinaPharmaceuticalEnterprisesAssociation 2022年度中国生物医药投融资蓝皮书 中国医药企业管理协会投融资服务专业委员会简介 投融资服务专业委员会是中国医药企业管理协会下属的二级机构，由医疗健康产业投资机构、生物医药或医疗器械研发机构、医药企业或医疗器械企业以及专利服务机构、财务服务机构、法律服务机构等专业机构组成。 投融资服务专委会主动搭建医疗健康领域投资机构、服务机构与医药（械）研发生产企业的桥梁，助力提升投资机构与医药（械）企业的沟通效率，推动生医疗健康产业的快速发展。 投融资服务专委会持续跟踪医疗健康领域投融资实践，深入研究医疗健康领域投融资工作面临的问题，为投资机构投资决策提供信息支持，为医药（械）企业研发选题立项和投资并购提供决策参考。 投融资服务专委会将不定期策划组织医药投融资高端论坛，策划组织投资机构与医药（械）企业的专题沙龙，组织项目路演对接活动，提供专业培训、信息咨询等服务，帮助医药投融资机构提高工作有效性。 投融资服务专委会将主持编制发布年度《中国医药投融资年度蓝皮书》，参与编制发布年度《中国医药（械）上市公司研究报告》、主持编制发布年度《中国生物医药与医疗器械专利蓝皮书》。 第二届投融资服务专委会组成人员主任：吴清功（兼） 执行主任：李靖（主持工作）副主任： 姒亭佑（富煜亚洲创始合伙人）彭长鸿（国投招商高级研究员）张琦（三生制药投资总监） 徐朝华（财数科技创始人、董事长）杨承刚（泱深生物创始人、董事长） 编委会成员名单： 吴夏、赵琨、郭雷、李梅梅、周咏秋、史敏玲、苏福宝、曾馨、王盼盼、麻晓雪、杨东霖、高萍、吴莎莎 目录 图目录4 表目录7 摘要10 二级市场融资情况10 一级市场融资情况11 中国创新药临床阶段统计11 中国生物医药上市公司研发投入及管线布局12 中国疫苗企业融资情况13 中国IVD企业融资情况14 投资公司重点关注的治疗领域分析14 第一部分2022年生物医药企业二级市场融资情况16 一、2022年生物医药企业二级市场融资情况概述16 二、2022年度中国生物医药企业在科创板上市融资情况17 三、2022年度中国生物医药企业在联交所上市融资情况18 四、2022年度中国生物医药上市公司二级市场再融资情况19 五、小结21 第二部分2022年度中国生物医药公司一级市场融资情况22 一、2022年度生物医药公司一级市场融资情况概述22 二、2022年度生物医药公司一级市场融资情况23 三、2022年度生物医药研发公司一级市场融资金额排序26 四、2022年度融资额度最高的前十大靶点及各自融资额度33 五、2022年度融资金额最高的前十大治疗领域及各自融资额度34 六、2022年度融资额度最高的前十大生物医药研发公司及其融资额34 七、小结35 第三部分中国创新药临床阶段统计37 一、全部治疗领域处于临床Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期数量统计37 二、融资额TOP10治疗领域处于临床Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期数量统计37 1.概述37 2.肿瘤领域38 3.免疫系统疾病领域39 4.神经系统疾病领域40 5.眼科疾病领域40 6.血液和淋巴疾病41 1 7.内分泌和代谢性疾病领域42 8.呼吸系统疾病领域42 9.心脑血管疾病领域43 10.抗病毒领域44 11.皮肤疾病领域44 三、融资额TOP10靶点处于临床Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期数量统计45 1.概述45 2.CD19靶点46 3.PD-L1靶点46 4.HER2靶点47 5.NGF靶点48 6.BCMA靶点48 7.Claudin18.2靶点49 8.MET靶点50 9.NGFR靶点50 10.SOX9靶点51 11.VDCCs靶点51 四、融资额TOP10生物医药公司处于临床Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期数量统计52 五、不同靶点、同一治疗领域处于临床Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期数量统计54 1.肿瘤领域54 2.免疫系统疾病领域55 3.神经系统疾病领域56 4.眼科疾病领域57 5.血液和淋巴疾病领域57 6.内分泌和代谢性疾病领域58 7.呼吸系统疾病领域59 8.心脑血管疾病领域59 9.抗病毒领域60 10.皮肤疾病领域61 六、同一靶点、不同治疗领域处于临床Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期数量统计61 七、与2021年度对比分析62 八、小结64 第四部分中国医药上市公司研发管线布局66 一、2017-2022Q3历年医药上市公司研发投入统计66 二、2022年度医药上市公司研发投入TOP20排名及研发管线布局73 1.2022年医药上市公司研发投入排名73 2.代表性生物医药公司研发管线布局情况75 三、代表性生物医药公司产品阶段分布136 四、代表性生物医药公司研发管线治疗领域分布137 五、与2021年度对比分析138 六、小结140 第五部分疫苗企业融资情况142 一、2022年度疫苗上市公司二级市场融资情况142 二、2022年度疫苗研发企业一级市场融资情况142 三、不同技术路线新冠疫苗的临床阶段统计144 四、非新冠疫苗临床数量及不同临床阶段统计147 五、小结149 第六部分中国IVD企业融资情况150 一、IVD行业融资概况150 二、2022年度IVD企业二级市场融资情况150 三、2022年度IVD企业一级市场融资情况150 四、小结158 参考文献159 第七部分投资公司重点关注的治疗领域分析160 一、2022年度一级市场投资公司治疗领域的分布情况160 二、2022年度一级市场投资公司集中投资的TOP10治疗领域160 三、2022年度一级市场主要投资机构布局的主要靶点情况167 四、2022年度一级市场主要投资机构布局的TOP10治疗靶点168 五、小结173 1.2021-2022年一级市场投资公司生物医药领域投融资情况173 2.2021-2022年一级市场投资公司关于生物医药细分领域投融资变化175 3.2021-2022年一级市场投资公司关于生物医药开发靶点投融资变化177 附录编委会参与单位及主要负责人简介180 药渡集团简介180 国投招商简介180 富煜亚洲简介181 三生制药简介181 财数科技简介181 泱深生物简介181 免责声明182 图目录 图1-12022年中国生物医药企业上市情况 图1-22022年中国生物医药企业中国大陆上市情况 图1-32022年度中国生物医药企业在科创板上市融资情况 图1-42022年度中国生物医药企业在香港上市情况 图1-52022年度中国医药上市公司二级市场再融资情况 图2-12022年生物医药企业一级市场融资额(亿人民币)占比及企业分布情况 图2-22022年生物医药企业投融资事件数 图2-32022年生物医药企业融资金额及占比/亿人民币 图2-42022年月度生物医药公司融资金额及融资事件数/亿人民币 图3-1中国1类临床在研产品研发阶段分布情况 图3-2融资额前十大治疗领域临床在研产品研发阶段分布 图3-3抗肿瘤中国1类在研产品临床阶段分布情况 图3-4免疫系统疾病领域中国1类在研产品临床阶段分布 图3-5神经系统疾病领域中国1类在研产品临床阶段分布情况 图3-6眼科疾病领域中国1类在研产品临床阶段分布情况 图3-7血液和淋巴疾病领域中国1类在研产品临床阶段分布情况 图3-8内分泌和代谢性疾病领域中国1类新药各临床阶段分布情况 图3-9呼吸系统疾病领域中国1类在研产品临床阶段分布情况 图3-10心脑血管疾病领域中国1类在研产品临床阶段分布情况 图3-11抗病毒领域中国1类在研产品临床阶段分布情况 图3-12皮肤疾病领域中国1类在研产品临床阶段分布情况图3-13融资额TOP10靶点临床在研产品研发阶段分布情况图3-14靶向CD19的中国在研产品临床阶段分布情况 图3-15靶向PD-L1的中国1类在研产品临床阶段分布情况 图3-16靶向HER2的中国1类在研产品临床阶段分布情况图3-17靶向NGF的中国1类在研产品临床阶段分布情况图3-18靶向BCMA的中国1类在研产品临床阶段分布情况 图3-19靶向Claudin18.2的中国1类在研产品临床阶段分布情况图3-20靶向MET的中国1类在研产品临床阶段分布情况 图3-21靶向NGFR的中国1类在研产品临床阶段分布情况图3-22靶向VDCCs的中国1类在研产品临床阶段分布情况图3-23融资额TOP10企业在研产品临床阶段分布情况 图3-24肿瘤领域TOP10靶点在研产品临床阶段分布情况 图3-25免疫系统疾病领域TOP10靶点在研产品临床阶段分布情况图3-26神经系统疾病领域TOP10靶点在研产品临床阶段分布情况图3-27眼科疾病领域TOP10靶点在研产品临床阶段分布情况 图3-28血液和淋巴疾病领域TOP10靶点在研产品临床阶段分布情况 图3-29内分泌和代谢性疾病领域TOP10靶点在研产品临床阶段分布情况图3-30呼吸系统疾病领域不同靶点在研产品临床阶段分布情况 图3-31心脑血管疾病领域TOP10靶点在研产品临床阶段分布情况图3-32抗病毒领域TOP10靶点在研产品临床阶段分布情况 图3-33皮肤疾病领域TOP10靶点在研产品临床阶段分布情况 图3-34融资额TOP10靶点在研产品在不同治疗领域的研发阶段分布情况图3-352021与2022年中国1类临床在研产品研发阶段对比 图3-362021与2022年融资额TOP10治疗领域在研产品数量对比 图4-12022年研发投入TOP20上市医药企业图4-22022年Biotech上市企业研发投入TOP20 图4-3代表性生物医药企业产品管线阶段分布情况 图4-4代表性生物医药企业在研产品治疗领域分布情况 图4-52022年与2021年产品管线阶段对比 图4-62022年与2021年治疗领域在研产品数量对比 图4-72022年与2021年治疗领域占比 图5-1疫苗研发企业融资事件数 图5-22022年疫苗研发企业融资金额（亿人民币） 图5-3各疫苗类型研发企业占比布局 图5-4全球临床前、临床研究、申请上市及批准上市的新冠疫苗数量 图5-5全球临床在研阶段新冠疫苗技术路线及其临床阶段分布图5-62011~2022年非新冠疫苗临床阶段布局 图5-72011~2022年上市非新冠疫苗数量趋势 图7-12021-2022年一级市场前十大治疗领域投融资情况 图7-22021-2022年一级市场前十大开发靶点投融资情况 图7-32021-2022年一级市场生物医药治疗领域投融资TOP10概况对比 图7-42021年与2022年一级市场生物医药治疗领域投融资TOP10数据对比 图7-52021-2022年一级市场生物医药开发靶点投融资TOP10概况对比 图7-62021年与2022年一级市场生物医药开发靶点投融资TOP10数据对比 表目录 表1-12022年度中国生物医药企业科创板上市募资信息 表1-22022年度中国生物医药企业香港上市募资信息 表1-32022年度中国生物医药上市企业二级市场再融资信息 表2-12022年一级市场各轮次最高融资额医药研发企业 表2-22022年度生物医药研发企业一级市场融资金额 表2-32022年生物医药研发企业融资金额TOP10靶点 表2-42022年度一级市场融资额前十大治疗领域 表2-52022年度一级市场融资额前十大生物医药研发企业表4-1研发投入TOP100生物医药企业研发投入情况 表4-2百济神州研发管线 表4-3恒瑞医药研发管线 表4-4复星医药研发管线 表4-5再鼎医药研发管线 表4-6石药集团研发管线 表4-7信达生物研发管线 表4-8金斯瑞生物科技研发管线 表4-9君实生物研发管线 表4-10上海医药研发管线 表4-11和黄医药研发管线 表4-12三叶草生物研发管线 表4-13翰森制药研发管线 表4-14科伦药业研发管线 表4-15先声药业研发管