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长训业务疫后恢复尚需时间，新生报名显示积极信号

2023-08-22 曾光,钟潇,张鲁国信证券亓qí

中国东方教育（00667.HK）2023年上半年营收19.53亿元，同比增长3.9%；归母净利润2.04亿元，同比下降15.7%。期末学习中心数量为244个，与2022年底持平。烹饪大类业务收入11.12亿元，同比下降1.9%；信息技术大类实现收入3.95亿元，同比增长2.5%。新东方毛利率承压走低，销售费率提升。公司新招生人数同比增长20.0%，展现出良好的复苏态势。风险提示：招生与新校拓展不及预期，教师流失风险，行业竞争加剧。维持“买入”评级。

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