该研报建议维持“增持”评级,维持2023-25年EPS预测为0.21、0.30、0.43元,给予公司23年3.0XPS,下调目标价至15.8元。业绩符合预期,公司23H1营收、归母净利均有所增长,扣非净利接近预告区间上沿。Q2吨营收增幅扩大,用工优化影响短期费率。漓泉逐步恢复,子公司提效可期。但需关注成本上涨、市场竞争加剧、天气因素影响等风险。
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