风电行业周度报告：7月风电装机发电同比双增，风电设备循环利用意见出台

周度报告——风电行业 7月风电装机发电同比双增， 风电设备循环利用意见出台 报告日期：2023年8月20日 ★风电行情回顾 本周风电设备板块下跌2.9%，跑输沪深300指数0.3个百分 点，跑赢创业板指数0.2个百分点。 ★行业数据回顾 本周，共有5家整机商中标，价格方面，陆上风电机组含塔筒 最低报价为1707元/kW；陆上风电机组不含塔筒最低报价为 1630.11元/kW。原材料方面，本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为3452/2510/4150元/吨，环比上周变化-0.78%/0%/- 风0.48%，电解铜现货价格68825元/吨，环比上周上涨0.16%，电环氧树脂14300元/吨，环比上周上涨0.7%，钕铁硼现货价格行220元/千克，环比上周不变。 ★动态点评 业本周国家统计局公布风电发电数据，7月份风力发电量614亿 千瓦时，同比增长25%。1-7月份风力发电量4836亿千瓦时，同比增长16.8%。7月全国风电发电量613.7亿千瓦时，同比增长25%，风电发电量占总发电量的7.25%。8月17日，国家发改委等部门发布关于促进退役风电设备循环利用的指导意见，文件指出具体目标，2025年集中式风电场退役设备责任机制基本建立，相关标准进一步完善，关键技术取得突破；2030年风电回收技术体系基本成熟，标准规范更加完善，形成退役风电设备循环利用产业聚集区。 ★投资机会 欧美各国能源转型的需求较为迫切，规划了较高的风电装机目标，与此同时海外风机巨头质量问题频出，成本高企，给国产风机出口海外带来了机遇。 ★风险提示 风电装机不及预期；原材料价格波动 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243 投资咨询号：Z0014605 Tel:8621-63325888 Email:weidong.sun@orientfutures.com 联系人李烁 从业资格号：F03107615Tel：8621-63325888 Email：shuo.li@orientfutures.com 重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 目录 1、风电市场行情回顾4 2、风电招投标项目追踪5 3、风电板块数据追踪5 3.1、电力供需数据5 3.2、风电招标数据7 3.3、风电装机数据8 4、上游原材料数据追踪10 5、本周行业新闻和公告13 5.1、上市公司重点公告13 5.2、行业新闻13 5.3、政策汇总14 6、行业观点16 7、风险提示16 图表目录 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪4 图表2：本周电力子板块涨跌幅情况4 图表3：本周重点公司股价追踪4 图表4：本周风机中标情况统计5 图表5：社会用电量及同比6 图表6：社会供电量及同比6 图表7：全国风电发电量vs光伏发电量6 图表8：全国风电和光伏发电量同比增长对比6 图表9：全国风电发电量占比7 图表10：全国光伏发电量占比7 图表11：国内风电设备平均利用小时数7 图表12：全国弃风率:当月值7 图表13：国内风机招标量8 图表14：风电vs光伏新增装机容量8 图表15：风电vs光伏新增装机总容量同比对比8 图表16：风电vs光伏累计装机量9 图表17：6000千瓦以上电厂装机容量累计值9 图表18：风电投资完成额及同比9 图表19：风机平均交付时间9 图表20：彭博全球陆上风电运维价格10 图表21：彭博新能源财经风机价格指数10 图表22：风机出口数量10 图表23：风机出口金额10 图表24：铸造生铁价格变化11 图表25：国内废钢价格变化11 图表26：中厚板现货价格变化11 图表27：中厚板库存变化11 图表28：电解铜现货价格变化12 图表29：国内铜库存情况12 图表30：永磁材料价格变化12 图表31：环氧树脂价格变化12 1、风电市场行情回顾 本周风电设备板块下跌2.9%，跑输沪深300指数0.3个百分点，跑赢创业板指数0.2个百分点。 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪图表2：本周电力子板块涨跌幅情况 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表3：本周重点公司股价追踪 类别 代码 公司名称 本周收盘价 本周涨跌幅 主机 002202.SZ 金风科技 10.61 -2.5% 601615.SH 明阳智能 16.52 -4.5% 电缆 600522.SH 中天科技 14.31 -2.5% 603606.SH 东方电缆 40.50 -2.9% 600487.SH 亨通光电 14.16 -1.6% 铸件 603218.SH 日月股份 16.17 -4.3% 主轴 300185.SZ 通裕重工 2.54 -1.6% 300443.SZ 金雷股份 28.74 -7.7% 轴承 300850.SZ 新强联 30.44 -6.7% 603667.SH 五洲新春 14.97 14.4% 叶片 002080.SZ 中材科技 22.42 4.7% 600458.SH 时代新材 10.40 -0.2% 塔筒 002531.SZ 天顺风能 13.27 -2.3% 002487.SZ 大金重工 26.10 -9.6% 301155.SZ 海力风电 61.36 -5.0% 发电机 600875.SH 东方电气 17.74 -0.4% 资料来源：Wind，东证衍生品研究院 2、风电招投标项目追踪 本周，共有5家整机商中标。其中，远景能源中标3个项目，中标规模最高，总计700MW；金风科技次之，中标规模为500MW；中车株洲所中标规模200MW；东方电气中标规模135MW；运达股份中标规模49.5MW。 价格方面，陆上风电机组含塔筒最低报价为1707元/kW，机型单机容量≥6MW；陆上风电机组不含塔筒最低报价为1630.11元/kW，机型单机容量不小于5MW，不超过6.5MW。同时，本周中标的风电项目中，最低价中标的情况占比低。在已公开的8个项目中，仅有2个项目中标方报价最低，占比为25%。 图表4：本周风机中标情况统计 开发商 项目名称 项目类型 省份 装机规模 中标企业 中标单价 （元/kW） 是否含塔筒 华能 华能饶平风电场等容量“以大代小”49.5MW技改项目 陆上风电 广东 49.5MW 运达股份 1750 不含塔筒 三峡 三峡能源陕西靖边50MW风电项目 陆上风电 陕西 50MW 远景能源 1980 含塔筒 中广核 中广核新疆巴州若羌100万千瓦风电场 一标段 陆上风电 新疆 100MW 远景能源 1789 含塔筒 中广核 中广核新疆巴州若羌100万千瓦风电场 二标段 陆上风电 新疆 100MW 金风科技 1807 含塔筒 华能 华润新能源皇新新德200MW风电项目 陆上风电 辽宁 200MW 中车株洲所 1750 含塔筒 大唐 大唐华银通道县坪坦60MW风电项目 陆上风电 湖南 60MW 东方电气 1697.93 不含塔筒 大唐 大唐华银通道县八斗坡75MW风电项 目 陆上风电 湖南 75MW 中广核 安徽萧县黄口150MW风电场 陆上风电 安徽 150MW 远景能源 2330 含塔筒 资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院 3、风电板块数据追踪 3.1、电力供需数据 7月份，全社会用电量8888亿千瓦时，同比增长6.5%。分产业看，�一产业用电量 139亿千瓦时，同比增长14.0%；�二产业用电量5383亿千瓦时，同比增长5.7%；� 三产业用电量1735亿千瓦时，同比增长9.6%；城乡居民生活用电量1631亿千瓦时，同比增长5.1%。 图表5：社会用电量及同比图表6：社会供电量及同比 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 7月全国风电发电量613.7亿千瓦时，同比增长25%，风电发电量占总发电量的 7.25%；光伏发电量258.9亿千瓦时，同比增长6.4%，光伏发电量占总发电量的 3.06%。 图表7：全国风电发电量vs光伏发电量图表8：全国风电和光伏发电量同比增长对比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表9：全国风电发电量占比图表10：全国光伏发电量占比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表11：国内风电设备平均利用小时数图表12：全国弃风率:当月值 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：全国新能源消纳监控预警中心，东证衍生品研究院 3.2、风电招标数据 据不完全统计，2023年7月风电招标规模3.9GW，同比下降51%。 图表13：国内风机招标量 资料来源：招标网站，东证衍生品研究院 3.3、风电装机数据 从装机量上看，7月风电新增装机容量330万千瓦，同比增长65.8%，光伏新增装机容量1874万千瓦，同比增加173.6%。 图表14：风电vs光伏新增装机容量图表15：风电vs光伏新增装机总容量同比对比 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表16：风电vs光伏累计装机量图表17：6000千瓦以上电厂装机容量累计值 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表18：风电投资完成额及同比图表19：风机平均交付时间 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院 图表20：彭博全球陆上风电运维价格图表21：彭博新能源财经风机价格指数 资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院 图表22：风机出口数量图表23：风机出口金额 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 4、上游原材料数据追踪 原材料方面，本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为3452/2510/4150元/吨，环比上周变化-0.78%/0%/-0.48%，电解铜现货价格68825元/吨，环比上周上涨0.16%，环氧树脂14300元/吨，环比上周上涨0.7%，钕铁硼现货价格220元/千克，环比上周不变。 图表24：铸造生铁价格变化图表25：国内废钢价格变化 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表26：中厚板现货价格变化图表27：中厚板库存变化 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表28：电解铜现货价格变化图表29：国内铜库存情况 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：Wind，上海钢联，东证衍生品研究院 图表30：永磁材料价格变化图表31：环氧树脂价格变化 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：隆众资讯，东证衍生品研究院 5、本周行业新闻和公告 5.1、上市公司重点公告牧镭激光 近日，南京牧镭激光科技股份有限公司正在开展IPO辅导，拟申请科创板上市，南京证券任其辅导机构。截至目前，南京证券作为联合保荐机构并担任�一保荐机构，与华泰联合证券共同履行保荐职责，其中，金风科技持有牧镭激光股份超过13%。 中国海装 2023年8月15日，中国船舶重工集团海装风电股份有限公司（简称“中国海装”）正式上市，为了做强做优风电产业，正式改名为中船海装风电有限公司（简称“中船海装”）。一家致力于成为国内前列、国际一流的风电装备及新能源系统集成服务商的新能源企业。 中材科技 中材科技2023年上半年实现营业收入123.8亿