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归母净利同增13%，柴油发电机、造船业务高景气

2023-08-20 吴劲草,阳靖东吴证券光影

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苏美达（600710）发布了2023年半年报，实现收入645.04亿元，同比增长-15.81%；实现归母净利润5.12亿元，同比增长13.03%。公司业绩符合业绩快报。其中，清洁能源业务积极拓展，在菲律宾市场签约多座光伏工程项目，相继中标塔利姆、桑布拉诺风电站等项目，实现稳健增长。此外，柴油发电、造船等业务周期上行，助力公司利润稳健增长。我们维持公司2023~2025年归母净利润预测为10.2/ 11.7/ 13.0亿元，对应增速为11%/15%/ 11%，对应8.4/7.8/7.2倍市盈率，维持“买入”评级。

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