【西部电子】X射线产业链核心个股推荐1⃣奕瑞科技：公司基于自身在

【西部电子】X射线产业链核心个股推荐 1□奕瑞科技：公司基于自身在探测器的龙头地位，开展“探测器+”战略，进行产业链的纵向延伸和产品线的横向扩张。目前微焦点X射线源、CMOS探测器、线阵探测器、CT探测器等新产品新业务正在稳步推进，明后年有望放量。 23年净利润8亿，当前市值250亿，对应约30xPE，具有安全边际。 24年净利润10-11亿，给30xPE，目标市 【西部电子】X射线产业链核心个股推荐 1□奕瑞科技：公司基于自身在探测器的龙头地位，开展“探测器+”战略，进行产业链的纵向延伸和产品线的横向扩张。目前微焦点X射线源、CMOS探测器、线阵探测器、CT探测器等新产品新业务正在稳步推进，明后年有望放量。 23年净利润8亿，当前市值250亿，对应约30xPE，具有安全边际。 24年净利润10-11亿，给30xPE，目标市值可看到300-330亿。 2□日联科技：公司积极推进设备及射线源的国产替代。 设备端公司在高端3DCT领域实现0-1突破，且着手布局海外市场，抢占市场份额；射线源方面，公司24年射线源产能扩充至1万只，产能占全球比例30%。 未来成长空间广阔。 保守预测，23-25年净利润2.0、3.5、6.0亿元，当前市值103亿，对应明年不到30xPE，给明年40-50xPE，目标市值近200亿。