海航科技：海航科技股份有限公司2023年半年度报告

公司代码：600751900938公司简称：海航科技海科B 海航科技股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人朱勇、主管会计工作负责人晏勋及会计机构负责人（会计主管人员）陈文声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析7 第四节公司治理16 第五节环境与社会责任17 第六节重要事项19 第七节股份变动及股东情况32 第八节优先股相关情况34 第九节债券相关情况34 第十节财务报告35 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人（会计主管人员）签名的会计报表。 备查文件目录 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、海航科技、上市公司 指 海航科技股份有限公司，原名为“天津天海投资发展股份有限公司”、“天津市海运股份有限公司” 报告期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 海航科技集团 指 海航科技集团有限公司 慈航基金会 指 海南省慈航公益基金会 海航集团 指 海航集团有限公司 大新华物流、大新华物流控股 指 大新华物流控股（集团）有限公司 二号信管 指 海南海航二号信管服务有限公司 中合担保 指 中合中小企业融资担保股份有限公司 天海物流 指 天津天海物流投资管理有限公司 海南轩颂 指 海南轩颂国际贸易有限公司 迅通物流 指 海南迅通国际物流有限公司 合资公司、轩启国贸 指 海南轩启国际贸易有限公司 丰收轮 指 好望角型干散货船丰收轮（BULKHARVEST） 喜悦轮 指 好望角型干散货船喜悦轮（BULKJOYANCE） 亚鹰金星轮、万运轮 指 大灵便型干散货船亚鹰金星轮（AEVENUS） 亚鹰木星轮、万洲轮 指 巴拿马型干散货船亚鹰木星轮（AEJUPITER） 亚鹰土星轮、万福轮 指 大灵便型干散货船亚鹰土星轮（AESATURN） 亚鹰火星轮、万瑞轮 指 大灵便型干散货船亚鹰火星轮（AEMARS） 亚鹰海王星轮、万恒轮 指 大灵便型干散货船亚鹰海王星轮（AENEPTUNE） 亚鹰天王星轮、万嘉轮 指 大灵便型干散货船亚鹰天王星轮（AEURANUS） 亚鹰水星轮、万领轮 指 大灵便型干散货船亚鹰水星轮（AEMERCURY） 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 公司信息披露指定网络，上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《海航科技股份有限公司章程》 《股东大会议事规则》 指 《海航科技股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 《海航科技股份有限公司董事会议事规则》 波罗的海干散货指数、BDI 指 波罗的海干散货指数，也称波罗的海指数，由几条主要航线的即期运费加权计算而成，运费价格的高低会影响指数的涨跌，是航运业主要经济指标。 克拉克森 指 克拉克森研究公司CLARKSONRESEARCHSERVICESLIMITED 元/千元/万元/亿元 指 人民币元/千元/万元/亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 海航科技股份有限公司 公司的中文简称 海航科技 公司的外文名称 HNATechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 HNATechnology 公司的法定代表人 朱勇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜涛 闫宏刚 联系地址 天津市和平区重庆道143号 天津市和平区重庆道143号 电话 022-58679088 022-58679088 传真 022-23160788 022-23160788 电子信箱 600751@hna-tic.com 600751@hna-tic.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦803 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 天津市和平区重庆道143号 公司办公地址的邮政编码 300050 公司网址 www.hna-tic.com 电子信箱 600751@hna-tic.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《大公报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券业务部 报告期内变更情况查询索引 无 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海航科技 600751 天海投资、天津海运、S*ST天海、SST天海、S天海、*ST天海、ST天海 B股 上海证券交易所 海科B 900938 天海B、*ST天海B、ST天海B 六、其他有关资料 √适用□不适用 中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）为公司2022年资产购买项目独立财 务顾问，截至2022年12月30日，公司2022年资产购买项目已实施完毕，目前尚在持续督导期。公司接到银河证券通知，银河证券原指定的持续督导财务顾问主办人刘翼先生因工作变动原 因，不再担任公司2022年资产购买项目的持续督导独立财务顾问主办人，其后续工作由银河证券王红兵先生接替，继续履行持续督导职责。本次变更后，2022年资产购买项目持续督导财务顾问主办人为王镜程先生和王红兵先生。详见公司于2023年3月15日披露的《关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告》（临2023-008）。 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：千元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 162,531 61,910 162.53 归属于上市公司股东的净利润 286,670 166,017 72.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,741 74,269 -16.87 经营活动产生的现金流量净额 -906,261 37,279 -2,531.02 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 7,452,621 7,124,349 4.61 总资产 9,850,647 10,642,521 -7.44 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同 期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0989 0.0573 72.60 稀释每股收益（元／股） 0.0989 0.0573 72.60 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0213 0.0256 -16.80 加权平均净资产收益率（%） 3.93 2.37 增加1.56个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.85 1.06 减少0.21个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 本报告期营业收入比上年同期增长162.53%，主要系公司2022年购入新船后，本报告期船队运力规模较上年同期增加所致； 本报告期归属上市公司股东的净利润比上年同期增长72.68%，主要系本报告期，公司分别与平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）、厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门西佗信托”）、交银国际信托有限公司（以下简称“交银国信”）签署了担保债务《和解协议》，并完成首笔和解款支付，账面确认债务重组利得所致； 本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少2,531.02%，主要系本报告期支付担保债务和解款所致； 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:千元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益财务合同担保减值转回 7,836 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 215,463 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入处置长期股权投资产生的投资收益 1,630 除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 224,929 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 ㈠行业动态 2023年上半年，在全球经济增长开始放缓和地缘政治影响下，干散货市场整体表现较去年有所下滑。上半年BDI均值约为1,188点，较去年同期下跌约48％。其中好望角型船 (CAPESIZE180K)平均租金水平约为11,506美元/天，同比下跌36%；巴拿马型船(PANAMAX82K)平均租金水平约为10,362美元/天，同比下跌58%；超级大灵便型船(SUPRAMAX58K)平均租金水平约为8,485美元/天，同比下跌69%。 2023年散货市场有望在后期得到改善，国内推动经济增长的政策整体上将继续支持干散货 海运需求，而全球宏观经济“逆风”或将于2023年后期开始逐渐缓解，且后期市场仍潜在存在季节性回升趋势。一方面，全球经济经济疲软预期在下半年探底回升，在以印度及东盟地区国家等新兴市场为首的全球重大基础设施投资的支持下，以及各国面对全球粮食及能源安全问题的积极应对策略，预计将提升对干散货的需求。