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根据研报正文,文灿股份发布了2023年半年报,其中营收为25.6亿元,同比增长4.9%,归母净利润为0.1亿元,同比下降89.79%。其中,23Q2实现营收12.9亿元,同比增长7.6%,环比+1.4%。毛利率为13.2%,同比下降5.1pct,其中23Q2毛利率为12.1%,同比下降6.2pct,环比-2.2pct。费用端,销售费用率、管理费用率、研发费用率、财务费用率为1.1%、5.8%、2.8%、1.3%。分析师认为,公司业绩短期承压,但一体压铸业务有望引领行业,公司已获得多个定点,持续引领行业。同时,分析师预计随着新能源客户排产增加以及百炼产能爬坡,毛利率有望改善。最后,分析师给出了买入评级和目标价格。