2023中国宠物行业趋势洞察白皮书

2023 中国宠物行业趋势洞察白皮书 京东零售智能供应链Y业务部2023年8月 1 目录 CONTENTS 1 宠物行业洞察 2 宠物用户洞察 3 场景趋势洞察 4 品类趋势洞察 2 1 宠物行业洞察 近处红海远处蓝海 规模突破与未来渠道变化与机会 3 2023年中国养宠家庭规模破亿，渗透率仅22% 随着宠物消费金额逐年增加，中国宠物市场呈现高度发展潜力 猫犬活体数量变化（万）养宠家庭户数变化（万户） 猫犬 中国宠物家庭户数渗透率 单宠年均消费金额 6536 7190 5273 91689800 10565 美国70% 欧洲46% +8.3% +4.7% 5119 59896369 13%14% 18% 20%22% 20192020202120222023E 20192020202120222023E 20192020202120222023E 2019202020212022 数据来源：京东C2M智造平台测算，Pethadoop《2022年中国宠物行业白皮书》4 疫情放开后，线下渠道有所恢复，线上仍是最重要渠道 选择丰富、便捷购物成为选择线上两大原因，心智优势较去年扩大 2023中国消费者宠物消费渠道分布线上购买猫狗食品/用品/保健品的原因线下购买猫狗食品/用品/保健品的原因 宠主人均消费渠道数量3个 综合电商72% 选择更丰富 17%VS2022 品质有保障 仅线上 17% 线上线下双渠道75% 宠物店宠物医院商超 仅线下直播电商平台 8%种草平台 微信社群 87% 2022年 购买更便捷性价比更高购物时体验好售后服务好可以看到评价售前服务好 10%VS2022 5%VS2022 全渠道用户 购物时体验好导购指导更放心售后服务好 售前服务好购买更便捷选择更丰富性价比更高 展会2023年 品质有保障京东用户 充了会员卡，有余额 数据来源：2023年中国宠物消费者调研(N=1800)5 疫情后渠道结构变化线上仍占据核心规模京东增速领先行业 中国宠物实体商品销售规模渠道分布京东 VS行业GMV同比增速 线上O2O线下 行业同比线上同比京东同比 55% 53% 53% 51% 2倍 2020202120222023E20222023E 数据来源：京东C2M智造平台测算，中商产业研究院6 2 宠物用户洞察 多结构变化懂它更懂我 多元养宠常态人宠关系演进后疫情消费趋势增长三大驱动 7 多元养宠常态化，带来新的宠物消费格局变化 养宠用户不同类型宠物渗透率多宠家庭多猫家庭多犬家庭 61% 55% 猫狗水族爬行类鸟类兔子啮齿类两栖类 1.4类 人均养宠 27% 猫宠主养 2只以上猫 18% 狗宠主养 2只以上狗 数据来源：2023年中国宠物消费者调研(N=1800)8 宠主格局 需求之变：2023年预计1309万宠物迈入中老年， 宠物年龄结构转变，将带来新的宠物消费需求变化 宠物格局 养宠家庭户数变化（万户）2023年猫狗宠物年龄段分布（万只） 779380858769 猫狗年龄段猫的年龄 分布比例 狗的年龄 分布比例 2023E 猫规模 2023E 狗规模 5573 2020 2021 5028 3938 2022 5331犬猫 4394猫 犬 2023E 幼年期7%7%503万369万 青少年期49%30%3523万1582万 成年期39%45%2804万2373万 中年期2%12%144万633万 老年期3%6%216万316万 数据来源：2023年中国宠物消费者调研(N=1800)，数据来源：京东C2M智造平台测算9 人宠关系演进：宠物提供情感价值和丰富生活价值， 后疫情时代更注重宠物陪伴家人，更渴望宠物丰富生活 2023宠主的养宠动机 （含疫情前/期间/放开后开始养宠的宠主） 疫情后更注重家人陪伴呵护，更多为陪伴孩子而养宠 经历封控单调生活， 疫情后渴望宠物增添生活情趣 情感价值 多一个陪伴治愈解压培养责任感 体验被需要的感受增添生活情趣 12% 26% 55% 40% 50% 9% 为陪伴孩子养宠 16% 为陪伴孩子养宠 49% 增添生活情趣 52% 增添生活情趣 丰富生活 和孩子玩 陪伴父母 10% 5% 疫情前开始养宠的动机疫情后开始养宠的动机疫情前开始养宠的动机疫情后开始养宠的动机 功能社交 吸引前提 打发闲暇时间8% 功能性2% 增加社交话题2% 宠物太可爱了 37% 消费者反映，疫情期间有更多机会陪伴和观察孩子，疫情开放后，更注重对家人的陪伴和呵护，并希望通过养宠来提高对孩子的陪伴质量。 数据来源：2023年中国宠物消费者调研(N=1800) 经历封控后，消费者对于丰富生活、增添生活情趣的消费类型尤为渴望。52%的用户为了“增添生 活情趣”在疫情后养宠，仅次于为了“多一个陪伴”。 10 后疫情时代，带来宠物消费7大变化 后疫情时代，宠主消费态度和行为变化 新的养宠理念主要聚焦：健康养宠，食品安全，理性升级，减少囤货，注重情绪价值 更加关注 更加关注 更注重 更多考虑 减少囤货习惯 更喜欢品质升级 更喜欢提供审美附加 养宠健康 食品安全 实用养宠 高性价比产品 更喜欢小规格包装和科技跃升产品 值和心理附加值产品 52% 51% 38%36%32%31%15% 数据来源：2023年中国宠物消费者调研(N=1800)11 后疫情时代，养宠持续消费升级 宠主因更注重健康/安全，更多携宠出行，以及出于补偿心理，疫情后为宠物花费更多 疫情放开后，近25%的宠主表示花费变多，超30%的宠主表示消费频次变多 宠主因为更注重宠物健康、食品安全，更多携宠出行，及时行乐、补偿心理等原因而花费更多 疫情放开后的花费金额变化 疫情放开后的消费频次变化 疫情后，宠物花费变多的原因 养宠行为 养宠理念 更重视健康更重视安全 更注重生活品质 23% 为猫咪花费更多 26% 为狗狗 花费更多 33% 为猫咪消费频次更多 29% 为狗狗消费 频次更多 更多出行及时行乐的心态疫情有所亏欠 消费心态 数据来源：2023年中国宠物消费者调研(N=1800)12 增速 60% 乐活家庭为养宠及消费主力，年轻新生代群体增速快 养宠典型人群 单身群体 注：圆圈大小表示人群规模 新生代：25岁以下，未婚 18% 银 发 10% 空巢中年 新生代 独立女性黄金银发中坚青年 闲情逸致男 乐活家庭 独立女性：26-35岁一二线未婚女中坚青年：26-35岁一二线未婚男 新潮家庭：26-35岁已婚乐活家庭：36-45岁已婚空巢中年：46-50岁已婚 闲情逸致男：31-50岁二三四线 0%6% 新潮家庭 12% 22% 销售额占比 家庭群体 黄金银发：50岁以上 数据来源：京东数据13 增长三大驱动 受中国社会人口结构变化影响， 中国宠物市场仍有较大增长空间 人宠关系日益亲密，宠物成为 内卷时代的情绪出口 宠主消费意识呈现理性升级， 尤为关注健康和食品安全 有孩家庭1.7亿中国有孩家庭宠主 （0-12岁）≈5600万户 独居1.25亿中国独居宠主 ≈2800万户 中高收入老年人1.5亿中国老年宠主 ≈900万户 57%29% 视宠物为孩子视宠物为伴侣 心理学家的最新研究表明，人与动物简单纯粹的关系，孕育出了巨大的疗愈力量。你的宠物给你的爱是无条件的，它们陪伴在你身边，也不会接受到它的恼人建议。而这些， 恰恰是‘人’会对你做的。 52%51% 更关注更关注 养宠健康食品安全 后疫情时代，健康养宠，关注食品安全已成为养 宠消费新常态。 人群结构人宠关系消费意识 数据来源：国家统计局，2023年中国宠物消费者调研(N=1800)，中国老龄工作委员会办公室，京东C2M智造平台测算14 3 场景趋势洞察 共感新趋势 天然健康真材实料安全溯源 携宠出行AI养宠愉悦共享宠爱联名 15 天然健康功能营养 天然化 零食天然主粮天然 50%+用户希望 宠粮增加保护骨骼成分 健康化 70%+用户希望 宠粮增加保护肠胃功能 60%+用户希望 宠粮增加护肤美毛功效 无诱食剂猫条 GMV同比325%+ 0淀粉、0抗生素、 天然宠粮，追求本真 源♛然、无添 螺旋藻猫干粮 骨骼肠胃毛发 益生菌猫干粮 0胶质、0诱食剂、 0防腐剂、0人工色素 加、严品质、控污染、纯口感、先进运输 GMV同比 43%+ GMV同比 113%+ 低GI猫干粮GMV同比 19倍+ •添加鱼油、亚麻籽、海藻等亮发成分 数据来源：京东数据,MAT2023(2022.4~2023.3)vsMAT2022(2021.4~2022.3)同比变化16 真材实料原料进阶 高肉含量市场快速增长肉源种类多样化 谷肉冻鲜 物粉肉肉 鹌鹑鹿肉鸽肉兔肉 烘焙猫粮中， 高含肉量（88%+以上）市场份额 冻干猫粮中， 高冻干含量（5%-10%）市场份额 +148% 鹌鹑猫干粮 MAT2023同比 +51% 鹿肉猫干粮 MAT2023同比 +839% 鸽肉猫干粮 MAT2023同比 +127% 兔肉猫干粮 MAT2023同比 43% MAT2022 80% MAT2023 29% MAT2022 38% MAT2023 +42% 鹿肉猫干粮 MAT2023同比 •含92%动物性原料，帮助猫咪摄取鲜肉天然营养 •1包冻干猫粮中的冻干还原成原肉，需要3只鸡的鸡胸肉 数据来源：京东数据,MAT2023(2022.4~2023.3)vsMAT2022(2021.4~2022.3)同比变化17 安全溯源安心选购 来源透明，肉源可追踪品质可鉴，解决消费者选粮焦虑 •众多宠粮品牌都在商品详情页中公开原料的供应商，从源头供应上让宠主安心选购。 •品牌能在2小时内追溯到种蛋、饲料、鸡苗、肉鸡、禽肉食品等信息 •质检公开，透明品控 京东正式发布原料溯源、联盟品质认证、行业标准、知识科普四大核心举措，着力从源头上保障宠物食品品质安全 京东宠物开启以“透明工厂、源头好物、实在品质、实在价格”为主题的直播活动； 主力品牌坚持原料、配方、供应链、每批次猫粮完整质检报告全透明公开，带动了行业标准的提升；每件产品的检测结果，都会在商品详情页、公众号上实时公开完整的检测报告，实时接受用户的监督。 阿飞和巴弟新建工厂 数据来源：京东数据,公开资料18 宠物出行风潮盛行 携宠出行和谐守护 疫情放开加速携宠户外出行双向守护人宠安全、和谐共处 宠物远行高速增长宠物♛驾游高速增长宠物止吠器宠物防走失产品 +30% 京东宠物外出用户 人均花费同比 宠物出行渗透率+30% 京东宠物托运 +259% GMV同比 •超大空间 •环保材质 •加固门锁 •抗摔抗压 •循环透气 京东宠物车载座椅 +137% GMV同比 •解决宠物脚印、毛发、体液弄脏座椅的困扰 •黑科技纳米布料，不粘毛；加厚防水 +33%京东GMV同比 •震动感应技术 •高频声波技术 •APP远程控制 •人性化设计 •智能化管理 +293%京东GMV同比 •北斗+GPS+4G 精准定位 •语音对话功能 •安全防护功能 数据来源：京东数据,MAT2023(2022.4~2023.3)vsMAT2022(2021.4~2022.3)同比变化19 AI养宠科技赋能 从了解陪伴、便利舒适、人宠互动方面提升多场景体验 AI帮助宠主了解、观察宠物AI让养宠生活便利和舒适AI帮助主人教育和训练宠物 陪伴机器人 宠物智能项圈 智能猫砂盆智能喂食器AI语音助手 ♛动感应玩具 +69%京东GMV同比+293%京东GMV同比 +62%京东GMV同比 +61%京东GMV同比 •AI语音助手可以帮助主人和宠物交互，并为宠物提供 学习和训练的指导 •基于机器学习技术的智能宠物玩具可以根据宠物的兴趣 •“配有360度麦克纳姆万向轮，可以更好陪伴它;” ， •“加班太晚看到无粮了还能进行零食投喂。” •智能识别狗狗6种运动状态和运动距离，并进行定位； •一键开启紧急寻宠， ♛动生成寻宠海报。 •防粘底，避免粘猫砂， 方便清理； •智能绑定APP，