家用电器行业跟踪报告：重仓持股比例提升，白电关注度高

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家用电器行业基金重仓比例上升，其中空调和白电类个股受到重点关注。在2023年H1末，内地公募基金重仓SW家用电器行业的总市值为722.03亿元，环比2023Q1末上升27.97%，占基金重仓A股市值规模2.35%，高于标配比例1.18pct，环比2023Q1末上升0.58pct。其中，空调内销景气度向好，外销边际改善，同时原材料价格下行利好成本端，市场投资信心有所修复；白色家电行业，冰洗与空调除海尔智家（包括港股）有小幅减持外，其余均获增持。空调内销景气度向好，外销边际改善，同时原材料价格下行利好成本端，市场投资信心有所修复；黑色家电行业，彩电和其他黑色家电中，海信视像、兆驰股份获得增持，极米科技、四川长虹、创维数字遭减持，另，TCL电子、九联科技、四川九洲均为新进入公募基金重仓股之列；厨电行业，老板电器遭减持，华帝股份获得明显增持、卫浴电器板块普遍获增持；小家电行业，大部分个股获得增持，预计主要是出口型企业受益于人民币贬值；家电零部件行业普遍获增持，预计主要是部分个股受益于AI机器人概念或汽车销量表现较好等。同时，汉宇集团、禾盛新材、东贝集团均是新进入公募基金重仓股之列；照明设备行业均获增持。