上海出口集装箱运输市场（欧洲航线）日报

航运市场和国际宏观经济周报 上海出口集装箱运输市场（欧洲航线）日报 DailyReportonShanghaiExporttoEuropeContainerShippingIndustry 摘要： 根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，8月9日远东→欧洲航线录得 $1702/FEU，较昨日上涨$10/FEU，日环比上涨0.59%，周环比下跌1.28%。 作者：宏观与大类资产研究中心陈臻 8月初班轮公司在中欧航线涨价成功。第二周市场就略有松动，订舱价格 执业编号：F3084620（从业资格）、Z0018730（投资咨询）一度回调。不过8月14日反映上周结算运价指数的SCFIS（上海→欧洲）录 联系方式：chenzhen1@foundersc.com 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号成文时间：2023年8月14日星期一 得1110.02，周环比大涨33.9%。本周发运航次的订舱价有所回调，8月11日SCFI（上海→欧洲）录得$926/TEU，周环比下跌2.2%。部分货代报送的8月20日发运航次运价回落至$775/TEU、$1300/FEU。 从运力供给端来看，最近6周三大班轮联盟在上海→欧洲航线均预配12 条航线服务，舱位供给力度较大，停航力度远不及7月中下旬。从运力需求端 来看，今年6月全球集装箱运量录得1509.6万TEU，同比和环比分别下降1.5%和1%。其中，亚洲→欧洲航线运量录得149.12万TEU，占全球运量比重9.9%，同比增长11.9%，环比增长3.1%。单从运量来看，今年6月已创历史同期新高。不过，其中的主要增量源于中俄航线，并非中国→西北欧航线。相比2021年均值，今年中国→西北欧航线运量减少17%左右。 预计8月中旬涨价难以成型，本周出运的订舱价格将会下挫，预计8月21日SCFIS将会冲高回落。未来四周三大班轮联盟在上海→欧洲航线基本保持每周12条航线服务，并且超大型船舶均投入至亚欧航线，整体舱位供给压力较大。欧洲经济边际复苏有限，中欧贸易继续大幅减少。整体来看，下半月上海→欧洲航线将会整体回落。 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 目录 ...........................................................................................................................................................1 1、现货情况1 2、运力规模1 3、港口情况3 4、船舶燃料油价格3 6、人民币兑美元汇率5 7、亚欧宏观经济重点数据日历及提示5 1、现货情况 根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，8月9日远东→欧洲航线录得$1702/FEU，较昨日上涨$10/FEU，日环比上涨0.59%，周环比下跌1.28%。 图1-1：远东→北欧航线运价 数据来源：Xeneta、方正中期期货研究院整理 2、运力规模 根据Alphaliner数据显示，8月14日全球共有6678艘集装箱船舶，总运力达到 27587485TEU，其中亚欧航线运力规模466638TEU。 全球及亚欧航线运力规模 28,000,000 480,000 27,500,000 470,000 460,000 27,000,000 450,000 26,500,000 440,000 26,000,000 430,000 25,500,000 420,000 410,000 25,000,000 400,000 24,500,000 390,000 24,000,000 380,000 全球:集装箱船运力(TEU) 欧洲:集装箱船运力(TEU) 图1-2：全球及亚欧航线集运市场运力规模 数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理 表1-12023年8月14日全球TOP10班轮公司规模及占比 排名 班轮公司 运力规模（TEU） 全球占比 1 地中海航运 5,209,989 18.9% 2 马士基航运 4,149,918 15.0% 3 达飞轮船 3,511,846 12.7% 4 中远海运 2,955,867 10.7% 5 赫伯罗特 1,884,159 6.8% 6 长荣海运 1,673,600 6.1% 7 海洋网联 1,681,897 6.1% 8 韩新航运 792,074 2.9% 9 阳明航运 705,614 2.6% 10 以星航运 578,663 2.1% 合计 23143627 83.9% 数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理 班轮公司 新船订单规模（TEU） 总艘数（艘） 1 地中海航运 1,551,464 126 2 达飞轮船 1,211,371 117 3 中远海运 903,202 54 4 长荣海运 840,650 72 5 海洋网联 469,768 36 6 马士基 404,800 33 7 赫伯罗特 288,640 14 8 以星商船 306,184 38 9 韩新航运 265,027 26 10 阳明海运 77,500 5 合计 6241106 521 表1-22023年8月14日全球TOP10班轮公司未下水新船订单规模 数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理 3、港口情况 图3-4：北欧基本港在港数量、在锚数量、在泊数量、平均等泊时间 数据来源：港口宝、方正中期期货研究院整理 4、船舶燃料油价格 8月11日，OPEC一揽子原油价格录得88.97美元/桶。同日，新加坡重油IFO380、新加坡轻油MDO、新加坡低硫燃料油录得574、683、641.5美元/吨。 （美元/吨） （美元/桶） 原油和船舶燃料油价格 1,200 140 1,000 120 100 800 80 600 60 400 40 200 20 0 0 新加坡重油IFO380 新加坡轻油MDO 新加坡低硫燃料油 新加坡高硫380 OPCE一揽子原油价格（右轴） 图4-1：全球船舶燃料油和原油价格趋势 数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理 5、重要海运事件评述 8月初班轮公司在中欧航线涨价成功。第二周市场就略有松动，订舱价格一度回调。不过 8月14日反映上周结算运价指数的SCFIS（上海→欧洲）录得1110.02，周环比大涨33.9%。本周发运航次的订舱价有所回调，8月11日SCFI（上海→欧洲）录得$926/TEU，周环比下跌2.2%。部分货代报送的8月20日发运航次运价回落至$775/TEU、$1300/FEU。 从运力供给端来看，最近6周三大班轮联盟在上海→欧洲航线均预配12条航线服务，舱 位供给力度较大，停航力度远不及7月中下旬。从运力需求端来看，今年6月全球集装箱运量录得1509.6万TEU，同比和环比分别下降1.5%和1%。其中，亚洲→欧洲航线运量录得149.12万TEU，占全球运量比重9.9%，同比增长11.9%，环比增长3.1%。单从运量来看，今年6月已创历史同期新高。不过，其中的主要增量源于中俄航线，并非中国→西北欧航线。相比2021年均值，今年中国→西北欧航线运量减少17%左右。 预计8月中旬涨价难以成型，本周出运的订舱价格将会下挫，预计8月21日SCFIS将会 冲高回落。未来四周三大班轮联盟在上海→欧洲航线基本保持每周12条航线服务，并且超大型船舶均投入至亚欧航线，整体舱位供给压力较大。欧洲经济边际复苏有限，中欧贸易继续大幅减少。整体来看，下半月上海→欧洲航线将会整体回落。 6、人民币兑美元汇率 数据来源：同花顺期货、方正中期期货研究院整理 7、亚欧宏观经济重点数据日历及提示 2023年8月11日—8月15日亚欧宏观经济数据及提示 日期 星期 时间 国家/地区 指标名称 重要性 前值 预期 现值 2023/8/11 星期五 14:45 法国 法国CPI环比(%) 中 0.2 0.0 0.1 2023/8/11 星期五 14:45 法国 法国调和CPI环比(%) 中 0.2 0.0 0.0 2023/8/11 星期五 14:00 英国 英国GDP同比(%) 高 0.2 0.2 0.4 2023/8/11 星期五 14:00 英国 英国贸易帐(英镑) 中 -18.41B -16.40B -15.46B 2023/8/11 星期五 16:30 中国 中国新增人民币贷款(人民币) 中 3,050.0B 800.0B 345.9B 2023/8/15 星期二 17:00 德国 德国ZEW经济景气指数 中 -14.7 -16.0 2023/8/15 星期二 17:00 德国 德国ZEW经济现况指数 中 -59.5 -62.6 2023/8/15 星期二 17:00 欧元区 欧元区ZEW经济景气指数 中 -12.2 2023/8/15 星期二 07:50 日本 日本GDP当季环比(%) 高 0.7 0.8 2023/8/15 星期二 12:30 日本 日本工业产出环比(%) 中 -2.2 2.0 2023/8/15 星期二 14:00 英国 英国失业率 中 4.0 4.0 2023/8/15 星期二 10:00 中国 中国城镇固定资产投资累计同比(%) 中 3.8 3.8 2023/8/15 星期二 10:00 中国 中国规模以上工业增加值同比(%) 高 4.4 4.5 2023/8/15 星期二 10:00 中国 中国规模以上工业增加值累计同比(%) 中 3.8 2023/8/15 星期二 10:00 中国 中国失业率 高 5.2 注：红色代表高于前者利好经济，绿色代表不及前值利空经济；字体粗细代表重要程度。如有疑问请随时联系方正中期期货研究院宏观经济研究组。 数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理 联系我们： 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，方正中期期货研究院对信息的准确性及完备性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关，方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权仅为方正中期期货研究院所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布，如引用、转载、刊发，须注明出处为方正中期期货有限公司。