计算机行业周报：板块逐步企稳，建议左侧布局

研报正文：

本周（2023.08.07-2023.08.11）计算机行业整体下跌，跑输上证综指、创业板指和沪深300指数。根据集微网数据显示，台积电Q2财报预计CoWoS产能将翻倍，AI相关产品未来5年预期CAGR近50%。同时，国内互联网大厂百度、腾讯、阿里等向英伟达订购50亿美元芯片。另外，7月中共中央政治局会议释放了诸多积极信号，我们预计下半年经济有望回暖，相关企业IT支出或将回升，下游需求复苏有利于计算机公司业绩修复。在政策层面，国务院强调要推动自主可控、国企改革，信创产业有望得到进一步发展。

根据行业周报的重点内容，我们可以得出以下结论：

1. 计算机行业板块逐步企稳，建议左侧布局。随着政治局会议的召开，我们预计下半年经济有望回暖，相关企业IT支出或将回升，下游需求复苏有利于计算机公司业绩修复。在政策的推动和市场的需求下，计算机板块自7月以来连续调整后，有望迎来新一轮行情。

2. 大厂指引乐观，AI算力依旧景气。根据集微网数据显示，台积电Q2业绩会预计CoWoS产能将翻倍，AI相关产品未来5年预期CAGR近50%。同时，国内互联网大厂百度、腾讯、阿里等向英伟达订购50亿美元芯片。这些数据表明，AI算力依旧景气，大厂对于计算机板块的支持也将为板块的发展提供有力支撑。

3. 信创产业政策进一步发力，IT支出或逐步回升。7月国务院召开中共中央政治局会议，释放了诸多积极信号，我们预计下半年经济有望回暖，相关企业IT支出或将回升，下游需求复苏有利于计算机公司业绩修复。此外，国务院国资委强调要推动自主可控、国企改革，信创产业格局进一步收敛。在政策的推动和市场的需求下，计算机板块自7月以来连续调整后，有望迎来新一轮行情。

综上，我们建议投资者左侧布局计算机板块，并关注相关政策的变化以及计算机板块的业绩表现。

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