计算机周报：再次聚焦信创与大安全

市场回顾 本周（8.7-8.11）沪深300指数下跌3.39%，中小板指数下跌3.38%，创业板指数下跌3.37%，计算机（中信）板块下跌4.49%。板块个股涨幅前五名分别为：恒银金融、新晨科技、安硕信息、天玑科技、神州数码；跌幅前五名分别为拓维信息、朗科科技、中科曙光、银之杰、梅安森。 行业要闻 工信部：正培育一批专业数据服务商，推动数据管理国家标准（DCMM）贯标。 工信部：正深入落实国家数字经济相关战略，从五方面推动“壮大数字经济核心产业”“扎实推进新型工业化”等重点工作落地，引导全国各省（区、市）数字经济实现高质量发展。 公司动态 川发龙蟒: 8月9日消息，公司全资子公司龙蟒大地拟签署绿化管护服务合同。 拓尔思：8月7日消息，发行股票预案，公司拟向特定发行对象发行股票，募集资金总额不超过人民币184,481.67万元（含本数），发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过238,587,585股（含本数），募集资金将用于拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目。 本周观点 我们在《重视信创与国企改革叠加重要机遇》以及信创总舵主第一次、第二次电话会议中多次强调：信创是计算机行业的“军工”，下游投入的决心、力度和确定性是明确的，行业、政府信创推进有望持续加速，最高层多次重点强调，高水平科技自立自强是科技产业发展的长期主线。在建立关键核心技术攻关新型举国体制的大趋势下，国企改革势在必行，中国电科、中国电子等央企集团有望迎来深化改革的重要红利。同时，“鹏腾”生态融合大趋势下信创产业也迎来新的机遇。网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时，为AI算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯实“地基”。密码从小众走向标配，信创大势推动国产数据底座加密保护升级+数据作为重要生产要素安全需求空前提升，数据防护从伴生走向先行，密码行业正式迎来从小众走向标配的拐点。 建议重点关注： 1）信创：中电子、中电科两大集团旗下中国软件、太极股份、深桑达、易华录、电科数字、电科网安等上市公司，同时重点关注华为产业链重点标的超图软件、神州数码、拓维信息等； 2）网络可视化：提前布局相关技术的恒为科技以及其它网络可视化领先厂商如浩瀚深度、中新赛克、美亚柏科、烽火通信、太极股份等； 3）密码：密码行业领先厂商吉大正元、信安世纪、三未信安、电科网安、格尔软件、数字认证等。 风险提示 政策落地不及预期；行业竞争加剧。 1再次强调聚焦大安全，高度关注信创产业加速信号 1.1高层高度重视：习近平总书记第四次强调高水平科技自立自强 习近平总书记在《求是》杂志上第四次强调高水平科技自立自强。2023年8月1日，习近平总书记在《求是》杂志发表重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。文章提到，要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模。 2022年习近平总书记在《求是》杂志上三次发表重要文章：1）2022年1月16日出版的第2期《求是》杂志发表的《不断做强做优做大我国数字经济》，重点强调“加强关键核心技术攻关，尽快实现高水平自立自强，把发展数字经济自主权牢牢掌握在自己手中”；2）2022年5月1日出版的第9期《求是》杂志的《加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强》再次从顶层设计确立了高水平科技自立自强的核心主线；3）2022年9月1日出版的第17期《求是》杂志发表了《新发展阶段贯彻新发展理念必然要求构建新发展格局》中指出：“要加快科技自立自强。这是确保国内大循环畅通、塑造我国在国际大循环中新优势的关键。要增强责任感和危机感，丢掉幻想，正视现实，打好关键核心技术攻坚战，加快攻克重要领域“卡脖子”技术。” 表1：习主席在四篇重要文章中，对高水平科技自立自强的论述 1.2国企改革持续推进：国资委召开系列央企会议重点强调国企改革 近期国资委召开系列会议，强调了上市央企并购重组工作，持续深化国有企业改革，助力高水平科技自立自强。2023年6月14日，国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，强调以上市公司为平台开展并购重组，助力提高核心竞争力；2023年7月13日至14日，国务院国资委举办中央企业负责人研讨班，会议指出国企要做好科技创新的国家队，短期内强化关键核心技术攻关，中长期聚焦构建未来发展领先优势；2023年7月17日，国务院国资委党委召开扩大会议，会议强调要在建设现代化产业体系中更好发挥科技创新作用，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业；2023年7月25日至26日国务院国资委举办地方国资委负责人国有企业改革深化提升行动研讨班，会议要求，突出抓好国有企业改革深化提升行动，牢牢把握改革正确方向；加强核心技术攻关和成果转化应用，助力高水平科技自立自强。 表2：国资委召开系列会议及重要内容 1.3行业加速重要信号：信创各类标准陆续落地，重要订单密集落地 2023年7月28日发布的《安全可靠测评工作指南（试行）》对计算机终端和服务器搭载的中央处理器（CPU）、操作系统以及数据库等基础软硬件产品信创测评进行了规范。该文件提出，通过对产品及其研发单位的核心技术、安全保障、持续发展等方面开展评估，评定产品的安全性和可持续性，实现对产品研发设计、生产制造、供应保障、售后维护等全生命周期安全可靠性的综合度量和客观评价。 2023年7月12日发布的《交通运输信息技术应用创新测评总体要求》，对交通运输行业的信创测评进行了规范。目前党政机关和部分行业已逐步开展软硬件国产化适配工作，交通运输部已完成办公系统的国产化适配，在推进信创适配工作过程中，交通运输行业面临着适配测试、评估时没有专业和统一的行业标准，无法准确衡量适配效果等问题。该政策的出台规定了交通运输行业信创适配要求和测评要求，包含基础软件和基础硬件适配认定和验证，以及应用软件测评要求。 财政部对操作系统、便携式计算机台式计算机和数据库的政府采购需求标准进行了规范。2023年8月7日发布的《关于操作系统政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》和《关于便携式计算机政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》，财政部会同工业和信息化部分别研究起草了操作系统和便携式计算机的政府采购需求标准。2023年8月8日发布的《关于台式计算机政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》和《关于数据库政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》，财政部会同工业和信息化部分别研究起草了台式计算机和数据库的政府采购需求标准。 表3：信创测评标准相关文件 操作系统龙头麒麟软件陆续中标信创大单，释放出信创产业加速的重要信号。 2023年7月12日，中国电子与华为决定合并鲲鹏生态和PKS生态，共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态，简化生态伙伴的软硬件适配。2023年7月27日，麒麟软件独家中标中国邮政集团服务器操作系统采集项目，采购量超六万套，进一步扩大了麒麟操作系统生态，释放出信创加速推进的重要信号。2023年8月3日，麒麟软件中标中交集团国产桌面操作系统框架采购项目，独家中标6万台桌面OS，进一步推动信创落地进程。 图1：麒麟软件中标邮政集团服务器操作系统采集项目 图2：麒麟软件中标中交集团国产桌面操作系统采购 2023年7月13日，中信银行40多亿国产服务器采购份额，再次释放信创产业加速的重要信号。据《中信银行股份有限公司通用基础设施集成商入围采购项目招标公告》，此次采购中，服务器领域，ARM芯片服务器34亿元，采购C86芯片服务器10.2亿元。此次招标明确要求投标人资格必须是信创服务器厂商，纯信创的大额采购招标体现了整个信创产业加速发展的重要趋势，此次招标围绕ARM、C86两类国产服务器展开，鲲鹏产业链以及国产CPU龙头是加速重点。 表4：中信银行股份有限公司通用基础设施集成商入围采购项目招标采购内容 年内政府、事业单位、央国企业陆续发布信创订单项目，国产化替代按下了加速键。2023年3月发布的中国能建2023年服务器及网络设备集中采购招标项目，采购信创服务器2U2路服务器500万元，项目合计合计2亿元。2023年4月28日发布的中国联合网络通信有限公司河北省分公司“2023年政务云分布式存储”及“2023-2024年政务云信创服务器”集中采购项目，采购分布式存储180台，预估预算金额1980万元；采购信创服务器230台，预估预算金额2559.5万元。 2023年6月9日发布的反走私综合执法站2023年度办公设备购置项目，采购内容包含计算机（国产化含软件）、A4彩色单功能打印机（国产化）和A3彩色多功能打印扫描一体机（国产化），预算金额3109.32万元。 表5：部分信创采购招标项目 1.4投资建议 我们在《重视信创与国企改革叠加重要机遇》以及信创总舵主第一次、第二次电话会议中多次强调：信创是计算机行业的“军工”，下游投入的决心、力度和确定性是明确的，行业、政府信创推进有望持续加速，最高层多次重点强调，高水平科技自立自强是科技产业发展的长期主线。在建立关键核心技术攻关新型举国体制的大趋势下，国企改革势在必行，中国电科、中国电子等央企集团有望迎来深化改革的重要红利。同时，“鹏腾”生态融合大趋势下信创产业也迎来新的机遇。网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时，为AI算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯实“地基”。密码从小众走向标配，信创大势推动国产数据底座加密保护升级+数据作为重要生产要素安全需求空前提升，数据防护从伴生走向先行，密码行业正式迎来从小众走向标配的拐点。 建议重点关注： 信创：中电子、中电科两大集团旗下中国软件、太极股份、深桑达、易华录、电科数字、电科网安等上市公司，同时重点关注华为产业链重点标的超图软件、神州数码、拓维信息等； 网络可视化：提前布局相关技术的恒为科技以及其它网络可视化领先厂商如浩瀚深度、中新赛克、美亚柏科、烽火通信、太极股份等； 密码：密码行业领先厂商吉大正元、信安世纪、三未信安、电科网安、格尔软件、数字认证等。 2行业新闻 工信部：正培育一批专业数据服务商，推动数据管理国家标准（DCMM）贯标。 中国电子报8月7日消息，2023中国数字经济创新发展大会新闻发布会在京召开。工业和信息化部信息技术发展司副司长江明涛在会上表示，自2012年以来，我国数字经济规模持续增长，已成为驱动我国经济增长的一支重要力量。工信部将持续指导北京、上海等地数据交易所高水平建设培育一批专业数据服务商，推动数据管理国家标准（DCMM）贯标。 工信部：要切实提升产业链韧性和安全水平，奋力开创制造强国、网络强国和数字中国建设新局面。 金融界网8月7日消息，工信部在京召开“促进工业软件高质量发展”重点建议提案办理座谈会，就推动工业软件高质量发展开展座谈交流，面对面听取代表委员对建议提案办理情况的意见。会议强调，要深刻认识工业软件高质量发展的重要意义，不断完善政策举措，提升工业软件发展水平。凝聚政产学研用金多方合力，协调各方资源，发挥各方优势，以更大力度支持工业软件发展，共同构建完善的产业生态，切实提升产业链韧性和安全水平，奋力开创制造强国、网络强国和数字中国建设新局面。 工信部：正深入落实国家数字经济相关战略，从五方面推动“壮大数字经济核心产业”“扎实推进新型工业化”等重点工作落地，引导全国各省（区、市）数字经济实现高质量发展。 经济参考网8月8日消息，工信部信息技术发展司副司长江明涛近日在2023中国数字经济创新发展大会新闻发布会上表示，目前，数字经济已逐步成为我国国民经济的重要支柱，并且进入了高质量发展的全新阶段。下一步工信部将夯实数字根基，加快新型信息基础设施的建设；深化融合应用，推进产业数字化转型升级；瞄准重点领域，推动数字产业化创新发展；激活数据潜能，加快培育数据要素市场。 工信部：预计2025年中国数据库市场或超600亿元。 东方财富网8月8日消息，赛迪顾问预测，中国数据库市场“十四五”时期仍将保