计算机周报：再次聚焦信创与大安全

计算机周报20230813 再次聚焦信创与大安全 2023年08月13日 市场回顾 本周（8.7-8.11）沪深300指数下跌3.39%，中小板指数下跌3.38%，创业板指数下跌3.37%，计算机（中信）板块下跌4.49%。板块个股涨幅前五名分别为：恒银金融、新晨科技、安硕信息、天玑科技、神州数码；跌幅前五名分别为拓维信息、朗科科技、中科曙光、银之杰、梅安森。 行业要闻 工信部：正培育一批专业数据服务商，推动数据管理国家标准（DCMM）贯标。工信部：正深入落实国家数字经济相关战略，从五方面推动“壮大数字经济核心产业”“扎实推进新型工业化”等重点工作落地，引导全国各省（区、市）数字经济实现高质量发展。 公司动态 川发龙蟒:8月9日消息，公司全资子公司龙蟒大地拟签署绿化管护服务合同。拓尔思：8月7日消息，发行股票预案，公司拟向特定发行对象发行股票，募集资金总额不超过人民币184,481.67万元（含本数），发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过238,587,585股（含本数），募集资金将用于拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目。 本周观点 我们在《重视信创与国企改革叠加重要机遇》以及信创总舵主第一次、第二次电话会议中多次强调：信创是计算机行业的“军工”，下游投入的决心、力度和确定性是明确的，行业、政府信创推进有望持续加速，最高层多次重点强调，高水平科技自立自强是科技产业发展的长期主线。在建立关键核心技术攻关新型举国体制的大趋势下，国企改革势在必行，中国电科、中国电子等央企集团有望迎来深化改革的重要红利。同时，“鹏腾”生态融合大趋势下信创产业也迎来新的机遇。网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时，为AI算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯实“地基”。密码从小众走向标配，信创大势推动国产数据底座加密保护升级+数据作为重要生产要素安全需求空前提升，数据防护从伴生走向先行，密码行业正式迎来从小众走向标配的拐点。建议重点关注：1）信创：中电子、中电科两大集团旗下中国软件、太极股份、深桑达、易华录、电科数字、电科网安等上市公司，同时重点关注华为产业链重点标的超图软件、神州数码、拓维信息等；2）网络可视化：提前布局相关技术的恒为科技以及其它网络可视化领先厂商如浩瀚深度、中新赛克、美亚柏科、烽火通信、太极股份等；3）密码：密码行业领先厂商吉大正元、信安世纪、三未信安、电科网安、格尔软件、数字认证等。 风险提示 政策落地不及预期；行业竞争加剧。 推荐维持评级分析师吕伟执业证书：S0100521110003电话：021-80508288邮箱：lvwei_yj@mszq.com相关研究1.计算机周报20230805：聚焦“大安全”：信创、网络可视化与密码-2023/08/052.计算机周报20230730：数据要素改革：轻舟已过万重山-2023/07/30 3.计算机周报20230722：被低估的LLaMA 2：送AI应用一颗起飞的“子弹”-2023/07/224.计算机行业点评：最高层再度发出高度重视网安与信息化信号-2023/07/165.计算机周报20230715：《生成式人工智能服务管理暂行办法》落地有望催生AI新赛道-2023/07/15 目录 1再次强调聚焦大安全，高度关注信创产业加速信号3 1.1高层高度重视：习近平总书记第四次强调高水平科技自立自强3 1.2国企改革持续推进：国资委召开系列央企会议重点强调国企改革3 1.3行业加速重要信号：信创各类标准陆续落地，重要订单密集落地4 1.4投资建议7 2行业新闻9 3公司新闻11 4本周市场回顾15 5风险提示17 附录18 插图目录19 表格目录19 1再次强调聚焦大安全，高度关注信创产业加速信号 1.1高层高度重视：习近平总书记第四次强调高水平科技自立自强 习近平总书记在《求是》杂志上第四次强调高水平科技自立自强。2023年8 月1日，习近平总书记在《求是》杂志发表重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。文章提到，要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模。 2022年习近平总书记在《求是》杂志上三次发表重要文章：1）2022年1月 16日出版的第2期《求是》杂志发表的《不断做强做优做大我国数字经济》，重点强调“加强关键核心技术攻关，尽快实现高水平自立自强，把发展数字经济自主权牢牢掌握在自己手中”；2）2022年5月1日出版的第9期《求是》杂志的《加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强》再次从顶层设计确立了高水平科技自立自强的核心主线；3）2022年9月1日出版的第17期《求是》杂志发表了《新发展阶段贯彻新发展理念必然要求构建新发展格局》中指出：“要加快科技自立自强。这是确保国内大循环畅通、塑造我国在国际大循环中新优势的关键。要增强责任感和危机感，丢掉幻想，正视现实，打好关键核心技术攻坚战，加快攻克重要领域“卡脖子”技术。” 时间重要文章关于高水平科技自立自强的重点描述 表1：习主席在四篇重要文章中，对高水平科技自立自强的论述 2022年 1月16 日 《不断做强做优做大我国数字经济》 加强关键核心技术攻关。要牵住数字关键核心技术自主创新这个“牛鼻子”，发挥我国社会主义制度优势、新型举国体制优势、超大规模市场优势，提高数字技术基础研发能力，打好关键核心技术攻坚战，尽快实现高水平自立自强，把发展数字经济自主权牢牢掌握在自己手中 科技攻关要坚持问题导向，奔着最紧急、最紧迫的问题去。要从国家急迫需要和长远需求出发，在石 2022年《加快建设科技强国，实现 油天然气、基础原材料、高端芯片、工业软件、农作物种子、科学试验用仪器设备、化学制剂等方面 5月1日高水平科技自立自强》 关键核心技术上全力攻坚，加快突破一批药品、医疗器械、医用设备、疫苗等领域关键核心技术。 2022年 9月1日 《新发展阶段贯彻新发展理念必然要求构建新发展格局》 加快科技自立自强。这是确保国内大循环畅通、塑造我国在国际大循环中新优势的关键。要增强责任 感和危机感，丢掉幻想，正视现实，打好关键核心技术攻坚战，加快攻克重要领域“卡脖子”技术。要充分激发人才创新活力，全方位培养、引进、用好人才，造就更多国际一流的科技领军人才和创新团队，培养具有国际竞争力的青年科技人才后备军。 要科学规划布局前瞻引领型、战略导向型、应用支撑型重大科技基础设施，强化设施建设事中事后监 2023年《加强基础研究实现高水平管，完善全生命周期管理，全面提升开放共享水平和运行效率。要打好科技仪器设备、操作系统和基 8月1日科技自立自强》础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模， 争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。 资料来源：求是网，民生证券研究院 1.2国企改革持续推进：国资委召开系列央企会议重点强调 国企改革 近期国资委召开系列会议，强调了上市央企并购重组工作，持续深化国有企业改革，助力高水平科技自立自强。2023年6月14日，国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，强调以上市公司为平台开展并购重组，助力提高核心竞争力；2023年7月13日至14日，国务院国资委举办中央企业负责人研讨班，会议指出国企要做好科技创新的国家队，短期内强化关键核心技术攻关，中长期聚焦构建未来发展领先优势；2023年7月17日，国务院国资委党委召开扩大会议，会议强调要在建设现代化产业体系中更好发挥科技创新作用，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业；2023年7月25日至26日国务院国资委举办地方国资委负责人国有企业改革深化提升行动研讨班，会议要求，突出抓好国有企业改革深化提升行动，牢牢把握改革正确方向；加强核心技术攻关和成果转化应用，助力高水平科技自立自强。 时间会议重要内容 表2：国资委召开系列会议及重要内容 2023年6月14日 2023年7月13日 至14日 国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会 国务院国资委举办中央企业负责人研讨班 强调以上市公司为平台开展并购重组，助力提高核心竞争力 会议指出国企要做好科技创新的国家队，短期内强化关键核心技术攻关，中长期聚焦构建未来发展领先优势 会议强调要在建设现代化产业体系中更好发挥科技创新作用，坚定不移做 2023年7月17日国务院国资委党委召开扩大会议 强做优做大国有资本和国有企业 2023年7月25日国务院国资委举办地方国资委负责人国有企业改会议要求，突出抓好国有企业改革深化提升行动，牢牢把握改革正确方向；至26日革深化提升行动研讨班加强核心技术攻关和成果转化应用，助力高水平科技自立自强 资料来源：国资小新公众号，民生证券研究院整理 1.3行业加速重要信号：信创各类标准陆续落地，重要订单密集落地 2023年7月28日发布的《安全可靠测评工作指南（试行）》对计算机终端和服务器搭载的中央处理器（CPU）、操作系统以及数据库等基础软硬件产品信创测评进行了规范。该文件提出，通过对产品及其研发单位的核心技术、安全保障、持续发展等方面开展评估，评定产品的安全性和可持续性，实现对产品研发设计、生产制造、供应保障、售后维护等全生命周期安全可靠性的综合度量和客观评价。 2023年7月12日发布的《交通运输信息技术应用创新测评总体要求》，对交通运输行业的信创测评进行了规范。目前党政机关和部分行业已逐步开展软硬件国产化适配工作，交通运输部已完成办公系统的国产化适配，在推进信创适配工作过程中，交通运输行业面临着适配测试、评估时没有专业和统一的行业标准，无法准确衡量适配效果等问题。该政策的出台规定了交通运输行业信创适配要求和测评要求，包含基础软件和基础硬件适配认定和验证，以及应用软件测评要求。 财政部对操作系统、便携式计算机台式计算机和数据库的政府采购需求标准进行了规范。2023年8月7日发布的《关于操作系统政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》和《关于便携式计算机政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》，财政部会同工业和信息化部分别研究起草了操作系统和便携式计算机的政府采购需求标准。2023年8月8日发布的《关于台式计算机政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》和《关于数据库政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》，财政部会同工业和信息化部分别研究起草了台式计算机和数据库的政府采购需求标准。 发布时间文件适用领域重要内容 表3：信创测评标准相关文件 2023年7 月12日 《交通运输信息技术应用创新测评总体要求》 交通运输行业的信创测评 规定了交通运输行业信创适配要求和测评要求，包含基础软件和基础硬件适配认定和验证，以及应用软件测评要求。适用于交通运输行业信创适配测评分类范围中的应用软件建设方、应用软件测评需求方及应用软件测评提供方开展信创应用软件测评工作。 2023年7《安全可靠测评工作 月28日指南（试行）》 计算机终端和服务器搭载 的中央处理器（CPU）、操作系统以及数据库等基础软硬件产品信创测评 通过对产品及其研发单位的核心技术、安全保障、持续发展等方面开展评估， 评定产品的安全性和可持续性，实现对产品研发设计、生产制造、供应保障、售后维护等全生命周期安全可靠性的综合度量和客观评价。 2023年8 月7日 《关于操作系统政府 采购需求标准向社会公开征求意见的通知》 操作系统 为进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部会同工业和信息化部研究起草了操作系统政府采购需求标准 2023年8 月7日 《关于便携式计算机 政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》 便携式计算机 为进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态， 财政部会同工业和信息化部研究起草了便携式计算机政府采购需求标准 2023年8 月8日 《关于台式计算机政 府采购需求标准向社会公开征求意见